昨日の振り返り　面談②

2件目　75歳男性
相談内容:住宅ローン返済

住宅ローンの一括返済でご来店。
手続き後、預金滞留資金について資金使途聴取。

使いみちはないものの、他行での運用経験は不振。安定的なものであればということで債券を提案。

反応は良好。再考促し再び来店アポイント取得

良かった点
話を良く聞き顧客依頼を徹底的に行ったこと🌱

反省点
ご高齢のため、介護や相続等他のニーズはあったのでは。次回の面談時にヒアリングする💨