【決算まとめ】🇯🇵メガバンク（三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG）、23年4-6月期

7月31日（月）に三井住友FG（Y!finance）とみずほFG（Y!finance）、8月1日（火）に三菱UFJFG（Y!finance）の決算が発表され、メガバンクの24年3月期4-6月期決算が出揃いました。各社の決算要点をまとめましたので、皆さまに共有いたします👇

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参考）株式情報
● 時価総額
三菱UFJ FG：14兆5401億円
三井住友FG：8兆9534億円
みずほFG　：6兆1043億円

● PER
三菱UFJ FG：10.48
三井住友FG：10.64
みずほFG　：10.07

● PBR
三菱UFJ FG：0.79
三井住友FG：0.69
みずほFG　：0.67

● 配当利回り（予）
三菱UFJ FG：3.62%
三井住友FG：3.82%
みずほFG　：3.92%

2023年8月1日終値時点

※下記、連結業務純益とは、銀行業の本来的な業務の収益力を表す指標

✅三菱UFJFG（8306）Q1
● 経常収益：増収（前年同期比+28.2%）
● 連結業務純益：増益（同上+29.0%）
● 純利益：増益（同上391.2%）
● 配当予想：変更なし
● 業績予想：変更なし
● ワンポイント👇
連結業務純益は、前期の国債等債券関係損▲4061億円の反動によるプラス分と、前期の投信解約益4442億円の剥落によるマイナス分が打ち消し合う中、海外の融資関連手数料増加や相場変動を捉えたトレジャリー収益及びセールス&トレーディング収益の増加により前期比プラスで着地。
持ち分法による投資損益として持ち分法適用会社の米Morgan Stanley（以下、モルスタ）の決算期変更に伴う増益効果など768億円を計上。その他、円安の恩恵など受け純利益は前期比約5倍に。なお、モルスタの決算期変更により、MUFGの23年度決算では15ヶ月間の損益を取り込む予定。
その他の臨時損益として前期の三菱UFJ銀行における保有債券の評価損影響剥落により約2000億円のプラス効果。これらが積み重なり、前期比で大きく増益に。

社内管理上の連結業務純益は、多くのセグメントで前期比増益

親会社株主への四半期純利益では、三菱UFJ銀行の利益が最も大きいのはもちろんのこと、モルスタの寄与度（図中、紫色）も大きい。

昨年度は海外向けの与信関係費用が群を抜いて多かった。
今年はその反動で増益になりやすい状況に。

✅三井住友FG（8316）Q1
● 経常収益：増収（前年同期比+70.7%）
● 連結業務純益：増益（同上+3.4%）
● 純利益：減益（同上▲1.8%）
● 配当予想：変更なし
● 業績予想：変更なし
● 翌日株価：▲2.36%
● ワンポイント👇
連結業務純益は増益。事業部門別では各部門で堅調、クレカ買い物手数料も増加傾向。ただし、SMBCは大口子会社の配当剥落などから業務純益減益。国内リテール子会社を中心に連結与信関係費用（▲439億円、前年同期は▲321億円）の増加などから経常減益に（与信費は年2300億円の想定内で推移）。

図中、RTはリテール事業部門（国内の個人向けビジネス）、WSはホールセール事業部門（国内の法人向けビジネス）、GBはグローバル事業部門（海外ビジネス）、GMは市場事業部門（市場関連ビジネス）のこと。

✅みずほFG（8411）Q1
● 経常収益：増収（前年同期比+70.7%）
● 連結業務純益：増益（前年同期比▲2.2%）
● 純利益：減益（同上+53.9%）
● 配当予想：変更なし
● 業績予想：変更なし
● 翌日株価：+0.85%
● ワンポイント👇
連結業務純益は小幅減益（ETF関係損益等177億円を含めると増益）だが、与信関係費用の改善（戻入益計上でプラスに）が主因で大幅純増益。通期進捗40.1%と進捗度高い（注、与信関係費用は通年▲1000億円を計上予定）。