23/02/01 (水)「FOMC直前」寄り前情報

FOMC直前

米国株主要三指数の値動き:

米国では四半期毎に発表される雇用コスト指数(Employment cost index)の10-12月期の内容が前期比+1.0%と前回を下回り、11月ケースシラー住宅価格指数も前回を大きく下回るなど、インフレの鈍化がさらに期待されそうな経済統計の発表などがありました。これを受けてか発表直後の米長期金利(10年債利回り)は一時3.50%を下回る形で下落で反応しました。ただしその後は前日の水準である3.55%付近に上昇したり、その後も再び下落したりと方向感が出ていませんでした。
米決算発表についてはCaterpillar、McDonald's、Exxon Mobil、Pfizerなどの決算があり、Caterpillarは3.52%安、McDonald'sは1.29%安となっていましたが、Exxon Mobil、Pfizerなどは上昇していました。
特に景気敏感株として有名なCaterpillarの決算が良くなかった印象があるにしては米国株はやたらと堅調で、主要三指数は前日終値付近でスタートすると、取引時間が進むにつれて上昇を大きくし、NYダウは1.09%高、NASDAQは1.67%高と大きく上昇しました。
また欧州の方も場中では指数の下落を大きくする場面があったものの、取引時間終了頃には前日終値付近まで戻す底堅さをみせていました。

S&P500業種別指数などの動き:

S&P500業種別指数は11業種すべて上昇となっています。
最も上昇が大きかったのが素材セクターで、一般消費財がそれに続いていました。
上昇が小さかったのは公益事業、エネルギー、生活必需品、ヘルスケアと並んでおり、エネルギーはともかく他3つはディフェンシブ性のある業種が並んでいます。

その他の主な動き:

ドル円は経済統計があった22時半頃に130円を下回る場面がありましたが、その後は引き続き130円付近で動いています。
NASDAQが上昇した中でフィラデルフィア半導体指数は1.93%と大きく上昇しました。
VIX指数は20を上回る場面があったものの、次第に株価が上昇していくにつれて低下し、結局節目の20ポイントを下回っています。

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今日の注目ポイント

取引時間終了後にはAMD、Snapなどの決算が出ました。目立ったところではSnapが日本時間8：00時点での時間外取引が14%下落するなど大きく下落しています。過去にはこれに合わせてSNSの大手が関連する企業として値下がりすることがありましたが、Twitterは昨年のイーロン・マスク氏による買収で上場廃止となっており、Meta Platformsは時間外でやや下落しているものの過去の反応ほど大きくありません。なおそのMetaは今晩の取引時間終了後に決算発表があります。AMDは時間外で上昇していますが、ハードディスクドライブやフラッシュメモリーなどを製造するWestern Digitalは6%以上の下落となっていました。

気になる決算は色々あるものの、今晩はほかにも経済統計として12月JOLTS雇用動態調査、米1月ISM製造業景気指数、米1月ADP雇用統計などがあり、さらに日本時間の夜中にはFOMCの結果発表があります。
今日はこれらイベントがあることを考えながら過ごす一日となります。

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指数・今後の重要イベント

終値
Dow 30 ： 34086.04 (+1.09%)
S&P 500 ： 4076.60 (+1.46%)
NASDAQ：11584.55 (+1.67%)

イベント
2023年1月第5週/2月第1週
01/31 (火)：FOMC(～2/1 日本時間2日早朝にパウエル議長会見予定)
02/01 (水)：12月JOLTS雇用動態調査
02/01 (水)：米1月ISM製造業景気指数
02/01 (水)：米1月ADP雇用統計
02/02 (木)：ECB理事会
02/02 (木)：英国金融政策委員会
02/03 (金)：米1月ISM非製造業景気指数
02/03 (金)：米1月雇用統計

2023年2月第2週 (SQ週)
02/10 (金)：米2月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値

2023年2月第3週
02/14 (火)：米1月消費者物価指数
02/15 (水)：米1月小売売上高
02/15 (水)：米1月鉱工業生産
02/16 (木)：米1月卸売物価指数
02/16 (木)：米1月住宅着工件数
02/16 (木)：米2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

2023年2月第4週
02/20 (月)：ワシントン生誕記念日 米休場
02/21 (火)：米1月中古住宅販売件数
02/22 (水)：FOMC議事要旨 公表予定
02/24 (金)：米1月新築住宅販売件数
02/24 (金)：配当・株主優待 権利付き最終日
02/24 (金)：米1月個人所得・個人支出・PCEデフレーター

2023年2月第5週/3月第1週
02/27 (月)：米1月耐久財受注 速報値
03/01 (水)：債券市場サーベイ 結果発表
03/01 (水)：米2月ISM製造業景気指数
03/03 (金)：米2月ISM非製造業景気指数

2023年3月第2週 (メジャーSQ週)
03/08 (水)：1月JOLTS雇用動態調査
03/08 (水)：米2月ADP雇用統計
03/08 (水)：ベージュブック公表
03/10 (金)：米2月雇用統計
03/12 (日)：米 サマータイム開始