中国の時代は終わった。これからはインドだね。
◾️中国の信用サイクル暗転のリスクあり。
そうなれば……1年や2年では整理つかないかも（→日本の1990年代を思い出して）
いまのところ他国への危機の伝染（Contagion）のリスクは低いと考えています。中国が凹むに一票。
とにかく、まだどのくらい酷いコトになるかは、わからない。でもひとつだけ言えることがある。中国の建設、景気敏感セクターはオワタということ。素材、海運も×
LVMHは半値になると思う。
◾️見込みのある国は３つ
①インド
②ベトナム
③バングラデシュ
このうちインドとベトナムはETFで済ませようと思っている。バングラデシュに関しては良いETFが無い。現地飛ぶしかないかも。
まず今しっかりGDP成長が出ているということ。
次にインフレの抑制にこれら3国は成功しているということ。
将来の成長のロードマップがハッキリ描ける。
ベトナムの弱点は港湾施設がとても貧弱ということ。同じことはバングラデシュにも言える。
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