23/03/31 (金)「続いたハイテク株高」寄り前情報

要点まとめ

• ハイテク株が引き続き強さをみせ、SOX指数も大きく続伸

• 欧州株も今週はここまで堅調さを維持

• 今日は3月最終日、持ち高整理など需給の変化にも注意

続いたハイテク株高

米国株主要三指数の値動き:

木曜日の欧州の市場は開始から上げ幅を伸ばす形での堅調さをみせる続伸となり、イギリスのFTSE100、ドイツDAXなどの主要指数は4日続伸となりました。
米国株も同じく上昇し、昨日と同様に主にハイテク株が上昇していく流れとなりました。そのためNASDAQは堅調だったものの、NYダウは途中でマイナス圏に転じる場面がありました。
それでもすぐに持ち直し、主要三指数は揃って続伸となりました。

地区連銀総裁らの発言も相次ぎました。コリンズ総裁やバーキン総裁からはインフレが依然として続くことに対して追加の0.25%利上げの必要性の主張、FOMC投票権持ちのメンバーであるカシュカリ総裁も「やるべきことがまだある」とインフレへの対応の必要性の主張があったものの、長期金利やFedWatchの(FF金利先物による)見通しが大きく変わるほどの材料にはなっていませんでした。

S&P500業種別指数などの動き:

S&P500業種別指数は11業種中10業種上昇となりました。
昨日と同様に不動産、情報技術、一般消費財の順で高い上昇率となっており、NASDAQの業種別の上昇率からみても分かる通りハイテク株中心の株価上昇が続いています。
一方で銀行業の下落が目立ちました。四半期である3月末ということもあり、持ち高の整理も気になる時期で、本日の日本市場でも念頭に置きたいことです。

その他の主な動き:

フィラデルフィア半導体指数は1.6%高と今日も上昇が大きくなっていました。現時点で2月末と比較すると8%以上の上昇となっており、今月のハイテク株の上昇の中でもビッグテック企業とともに目立つ存在となっています。

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今日の注目ポイント

今晩は米2月個人所得・個人支出・PCEデフレーターの発表があり、特に物価指標であるPCEデフレーターの内容に注目が集まります。
2週間前の2月CPIの発表時は市場の関心は金融不安の方に向いており、市場予想通りになったことで混乱は避けられたような形で株価は落ち着いていました。
不安後退が着々と進んでいる中で市場予想としては伸び鈍化が予想されているコアPCEデフレーターに対してどのような結果と反応になるのかに注目です。
その他、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁、FRBのクック理事やウォラー理事の発言が予定されています。

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指数・今後の重要イベント

終値
Dow 30 ： 32859.03 (+0.43%)
S&P 500 ： 4050.83  (+0.57%)
NASDAQ：12013.47 (+0.73%)

イベント
2023年3月第5週
03/31 (金)：米2月個人所得・個人支出・PCEデフレーター

2023年4月第1週
04/03 (月)：米3月ISM製造業景気指数
04/04 (火)：2月JOLTS雇用動態調査
04/05 (水)：米3月ADP雇用統計
04/05 (水)：米3月ISM非製造業景気指数
04/07 (金)：米3月雇用統計
04/07 (金)：グッドフライデー 米休場

2023年4月第2週(SQ週)
04/12 (水)：米3月消費者物価指数
04/12 (水)：FOMC議事要旨公表
04/13 (木)：米3月卸売物価指数
04/14 (金)：米4月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値
04/14 (金)：米3月小売売上高
04/14 (金)：米3月鉱工業生産

2023年4月第3週
04/18 (火)：米3月住宅着工件数
04/19 (水)：ベージュブック公表
04/20 (木)：米4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
04/20 (木)：米3月中古住宅販売件数

2023年4月第4週
04/25 (火)：米3月新築住宅販売件数
04/26 (水)：米3月耐久財受注 速報値
04/26 (水)：配当・株主優待 権利付き最終日
04/27 (木)：日銀金融政策決定会合(～4/28 28日に会見予定)
04/28 (金)：米3月個人所得・個人支出・PCEデフレーター

2023年5月第1週
05/01 (月)：米4月ISM製造業景気指数
05/02 (火)：3月JOLTS雇用動態調査
05/02 (火)：FOMC(～5/3 日本時間4日早朝にパウエル議長会見予定)
05/03 (水)：米4月ISM非製造業景気指数
05/03 (水)：米4月ADP雇用統計
05/03 (水)：憲法記念日 日本祝日
05/04 (木)：ECB理事会
05/04 (木)：みどりの日 日本祝日
05/05 (金)：米4月雇用統計
05/05 (金)：こどもの日 日本祝日

2023年5月第2週(SQ週)
05/10 (水)：米4月消費者物価指数
05/11 (木)：米4月卸売物価指数
05/11 (木)：英国金融政策委員会
05/11 (木)：MSCI定期見直し公表 (日本時間12日 リバランス発生は月最終日)
05/12 (金)：米5月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値

2023年5月第3週
05/16 (火)：米4月小売売上高
05/16 (火)：米4月鉱工業生産
05/17 (水)：米4月住宅着工件数
05/18 (木)：米5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
05/18 (木)：米4月中古住宅販売件数

2023年5月第4週
05/23 (火)：米4月新築住宅販売件数
05/24 (水)：FOMC議事要旨公表
05/26 (金)：米4月耐久財受注 速報値

2023年5月第5週
05/29 (月)：配当・株主優待 権利付き最終日
05/29 (月)：メモリアルデー 米祝日
05/31 (水)：ベージュブック公表