マイクロソフト(MSFT) 2024年3Q 決算&カンファレンスコールまとめ

決算

⭕️EPS:実際$2.94　予想$2.82
⭕️売上高:実際$61.86B　予想$60.86B
前年同期比売上高成長率:17%
ガイダンス：
❌来期売上高:実際$63.5B-$64.5B　予想$64.57B
*更新

Memo:
カテゴリー別売上高:
プロダクティビティ&ビジネス・プロセス部門の売上高は196億ドル、12%増（恒常為替レートベースでは11%増）
インテリジェント・クラウドの売上高は 267 億ドル、21%増
More Personal Computing部門の売上高は156億ドル、17%増

Azureの成長率がアナリスト予想の28%を大きく上回る31%に再加速。
CopilotとAIトランスフォーメーションが成長を牽引していることを示唆しており、第1四半期の売上高は10億ドル以上上回った。

CEOコメント：
「マイクロソフトのCopilotとCopilotスタックは、AIによる変革の新時代を指揮し、あらゆる役割と業界にわたってより良いビジネス成果を推進している。」

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CC(カンファレンスコール)

ハイライト

第3四半期は、マイクロソフトのクラウドが引き続き好調で、売上高が350億ドルを超え、23%増となり、記録的な第3四半期となった。Microsoft CopilotとCopilotスタックは、日常的な生産性、ビジネス・プロセス、開発者向けサービスからモデル、データ、インフラストラクチャに至るまで、AIによる変革の新時代をオーケストレーションし、あらゆる役割と業界にわたってより良いビジネス成果を促進している。

Azureは、お客様が独自のAIソリューションを構築するために同社のプラットフォームやツールを利用することで、再びシェアを獲得した。Azureは、NVIDIAやAMDの最新製品に加え、同社独自のファーストパーティシリコンを含む、最も多様なAIアクセラレータを提供している。同社のAIイノベーションは、OpenAIとの戦略的パートナーシップの上に構築され続けている。
現在、フォーチュン500社の65％以上がAzure OpenAI Serviceを利用している。
また、フロンティアモデル、オープンソースモデル、LLM、SLMのベストセレクションをお客様にお届けするため、革新と幅広い提携を続けている。
今週初めに発表したPhi-3では、最も高性能で費用対効果の高いSLMを提供している。
すでにコールマイナー、LTIMindtree、PwC、TCSなどの企業で試用されている。
同社のModels as a Serviceを利用すれば、開発者は基盤となるインフラを管理することなく、LLMやSLMを簡単に利用することができる。

アクセンチュアやEYからシュナイダーエレクトリックに至るまで、何百もの有料顧客がこのサービスを利用しており、サードパーティのモデルへのAPIアクセスを活用している。
また、先週発表されたパートナーシップの一環として、G42は自社のAIアプリケーションとサービスを同社のクラウド上で実行する。
全体として、Azure AIの顧客数は増加し続けており、平均利用額も増加し続けている。
また、Azureへの移行による収益も加速している。
Azure Arcは、DICK'S Sporting GoodsやWorld Bankなどの顧客のクラウド移行の効率化を引き続き支援している。

Arcの顧客数は現在33,000社で、前年比2倍以上に増加している。
ConduentとMedlineはオンプレミスのOracle基幹システムをAzureに移行し、KyndrylとL'OrealはSAPワークロードをAzureに移行している。
全体として、Cloud Software GroupとThe Coca-Cola Companyが今月発表した10億ドル超の複数年コミットメントを含め、各業界のリーダーによる大規模なAzure案件の数が加速している。
1億ドル以上のAzure案件数は前年比で80%以上増加し、1000万ドル以上の案件数は2倍以上に増加した。

同社のMicrosoft Intelligent Data Platformは、データベース、アナリティクス、ビジネスインテリジェンス、ガバナンス、AIにまたがる最も幅広い機能をお客様に提供する。

Azure AIをご利用のお客様の半数以上は、マイクロソフトのデータとアナリティクスのツールも利用している。
お客様は、Azure AIと深く統合されたAzure、PostgreSQL、Cosmos DB上で動作するインテリジェントなアプリケーションを構築している。
TomTomはその好例で、同社は、Cosmos DBとAzure Open AIサービスを使って、独自の没入型車載インフォテインメントシステムを構築している。
また、次世代アナリティクス・プラットフォームであるMicrosoft Fabricの勢いにも勇気づけられている。
Fabricは現在、ABB、EDP、Energy TransferからEquinor、Foot Locker、伊藤忠商事、Lumenに至るまで、あらゆる業界のリーダーを含む11,000を超える有料顧客を抱えており、利用が拡大している。
FabricはAzure AI Studioとシームレスに統合されており、顧客はFabricのマルチクラウドデータレイクであるOneLakeに統合されたエンタープライズデータに対してモデルを実行できる。
また、Fabricとネイティブに統合されているPower BIは、AIを活用した洞察をビジネスユーザーに提供する。
私たちは現在、35万を超える有料顧客を獲得している。

GitHub Copilotは、現在、180万人の有料会員がおり、前四半期比で35%以上の成長率に加速している。
また、Itau、Lufthansa Systems、Nokia、Pinterest、Volvo carsなど、あらゆる業界の企業からの採用が増え続けている。
CoPilotは、GitHubプラットフォーム全体でも成長を牽引しており、AT&T、Citi Group、Honeywellはいずれも、CoPilotによって生産性とコード品質が向上したことを確認した後、GitHub全体の利用を増やした。
フォーチュン100の90％以上がGitHubの顧客となり、収益は前年比で45％以上加速した。

ローコード、ノーコードツールにAIを搭載した新機能を搭載することで、誰でも開発者になれるようになり、アプリの構築、ワークフローの自動化、自然言語を使用したCopilotの作成が容易になった。
あらゆる業界で30,000の組織がCopilot Studioを使用してMicrosoft 365向けのCopilotをカスタマイズしたり、独自のCopilotを構築したりしており、前四半期比で175%増加している。
例えば、Cineplexは、カスタマーサービスエージェント向けにCopilotを構築し、問い合わせ処理時間を15分から30秒に短縮した。
また、Power Appsの月間アクティブユーザー数は2,500万人を超え、前年同期比で40%以上増加している。

AIが労働力全体の専門知識を民主化するのを目の当たりにしている。
サプライチェーンの効率にとって在庫回転率がそうであるように、組織の生産性にとって知識回転率、知識の創造と普及がそうである。
そして、Copilot for Microsoft 365は、ナレッジターンの増加を支援し、その結果、仕事、仕事の成果物、ワークフローに連鎖的な変化をもたらし、より良い意思決定、コラボレーション、効率化を促進する。