浜松いわた信金、有料個人コンサル好調　開始1年で契約38件

6月に磐田市で初開催のセミナーには14人が参加（ワークピア磐田、浜松いわた信金提供）

浜松いわた信用金庫（浜松市、髙栁裕久理事長）は、顧客ごとに資産運用プランを作成し、継続して伴走支援する「ライフプランコンサルティング」業務が好調だ。2023年7月から取り扱いを開始し、24年7月末までに38件の契約実績を上げている。

ソリューション支援部内の専担チーム「Kitto Zutto（キット　ズット）」が主に業務を担う。リーダーを務めるFP1級の職員と、公募した職員2人の計3人体制。他金融機関がメインの顧客でも、必要に応じて同行し、サポートするのが特徴。

セミナーや支店からの紹介を基に、個別相談につなげる。資産や家族の状況を踏まえ、教育資金の準備や保険の見直し、投資信託をはじめとした金融商品などポートフォリオ構築を助言する。