ゴールドマンサックス(GS) 2024年2Q 決算&カンファレンスコールまとめ

会社概要

会社名：
Goldman Sachs Group, Inc.($GS)

業界：
金融サービス

本社：
ニューヨーク市、アメリカ

上場年：
1896年（NYSE）

概要：
ゴールドマン・サックスは、1869年に設立された世界有数の金融機関であり、投資銀行、証券、資産運用を提供しています。
同社は、世界中の主要な金融センターにオフィスを構え、企業、金融機関、政府、個人をクライアントとしています。

事業内容：
投資銀行業務：
企業の合併・買収（M&A）、資本再編、資金調達（株式・債券の引受）などのアドバイザリーサービス。

グローバルマーケッツ：
顧客向けおよび自己勘定での株式、債券、商品、通貨の取引。

資産運用・富裕層向けサービス：
個人および機関投資家向けの資産運用サービス。

消費者向け銀行サービス：
ゴールドマン・サックス銀行を通じたオンライン銀行業務や消費者向け融資。

類似企業：
モルガン・スタンレー（アメリカ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ（日本）

公式HP：
https://www.goldmansachs.com

決算

⭕️EPS:実際$8.62　予想$8.40
⭕️売上高:実際$12.73B　予想$12.37B
前年同期比売上高成長率:16.9%

Memo:
2024年第2四半期の業務粗利益は 127.3 億ドルで、2023 年第 2 四半期から 17％増加し、2024 年第 1 四半期からは 10％減少した。
2023年第2四半期からの増加は、グローバル・バンキング＆マーケッツ部門とアセット＆ウェルス・マネジメ ント部門の純収入の増加を反映している。
当四半期の監督下にある資産は、860 億ドル増加し、過去最高の 2.93 兆ドルとなった。
信用損失引当金は、2023 年第 2 四半期が 6.15 億ドル、2024 年第 1 四半期が 3.18 億ドルであったのに対し、2024 年第 2 四半期は 2.82 億ドルとなった。

3.00ドル／株の四半期配当を発表、前回の2.75ドルから9.1％の増配。

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カンファレンスコール

要約

1.冒頭のコメント
デビッド・ソロモンは、トランプ前大統領の暗殺未遂事件について言及し、暴力行為を非難した。業績については、第2四半期のROEが10.9%、上半期のROEが12.8%と堅調であると報告した。
グローバル・バンキング＆マーケッツ部門とアセット・ウェルス・マネジメント部門の両方で前年同期比で成長を達成し、戦略を実行していることを強調した。

2.戦略と取り組み
M&Aの完了発表件数で第1位を維持し、株式引受では第2位となった。
投資銀行部門の受注残高は大幅に増加し、資本市場とM&Aの回復は初期段階にあると判断している。
FICとエクイティの両部門で前年比増収を達成し、ウォレットシェアの最大化に注力している。

3.市場の動向とマクロ経済要因
米国の事業環境は比較的良好であり、ソフトランディングが予想されている。
インフレ率は高止まりしているが、株式市場は史上最高値付近で推移している。
地政学的な不安定要素が高まっているが、企業における人工知能の普及はインフラと資金調達ニーズを増加させると期待している。