先週1週間の決算&全体相場の振り返り
noeru（@t_noeru）と申します。
オニール投資を実践（修行中）しながら、様々な企業の決算を速報しています。
このnoteでは全体相場と主な企業決算を振り返っています。
決算発表の前後での株価の動きを検証して、買いチャンスがあったか、また今後チャンスがありそうかをチャートを見ながら検証し、今後の投資判断の糧としていければと考えています。
私の投資日記も兼ねていますので、良かったら気になる銘柄だけでもお付き合いください。
1.米国10年債利回り
先週まで下落傾向だった米国10年債利回りですが、水曜日に+7.61%急騰し、3指数共に大きく下落。その後は1.6%手前で落ち着いています。
2.NYダウ
NYダウは月曜に過去最高値を更新。その後は10日移動平均線を割り込むも、金曜に反発。
3.NASDAQ
NASDAQは先週金曜に更新した過去最高値から、一旦10日移動平均線を割り込むも反発。金曜には10移動平均線を上値けました。
5.S&P500
S&P500も先週金曜に更新した最高値から一旦10日移動平均線を割り込むも、金曜には反発。
6.金曜終値時点での相場観
◆金曜日の動き
指数は反発
◆マーケットの概観
確固たる上昇トレンド
◆売り抜け日
S&P500 2日、NASDAQ 1日
7.企業決算
$TTD Q3決算（11/8）
▷ The Trade Desk, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.18⭕️（予想$0.15）
✅売上高：$301.1M⭕️（予想$283.52M）
✅売上高成長率：+39% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：少なくとも$388M⭕️（予想$386.73M）
✅修正EBITDA：$175M
8月からカップを形成中、決算発表後に出来高を伴い上昇。その後pivotでもみ合い、金曜にATHを記録。すでにpivotから+11%上昇。
決算発表後の出来高を伴う上昇はとても力強いので、$90でうまく買えていたら、その後+20%はとれそうな値動きをしていますね。
$PYPL Q3決算（11/8）
▷ PayPal Holdings, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$1.11⭕️（予想$1.07）
✅売上高：$6.18B❌（予想$6.23B）
✅売上高成長率：+13% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅ＥＰＳ：$1.12❌（予想1.27）
✅売上高：$6.85B〜$6.95B❌（予想$7.24B）
◆2021年通期ガイダンス
✅ＥＰＳ：$4.60❌（予想$4.73）
✅売上高：$25.3B〜$25.4B❌（予想$25.77B）
決算発表後に窓を開けて下落。RSレーティングは11で、下落トレンドに。暫くは、手がつけられなさそうですね。
$RBLX Q3決算（11/8）
▷ Roblox Corporation
︎✅ＥＰＳ：$-0.13⭕️（予想$-0.14）
✅売上高：$509.3M🔺（予想なし）
✅売上高成長率：+102% （YoY）
※売上高の予想数値はコンセンサス予想が正確でないため、比較不能。
決算発表後にステージ1のconsolidationからブレイクアウトしてATH。その後揉み合い現在pivotに。$RBLXもメタバース関連銘柄として注目度アップ。
$PLTR Q3決算（11/9）
▷ Palantir Technologies Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.04🔺（予想$0.04）
✅売上高：$392.2M⭕️（予想$385.01M）
✅売上高成長率：+36% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$418M⭕️（予想$401.87）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$1.527B⭕️（予想$1.51B）
◆2021年〜2025年の年間売上高成長率30%以上
決算発表後に200日移動平均線を割り込む、大幅な下落。10月から形成中のカップはブレイクアウトに失敗し、今回の決算でさらに下落。
$U Q3決算（11/9）
▷ Unity Software Inc.
︎✅ＥＰＳ：$-0.06⭕️（予想$-0.07）
✅売上高：$286.3M⭕️（予想$265.83M）
✅売上高成長率：+43% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$285M〜$290M⭕️（予想$287.27M）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$1.08B〜$1.085B⭕️（予想$1.06B）
8営業日連続の上昇で、今とても勢いのある銘柄。今年始めに、年間売上高成長率+30%のガイダンスを表明後も、コンスタントに＋40％成長をクリアしており、好印象。
さらにメタバース銘柄の１つとしてさらにその勢いを増している。
決算発表後にATHを記録し、その後も一気に上昇。決算発表日時が過去最高値で買うチャンスでしたが、一気に急騰したため、オニール的に今買える手掛かりなし。
$UPST Q3決算（11/9）
▷ Upstart Holdings, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.60⭕️（予想$0.33）
✅売上高：$228M⭕️（予想$214.9M）
✅売上高成長率：+250% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$255M〜$265M⭕️（予想$226.57M）
決算発表後に窓を開けて下洛。決算ミスは無いものの高すぎた期待値が要因か。
200日移動平均線をさらに割り込むようなら、さらに下値を試す展開も。ホルダー的には早く５０日移動平均線まで回復して欲しい。
$COIN Q3決算（11/9）
▷ Coinbase Global, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$1.62⭕️（予想$1.56）
✅売上高：$1.31B❌（予想$1.57B）
✅売上高成長率：+316% （YoY）
9月の調整局面後、順調な右肩が上がりだったものの、決算発表後は大きく下落。しかし、その後何とか踏みとどまっている。
決算は売上高をミスしたものの、以前EPS成長率と売上高成長率は高水準を維持。
$DOCS Q2決算（11/9）
▷ Doximity, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.19⭕️（予想$0.10）
✅売上高：$79.4M⭕️（予想$73.5M）
✅売上高成長率：+76% （YoY）
◆2022年Q3ガイダンス
✅売上高：$85.8M〜$86.8M⭕️（予想$74.66M）
✅修正EBITDA：$32M〜$33M
Twitter上でも人気の高いこの銘柄。決算はクリアしたものの、前回決算よりインパクトが薄まったのか、株価は一旦下落。
決算は無難にこなせる企業ですので、今後、またベースを形成して、入る機会を伺いたいですね。
$OLO Q3決算（11/9）
▷ Olo Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.03⭕️（予想$0.02）
✅売上高：$37.39M⭕️（予想$36.26M）
✅売上高成長率：+36% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$38.8M〜$39.3M⭕️（予想$37.0M）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$148.2M〜$148.7M⭕️（予想$145.45M）
決算はクリアしたものの、明らかに直近2四半期のEPS、売上高成長率は共に鈍化しており、8月から続くトレンドを変えるパワーは無さそう。もっと売りが枯れて、注目が無くなった頃にチャンスがあるかもしれません。
$DASH Q3決算（11/9）
▷ DoorDash, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$-0.30❌（予想$-0.26）
✅売上高：$1.28B⭕️（予想$1.18B）
✅売上高成長率：+45% （YoY）
決算ミスも買収を発表により、好感され、株価は急騰。
買収が発表された『Wolt』はフィンランド発のフードデリバリー企業。
『Wolt』は2015年にサービスを開始し、23カ国で事業を展開する。このほとんどがドアダッシュにとって新たな市場となる。
経済再開に伴った業績アップと、海外展開の両軸で、期待が高い銘柄になりそうですね。
決算翌々日のpivot$227.4が良い買いタイミングでした。すでに、pivotから+8%上昇してしまったため、今から入るのは難しいですね。
$RPRX Q3決算（11/10）
▷ Royalty Pharma plc
✅ ACR：$587M（+24%YoY）
※Adjusted Cash Receipts：調整後現金収入（売上高に相当）
✅ ACF：$441M（+12%YoY）
※Adjusted Cash Flow：調整後キャッシュフロー
なかなか、日の目を見ないこの、キャッシュフローモンスター銘柄。
低成長ながら、毎回上方修正されるガイダンスが好感されたのか、ようやく200日移動平均線を上抜けました。
上昇に出来高が伴い、今後に少しばかり期待できそうな動きです。
CANSLIMでは、現在全く買うチャンスは無さそうですが、いつか面白い場面が来るのではと、ウォッチしています。
$MNDY Q3決算（11/10）
▷ monday.com Ltd.
︎✅ＥＰＳ：$-0.26⭕️（予想$-0.60）
✅売上高：$83.01M⭕️（予想$74.68M）
✅売上高成長率：+95% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$87M〜$88M⭕️（予想$77.15M）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$300M〜$301M⭕️（予想$282.19M）
綺麗なカップウィズハンドルを形成し、決算前日にATHを記録。
が、決算を受けて急落。
高い売上高成長率は維持しているため、何が嫌気されているか不明。
好決算を予想しての、前日のブレイクアウトが少々フライングしすぎた感はありますね。
再び、ブレイクアウトを試す展開を注視していきたいですね。
$OLPX Q3決算（11/10）
▷ Olaplex Holdings, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.19⭕️（予想$0.09）
✅売上高：$161.6M⭕️（予想$145.16M）
✅売上高成長率：+81% （YoY）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$580M〜$588M⭕️（予想$537.61M）
個人的にとても注目している銘柄の1つです。
10月にIPOベースを形成後にブレイクアウトするも、その後ヨコヨコの展開。
決算をきっかけにもう一段階、上昇すると思いきや、まさかの失速。
好決算＆高成長率ながらも、前期比すると成長鈍化としてみなされたか。
詳しくは、こちらでも取り上げていますので、よかったらご参照ください。
$FVRR Q3決算（11/10）
▷ Fiverr International Ltd.
︎✅ＥＰＳ：$0.19⭕️（予想$-0.01）
✅売上高：$74.32⭕️（予想$71.1M）
✅売上高成長率：+42% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$74.5M〜$77.5M⭕️（予想$72.78M）
✅修正EBITDA：$5.5M〜$7.0M
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$292.4M〜$295.4M⭕️（予想$287.37M）
✅修正EBITDA：$19.5M〜$21.0M
2月にATHを記録して以降、なかなか適切なベースパターンを形成できずに、特に手掛かりはなし。ギグワーカーのビジネスは今後も成長分野であるため、引き続きウォッチしていきます。
$GDRX Q3決算（11/10）
▷ GoodRx Holdings, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.09🔺（予想$0.09）
✅売上高：$195.1M⭕️（予想$194.89M）
✅売上高成長率：+39% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$212M〜$222M⭕️（予想$216.92M）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$744M〜$754M⭕️（予想$748.29M）
決算前後で大きな株価の動きはありません。株価上昇には、CとAについて、もう少し実績が欲しいところです。
$AFRM Q1決算（11/10）
▷ Affirm Holdings, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$-1.13❌（予想$-0.30）
✅売上高：$269.4M⭕️（予想$248.23M）
✅売上高成長率：+55% （YoY）
◆2022年Q2ガイダンス
✅売上高：$320M〜$330M⭕️（予想$296.09M）
✅GMV：$3.55〜$3.65
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$1.225B〜$1.250B⭕️（予想$1.2B）
✅GMV：$13.13〜$13.38
決算ではEPSが市場予想を下回るもの、ストックオプション費用によるもの。
決算発表後は50日移動平均線割り込む水準まで下落するも、その後反発。
さらに10日移動平均線を上抜けるなら、さらに上昇する展開もあるが、跳ね返されるようなら、そろそろ株価も一休みでしょうか。
$MQ Q3決算（11/10）
▷ Marqeta, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$-0.08⭕️（予想$-0.13）
✅売上高：$131.5M⭕️（予想$119.56M）
✅売上高成長率：+56% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$134M〜$139M⭕️（予想$126.34M）
✅修正EBITDA：$-10M〜$-7M
決算前からボラティリティが高く、株価は乱高下。機関投資家の保有もまだ少ないため、しばらく個人投資家による売買が続きそうです。
$DIS Q4決算（11/10）
▷ The Walt Disney Company
︎✅ＥＰＳ：$0.37❌（予想$0.44）
✅売上高：$18.53B❌（予想$18.79B）
✅売上高成長率：+26% （YoY）
決算後に窓を開けて、下落しました。パークなどが再開して、今後に期待のかかる経済再開銘柄でもありますが、コロナ禍の業績を支えたDisney+などの成長鈍化が嫌気されたのかもしれません。
$SOFI Q3決算（11/10）
▷ SoFi Technologies, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$-0.05⭕️（予想$-0.14）
✅売上高：$277.19M⭕️（予想$251.57M）
✅売上高成長率：+27.6% （YoY）
◆2021年Q4ガイダンス
✅売上高：$272M〜$282M⭕️（予想$274.9M）
◆2021年通期ガイダンス
✅売上高：$1.002B〜$1.012B⭕️（予想$979.57M）
6月からカップウィズハンドルを形成し、決算前の11月1日に出来高を伴ってブレイクアウト。その後も決算発表後にATHを記録。まだpivot内にいるため、本日の動き次第では、個人的には買い候補になり得る銘柄と考えます。
$MCW Q3決算（11/11）
▷ Mister Car Wash, Inc.
︎✅ＥＰＳ：$0.11⭕️（予想$0.10）
✅売上高：$194.3M⭕️（予想$188.16M）
✅売上高成長率：+24.7% （YoY）
◆2021年通期ガイダンス 上方修正
✅ＥＰＳ：$0.40〜$0.44⭕️（予想$0.41）
✅売上高：$751M〜$756M⭕️（予想$746.4M）
決算は市場予想を上回るも、前期決算ほどのインパクトはなく、成長鈍化が著明に。売上高減少の理由は不明ですが、株価は大幅下落。
以上となります。
ここまでお付き合いくださりありがとうございました😊
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