モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド （2022年10月末） #73
5年以上続けてきた、この定点観測。2022年3月から #note に引っ越しました。
前回の記事です。
今回が73回目。7年目に突入しました！
モーニングスターさんのカテゴリーで「国内株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで6年以上、定点観測してきました。
どんな方法、どんな枠組で定点観測しているか、はこちらをご覧ください。
モーニングスター「国内株式型」
運用実績 10年超のファンド
この詳細条件の選択で抽出した結果が以下です。
「国内株式型」で運用実績のあるファンドは353本です。
前回 の定点観測からの増減なしです。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,770本でしたので約2割を「国内株式型」が占めています。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。
この方式で73回続けてきました。初回は2016年10月末でした。6年前。
2022年10月末基準のトップ20
トップは、
日本株225・米ドルコース
でした。
2021年10月末基準で初登場したこのファンド。2022年3月末基準以降、トップ20入りを続けて今回が初のトップ獲得となりました。
トップ20のうち
「大型」 が 17本、「中型」が3本、「小型」が0本 となっています。
ちなみに、
【 日経225連動型上場投資信託 】はAverage 27.97%で 46位（←68位）、
【 TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 44.05%で 144位（←148位）
となっています。
運用実績 20年超のファンド
運用実績が20年を超える「国内株式型」ファンドは
前回から増減なしです。
20年超のファンドの全体（10年超の353本）での順位のトップ10です。
10年超でトップ20のファンドのうち、4本が20年超の実績を持っていることになります。
【 日経225連動型上場投資信託 】は 16位/191
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は 76位/191
となっています。
2022年9月末 50位まで （10年超）
21位から50位まで、です。
最初にご紹介した通り、運用実績10年超のファンドは353本ですから、50位でも上位14％以内です。まずまず立派な成績です。
加えて、この353本の中にはインデックスファンドが90本含まれています。その一大集団が真ん中あたりに集中しています。ですから、良い成績のファンドはより良い順位、悪い成績のファンドはより悪い順位になるものと考えています。
前回比 順位変動が大きかったファンド
順位を最も大きく上げたのが
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
でした。2022年9月末 235位から132位へ順位を上げました。
順位を落とした方です。
順位を最も大きく下げたのが
マイストーリー・日本株100
でした。2022年9月末 166位から250位へ順位を落としました。
過去73回のデータから
過去の73回での平均順位のトップ10というのをお示ししてみます。
73回すべてで定点観測の対象となっていたファンドは243本ありました。
その243本の73回分の平均順位のトップ10です。
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