Tableauによるスケジュール管理サンプル

2024年9月14日 23:39

　Tableauの実務活用でスケジュール管理をやってみようと思い、サンプルを作ってみました。
https://public.tableau.com/app/profile/motoki.mitsumine/viz/20240914_/sheet0

1.元データ

元データは以下のような感じ。

　項目毎に締切や計画の開始・終了日、実績の開始・終了日を設定しました。
※尚、サンプルデータはCopilotくんに作ってもらいました。
　以下でお願いしたらサクッと作ってくれました。こういうのとても楽。
　（「締切」は後で思いついたので、手動で追加しました。）

エクセル用のサンプルデータを作ってください。スケジュール管理のサンプルとして使いたいです。列名は以下の通りです。30行くらいお願いします。大項目,中項目,小項目,計画開始日,計画終了日,実績開始日,実績終了日,記事

2.作るもの

　スケジュールといえば進捗管理。計画に対して実績が遅れていないかどうかのチェック、後は次に活かすための振り返りができるといいので、進捗と振り返りの2種類を作ってみます。

2.1.進捗

取り入れたいものは以下の感じ
・計画と実績をバーインバーで表す
・締切の線を付ける
・本日の線を付ける
・遅れているかどうかが分かるようにする
　・締切超過・・・終了が締切を超えた
　・遅れ・・・終了が計画を超えた
　・開始遅れ・・・開始が計画を超えた
　・オンスケ・・・計画通りor前倒しで開始できた

2.2.振り返り

取り入れたいものは以下の感じ
・かかった日数（所要日数）の計画と実績の比較
・開始日の差（前倒しか、後ろ倒しか）
・終了日の差（前倒しか、後ろ倒しか）

3.作り方

3.1.進捗

・計画と実績をバーインバーで表す
　・計算フィールドで計画・実績の所要期間（開始～終了日）を算出
　　calc_期間_計画 = DATEDIFF( 'day', [計画開始日], [計画終了日] )
　　calc_期間_実績 = DATEDIFF( 'day', [実績開始日], [実績終了日] )
　・計画開始日を連続（正確な日付）で列に、ガントチャートで「サイズ」に「calc_期間_計画」を設定
　・実績開始日を連続（正確な日付）で列に、ガントチャートで「サイズ」に「calc_期間_実績」を設定
　・二重軸にして「軸の同期」、ヘッダー非表示
　・「サイズ」で「計画開始日」を大きく、「実績開始日」を小さく設定

・締切の線を付ける
　・「締切」を「詳細」に設定し、リファレンスラインでセルごとに設定

・本日の線を付ける
　・計算フィールドで現在の日付を算出
　　calc_TODAY = TODAY()
　・「calc_TODAY」を「詳細」に設定し、リファレンスラインでテーブルに設定

・遅れているかどうかが分かるようにする
　・計算フィールドで進捗を4種類（締切超過、遅れ、開始遅れ、オンスケ）に分類
　　進捗 = IF [締切] < [実績終了日] THEN "締切超過"
　　　　　　ELSEIF [計画終了日] < [実績終了日] THEN "遅れ"
　　　　　　ELSEIF [計画開始日] < [実績開始日] THEN "開始遅れ"
　　　　　　ELSE "オンスケ"
　　　　　END
　・「進捗」の既定のプロパティで、並べ替えと色を設定

　・「進捗」を「計画開始日」の「色」に設定

・タイトルを整える

3.2.振り返り

・かかった日数（所要日数）の計画と実績の比較
　・進捗で作った「calc_期間_計画」「calc_期間_実績」を棒グラフにして二重軸にする
　・「サイズ」で「calc_期間_計画」を大きく、「calc_期間_実績」を小さく設定
　・「進捗」を「calc_期間_計画」の「色」に設定

・開始日の差（前倒しか、後ろ倒しか）
　・計算フィールドで計画と実績の開始日の差を算出
　　calc_差分_開始日 = DATEDIFF( 'day', [計画開始日], [実績開始日] )
　・「calc_差分_開始日」を列に設定
　・「calc_差分_開始日」を「色」に設定
　　・色の編集で「中央」を「0」に設定

・終了日の差（前倒しか、後ろ倒しか）
　・計算フィールドで計画と実績の終了日の差を算出
　　calc_差分_終了日 = DATEDIFF( 'day', [計画終了日], [実績終了日] )
　・「calc_差分_終了日」を列に設定
　・「calc_差分_終了日」を「色」に設定
　　・色の編集で「中央」を「0」に設定

3.3.ダッシュボード

・作成した進捗と振り返りのシートに加えて、フィルター用に項目リストを設置
・「進捗」の凡例を追加
・ダッシュボードアクションで、項目リストをフィルターに、進捗と振り返りをハイライトに設定