Jotformからセールスフォースに繫ぐのがとても簡単！

今日はJotformというクラウドサービスをご紹介します。Jotformはびっくりするほど簡単にセールスフォースに繋げて、かつ高機能なフォーム生成ツールです。

早速、フォームを作ってみましょう。Jotformでアカウントを作ったら、「フォームを作成」ボタンを押します。するとテンプレートを使うかなど聞かれますのでシンプルに「空白の状態から開始する」→　「クラシックフォーム」を選びます。

フォーム作成画面

レイアウト選択画面

するとフォームを作る画面に遷移しますので、ここで左上の「フォーム要素を追加する」＋ボタンを押して必要な項目を選ぶとリアルタイムで右側のフォームに選んだ項目が反映します。　

フォーム要素作成画面１

フォーム要素作成画面２

ここまでは上のオレンジ帯の左にある「ビルド」で設定しました。次に真ん中の「設定」をクリックしてください。左のメニューが変わりますので、「統合（インテグレーション）」を選びます。ずらずら〜っとSaasの名称が並びますので[Salesforce]で検索して選んでください。

インテグレーション選択画面

アカウント認証画面

セールスフォースのアカウントで認証ログインすると、すぐにJotformとセールスフォースが繋がります。

アクション設定画面

「Create or update a record」を選びます。

次に自分のセールスフォースのオブジェクトが表示されるので今回は「リード」を選びます。

項目マッピング画面

最後にセールスフォースの項目とJotformの項目をマッピングします。無料バージョンでもセールスフォース側で作ったカスタム項目まで選べてすごいです！（先日ご紹介した「「Integration for Contact Form 7 and Salesforce」」だと有料（約一万円/年）バージョンにしないとカスタム項目は選べませんでした）

公開フォーム画面

あとはこのフォームを公開して各項目を入力してSubmitすると・・

リード画面

セールスフォースのリードに登録されてます。この時、フォームユーザーと管理者にメールも自動で送られるので、セールスフォース側からメールを送りたい時はオフにしましょう。

以上、今回は「Jotform」をご紹介しました。ここでは書いていませんが「条件付きロジック」やPardotのEngagement Studioのような「承認フロー」がつくれたり・・もちろん自サイトへの埋め込みができたり、更にはHTML＋CSS+JSのデータでダウンロードできたり、もう最強のフォームじゃないか？って勢いです！