記帳代行_初期導入のご案内

この度は記帳代行サービスをご利用いただきありがとうございます。
こちらでは記帳代行を始めるにあたり、
行って頂く作業をご案内しています。

順序だって説明していますので、
最後までお手続きをお願いいたします。

マネーフォワードへの登録

マネーフォワードクラウド確定申告の登録をお願いいたします。
※電子帳簿保存法により会計ソフトの利用が求められています。

確定申告ソフト | 個人事業主向け会計ソフト マネーフォワード クラウド

ご案内しているプランは「パーソナル」となります。
記帳業務は年間通して行います。
このため年額サービスでの契約をオススメしています。

パーソナルプラン_年額プラン44

お客様情報の登録

マネーフォワードクラウド確定申告の登録が終わりましたら、
お客様の情報の登録をお願いいたします。

2.初期設定①（事業者設定） | マネーフォワード クラウド会計サポート

登録情報は画面左側にある
「各種設定」→「事業者」
にて登録が可能です。

各種設定→事業者

メンバーの追加

私との「メンバーの追加」をお願いいたします。
こちらにより仕訳等の業務が可能となります。

「メンバーの追加・管理」画面の使い方 | マネーフォワード クラウド確定申告サポート

メンバーの追加は、画面右上にある
「メンバーの追加・管理」
から可能です。
※メンバー追加に必要な情報は別途ご連絡します
※「ユーザーに与える権限」は一般になります。

メンバーの追加・管理

クレジットカード・銀行口座の連携

ご利用いただいている
クレジットカード、銀行口座などの
連携をお願いいたします。

「データ連携」機能の使い方 | マネーフォワード クラウド確定申告アプリサポート

登録情報は画面左側にある
「データ連携」→「新規登録」
にて登録が可能です。
データ連携は利用サービスにより異なります。
画面の指示に従って作業をお願いいたします。

データ連携→新規登録

ヤフーオークション・メルカリなど
連携が利用できないサービスがあります。
こちらについては別途エクセル資料をご用意頂いております。

今後の流れ

作業いただきありがとうございます。
初期導入のご案内は以上となります。

今後は一度クレジットカード・銀行口座などの利用状況を確認し、
３０分ほどのZOOM打ち合わせを行わせて頂きます。

改めてご連絡させて頂きますので、
何卒よろしくお願い致します。