2024年9月第4週 米国市場決算まとめ

9月24日

AZO /オートゾーン /自動車ディーラー

❌GAAP EPS:実際$51.58　予想$53.41
❌売上高:実際$6.21B　予想$6.22B
前年同期比売上高成長率:9.1%

Memo:
既存店売上成長：実際 0.70%　予想 1.45%
国内既存店売上高成長率：実際 0.20%　予想 1.15%
国際的な既存店売上成長率：実際 4.90%　予想 10.50%
国内商業販売：実際 1.66B　予想 1.65B
自動車部品販売：実際 6.09B　予想 6.06B
営業利益：実際 1.30B　予想 1.34B
粗利益率：実際 52.50%　予想 53.10%
在庫増加率：実際 6.80%　予想 4.80%
店舗あたりの在庫：実際 0.84M　予想 0.83M
総店舗数：実際 7353　予想 7320

自社株買い戻しプログラムに基づき、第4四半期に普通株式244,000株を平均1株あたり2,915ドルで買い戻し、総額7億1,060万ドルを投資した。
2024年8月31日に終了した四半期において、米国で68店舗、メキシコで31店舗、ブラジルで18店舗の合計117店舗の新規出店を行った。
2024年8月31日時点で、同社は米国に6,432店舗、メキシコに794店舗、ブラジルに127店舗、合計7,353店舗を展開している。

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9月25日

MU /マイクロン・テクノロジー /メモリおよびストレージ製品の設計、開発、製造、販売

⭕️EPS:実際$1.18　予想$1.11
⭕️売上高:実際$7.75B　予想$7.65B
前年同期比売上高成長率:93.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.66-$1.82　予想$1.54
⭕️来四半期売上高:実際$8.5B-$8.9B　予想$8.21B

Memo:
調整後の粗利益率は、同期間において36.5%、コンセンサス予想の34.7%。
当四半期の営業キャッシュフローは34億1000万ドル。
データセンター向けDRAM製品の需要が堅調に伸びたことにより、第4四半期の売上は93%増加。
NANDの売上記録はデータセンター向けSSDの販売が牽引し、四半期の売上は初めて10億ドルを超えた。
2024年第4四半期の資本的支出(純額)は30億8000万ドル。
1株当たり0.115ドルの四半期配当を発表。

2025年第1四半期見通し：
非GAAPベース 粗利益率：38.5％-40.5％
非GAAPベース 営業費用：$1.07B-$1.10B

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9月26日

ACN /アクセンクチュア /ITコンサルティング

⭕️EPS:実際$2.79　予想$2.77
⭕️売上高:実際$16.41B　予想$16.38B
前年同期比売上高成長率:2.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$16.85B-17.45B　予想$16.94B
❌2025年通期EPS:実際$12.55-$12.91　予想$12.89 ※訂正分
❌2025年通期売上高:実際$66.94B-68.88B　予想$68.74B

Memo:
ジェネレーティブAIの当四半期の新規予約は10億ドル。
調整後営業利益率は15.0%で、10ベーシスポイント増加。
当四半期のフリーキャッシュフローは32億ドル。

1株当たり1.48ドルに増額すると発表。
また、40億ドルの追加自社株買い戻し権限が承認された。

2024年度第4四半期の調整後実効税率は26.2%で、2023年度第4四半期の27.4%と比較して減少した。
2024年8月31日時点での未払い日数(DSO)は46日で、2023年8月31日時点での42日と比較して増加した。
2024年8月31日時点のアクセンチュアの現金総額は50億ドルで、2023年8月31日時点では90億ドル。

ブッキング数：実際$20.10B　予想$18.61B
コンサルティング新規予約：実際$8.60B　予想$8.82B
マネージドサービス新規予約：実際$11.60B　予想$10.15B
粗利益率：実際$32.50％　予想32.50％
営業キャッシュフロー：実際$3.39B　予想$3.70B
コミュニケーション、メディア、テクノロジー部門の売上：実際$2.75B　予想$2.91B
金融サービス部門の売上：実際$2.87B　予想$3.01B
製品売上：実際$4.95B　予想$4.98B
ヘルスケアおよび公共サービス部門の売上高：実際$3.61B　予想$3.53B
リソース部門の売上高：実際$2.22B　予想$2.32B

2025年通期見通し：
2025年度の配当金および自社株買い戻しを通じて、少なくとも83億ドルの現金を株主に還元する予定。
2025年度の有形固定資産および設備への投資額は6億ドルとなる見込み。
同社は、2025年度のGAAPに基づく年間実効税率は22.5%から24.5%の範囲になるものと予想。

フリーキャッシュフロー：実際$8.8B-$9.5B　予想$9.84B
営業キャッシュフロー：実際$9.4B - 10.1B　予想$10.77B

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COST /コストコ・ホールセール /大型量販店

⭕️EPS:実際$5.29　予想$5.08
❌売上高:実際$79.69B　予想$80.14B
前年同期比売上高成長率:1.0%

Memo:
当四半期の既存店売上高は5.4%増加。
米国での既存店売上高は5.3%増、カナダでは5.5%増、海外市場では5.7%増。
当四半期のEコマース売上高は18.9%増加。
ガソリン価格と為替変動の影響を除外した後の既存店売上高は、米国では6.3%増(コンセンサスは6.0%増)となり、全体では6.9%増(コンセンサスは6.4%増)。
調整後のeコマース売上は19.5%増でした。
既存店ベースおよびeコマース事業の両方で引き続き市場シェアを獲得している。

国際部門の調整後通年および第4四半期の既存店売上高成長率はそれぞれ8.4%と9.3%、eコマース部門の調整後通年および第4四半期の既存店売上高成長率はそれぞれ16.2%と19.5%。

合計891店舗の倉庫店を展開。
米国およびプエルトリコ：614店舗
カナダ：108店舗
メキシコ：40店舗
日本：35店舗
英国：29店舗
韓国：19店舗
オーストラリア：15店舗
台湾：14店舗
中国：7店舗
スペイン：5店舗
フランス：2店舗
アイスランド、ニュージーランド、スウェーデン：各1店舗。

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JBL /ジェイビル /大手EMS(電子機器受託製造)

⭕️EPS:実際$2.30　予想$2.22
⭕️売上高:実際$6.97B　予想$6.58B
前年同期比売上高成長率:−17.7%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.65-$2.05　予想$1.84
⭕️来四半期売上高:実際$6.30B-$6.90B　予想$6.47B
⭕️2025年通期EPS:実際$8.65　予想$8.62
❌2025年通期売上高:実際$27.00B　予想$27.19B

Memo:
普通株式の10億ドルを上限とする自社株買い戻しプログラムが承認された。
2024年度、調整後のフリーキャッシュフローが10億ドルを超えた。
販売、一般管理、製造コストベース全体で人員削減を計画している。
2025年度の関連費用として、税引き前で1億5000万ドルから2億ドルの構造改革を見込む。
2025年度および2026年度の純現金支出は約1億ドルから1億3000万ドルと見込む。
2024年8月31日時点の貸借対照表上の負債は29億ドル。

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