新光小型株オープン 愛称：波物語　ー　アクティブファンドを眺めてみた #53

2021年7月、眺めてみる3本目のアクティブファンドは

新光小型株オープン 愛称：波物語

です。

この定期購読マガジン「アクティブファンドを眺めてみた」は僕が関心を持ったアクティブファンド（株式を主たる投資対象）について調べたこと、感じたことを月に3回以上発信します。
毎月3本、アクティブファンドをご一緒に眺めてくださる方は「マガジン購読（月額　250円）」がお得になります。

ファンドの紹介ページです。

アセットマネジメントOne

ファンドの概要は次のように説明されています。

わが国の小型株に投資し、投資信託財産の成長を目指します。

実質株式組入比率は原則として80％程度以上とします。ただし組入銘柄の投資比率調整を行った結果、当該比率を下回ることがあります。

国内の時価総額が小さめの会社を主な投資対象とするアクティブファンドですね。

このファンドを眺めよう！　その理由

かれこれ5年近く、毎月定点観測しています。その対象は運用歴が10年を超えている、国内の会社の株式を主な投資先としているファンドです。そのバックナンバーです。

ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | rennyの備忘録 （企業価値増大を楽しむ投資）

1年、3年、5年、10年のリターンの順位を平均、どの期間でも良い位置にいるファンドはどれか、ということでランキングしています。

その中で目についた、気になったのがこのファンドです。

過去57回、定点観測してきましたがその全てで対象になっていました。2004年2月の設定ですからね。この試みを始めた2016年10月末時点で12年を超える運用歴がありました。

その57回の順位の推移がこちらです。