2023年8月末時点米国株投資運用結果

米国株投資 2023年8月年初来インデックス比較パフォーマンス(グラフ)

米国株投資 2023年8月年初来インデックス比較パフォーマンス(表)

米国株投資 2023年8月月次インデックス比較パフォーマンス(グラフ)

もうすぐ9月も終わろうとしているときに8月のパフォーマンスを出すのもなんですが、集計やグラフ等の作図が終わっていたものの、それをExcelから画像ファイル出力するのが毎回面倒くさくて、やんなきゃなーと思いつつも行動に移せないでいます。

8月はなんとかギリギリプラスで、インデックスにも勝ちました。しかし9～11月は下げやすい期間というのは今年も変わらないようで、今の時点で9月の米国株PFのパフォーマンスは-5%前後。インデックスにも負けています。毎年分かっていることですし、経験していることですが、それでもマイナスなのは嫌な気分になります。

米国株投資 2023年8月月次銘柄別パフォーマンス(グラフ)

米国株投資 2023年8月年初来銘柄別パフォーマンス(グラフ)

そろそろ来年から始まる新NISAについて考えなければなーと思っているのですが、親の介護や自分の老後資金を考えると、キャピタルゲイン狙いで行くかインカムゲイン狙いで行くか悩ましいです。米国株は現時点で1億円ほどありますが、それでも足りないだろうなぁと思っていますので、キャピタルゲイン狙いで行こうかなと思っています。年齢的にも分母というか、資産を増やす時期だと思いますしね。