Tableau Tips データソースを差し替えた時のエラーは簡単に解消できる！「参照の置換」

こんにちは！
DATASaberのRikaです。（DATASaberって何という方はこちら）

便利なのに、あまり知られていない気がするTipsの布教活動中です。
今回のテーマは「参照の置き換え」！　
です！

あのダッシュボードいいな、ワークブックもらってうちでも同じダッシュボード作ろう！

Tableauの優れた点として、ワークブックのデータソースを差し替えることで、同じデザインのダッシュボードを再現することが容易な事が挙げられます。

・営業部で使っている案件管理のダッシュボードを販促部でも使いたい
・企業Ａさん向けのダッシュボードを企業Ｂさん向けに提供したい

こういう場合、ワークブックとデータソース（ローデータ）の形式を共有すれば、イチから作らなくても効率的にダッシュボードの再利用が可能です。

データ差し替えれば良いだけって聞いてたのに…エラーだらけで結局作り直しじゃん！

しかし、いやいや納得いかない！という方もいらっしゃると思います。

・データソースを差し替えるだけで良いって言われたのに、差し替えたらエラーが多発して、結局作り直した。
・企業Ａと企業Ｂでは同じ意味の項目でも、命名規則が違うんだ。ローデータの方のフィールド名を企業Ａに合わせることもできないし、再利用は無理だ。

結局イチから作り直し、私もよくあります。
・ワークブックの中身を確認したら、集計粒度（カーディナリティ）の問題で、集計がかかる前のデータが必須で、やりたいことが実現できないことに気づく
・逆にあまりにデータが巨大で非効率だったので、先に集計をかけたローデータを用意する必要があった。
こういう場合は、ローデータのデザインやパフォーマンスの問題なので、致し方なく構成から見直すべきです。

しかし、
フィールド名が違うだけ（カテゴリ⇒項目、オーダー日⇒購入日）
なら、ぜひエラーが出たら最初に試していただきたいことがあります！

参照の置換で、フィールドの参照元を置き換えちゃおう！

仮に、スーパーストアさんのダッシュボードを、ハイパースーパーさんのデータで作りたいとします。
スーパーストアさんのワークブックをそのまま利用し、
データソース（Tableauが接続するインプットデータ）はスーパーストアさんのデータ形式を参考に、同じ形式・レイアウトで作成しました。
ただし、スーパーストアさんとハイパースーパーさんでは、同じ意味合いのフィールドでも異なる呼び方をしており、この呼び方でダッシュボード上も表現する必要があるため、以下のようにフィールド名を変えたデータソースを準備しました。

オーダー日　⇒　購入日
カテゴリ　⇒　大項目
サブカテゴリ　⇒　中項目

このハイパースーパーのデータソースをTableauに接続する
＞ハイパースーパーのデータを右クリック
＞「データソースの置換」をクリック
＞置換えたいデータソースを選択してOK

ここで、「置き換える前のデータソースには在って、置き換えた後のデータソースにはないフィールドに！マークが出て、メジャーも赤くなってエラーになっている」状態です。

手順

手順は簡単です。

① エラーが出ているフィールドの▼をクリック、もしくは右クリック＞「参照の置換」を選択
② 現れたウィンドウから、置換えたいフィールドを選ぶ
※検索にテキストを打ち込んでフィールドを検索することも可能です。

完了です！

フィールドの参照元から置き換えているので、

そのフィールドを使用した
計算式
フィルター
ディメンション
は操作しなくても（原則）勝手に変わっています。

元のワークシートと見比べながら、データペインからフィールドをドラッグしてイチからビューを作ることを考えたら、圧倒的に楽ですね！

ただし、注意していただきたい点もあります。
「データソースの置換」をする際、元のワークブックで有効だったものが無効になる場合があるのです。（置換前のデータソース内にしかないフィールドを使った並び替えの指定等）これらは、「警告」というメッセージのポップアップでTableauさんが教えてくれるので、無視せずに覚えておきましょう。
後で修正が必要です。

おわりに

同じワークブックを使いまわせる、これは効率化・汎用化という意味でとてもパワフルです。Tableau随一の長所と言っても良いと思います。
ただし、すでにこのワークブックの共有・使いまわしにチャレンジした方は、
「データ差し替えれば良いから」は必ずしも正しくないことをご存じだと思います。
ですが、このようなちょっとしたコツでブレイクスルーできるケースは多くあります。
ぜひ試してみてください！

参考：公式ヘルプ（データソースの編集-フィールドの参照の置換）