[第4回] フロー講座

本講座は「作りながらフローを学ぶ」をテーマに運営している講座です。課題にチャレンジしてみましょう。

レポート+ダッシュボード+フロー講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

課題

商談完了予定日を過ぎている商談がある場合、営業担当者にメール通知を送信したいと考えています。要件を実現するためにフローを作成してください。

完成イメージ

商談完了日を過ぎた商談（商談完了日＞本日）を毎日チェックして、営業担当者に商談情報をメール通知する「スケジュールトリガーフロー」を作成します。

スケジュールトリガーフローの作成イメージ

営業担当者には下記のようなメールが届く。

営業担当者に届くメールイメージ

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作成手順

※教える事、わかりやすさを重視して簡易的に作っていきますので、ご了承ください。

1.フローを新規作成し、スケジュールトリガーフローを選択します。

2.フローで利用するリソースを用意していきます。

3.まずは本日日付を取得する数式を用意します。

4.次に商談IDを格納する変数を用意しておきます

5.いったん、上記リソースを用意したら、次はスケジュールトリガーフローの設定を行っていきます。
6.「スケジュールを設定」を押下して、毎日XX時に起動するように設定してみましょう。