セールスフォースの「重複ルール」と複数のフォームの相性が悪い。

前の投稿で複数のフォームをプロセスビルダーで設定する方法を書きました。その方法でクライアントのランディングページに「お問い合わせ」と「カタログダウンロード」用にふたつフォームを設定したのですが、その際ひとつひっかかったのが「重複ルール」です。

もし同じユーザーがふたつのフォームに記入した時、リードオブジェクトには重複した氏名が入ることになります。どうも、初期設定ではこの重複レコードを許さないルールになっていてメールに登録エラーが返ってきました。

取引先やリードをcsvやスプレッドシートから取り込むときに重複レコードを弾いてくれるのはありがたいのですが、これではフォームからのリード登録では逆に不味いことになってしまいます。

設定の「重複ルール」で「Standard Account Duplicate Rule」、「Standard Contact Duplicate Rule」、「 Standard Lead Duplicate Rule」を無効化します。

【設定⚙】→【重複ルール】

今回は時間がなかったのでこれで急場をしのぐことにしましたが、本当はフォームからのリード登録だけを重複ルールを無効にしたいところです。これもまたサポートに聞いてみます。