23/02/03 (金)「雇用統計前にGAFAM決算」寄り前情報

雇用統計前にGAFAM決算

米国株主要三指数の値動き:

昨日の夜はFOMCに続いて欧州の方の金融政策イベントがありました。まず英中銀の金融政策委員会については50ベーシスポイント(0.50%)の利上げが決まり、市場予想通りとなりました。金融政策委員会のメンバー9人のうち、7人が0.50%の引き上げを支持した一方で、2人は据え置きを主張しました。前会合においても同様に2人の据え置き支持があり、継続した主張をしているのかもしれません。
その後ECB理事会の結果も出て、こちらも市場予想通り50ベーシスポイント(0.50%)の利上げとなりました。これに加え、3月における50ベーシスポイントの利上げの意向を早くも主張し、そこでその後の金融政策を評価していくとしました。
欧州株はイベント前から堅調な動きをみせていましたが、これらの発表を受けてもなお強さを残し、楽観ムードが継続した形になりました。

米国ではFOMCの結果が出てから一夜明けての相場となりましたが、NASDAQが大きく上昇してのスタートとなった一方、NYダウは下落しました。
NYダウは安いところで0.8%安の278ドル程下落する場面があり、一日を通してほぼマイナス圏で動いており、前日終値に近づいては離れてを繰り返しましたが、終了時には0.11%安と前日終値に近づいた状態での取引終了となりました。
一方NASDAQは終日高い状態を維持し、3.25%と大幅高で取引を終えたほか、S&P500も高い状態を維持し1.47%高となり、指数毎の差が現れた形となりました。

S&P500業種別指数などの動き:

S&P500業種別指数は11業種中7業種が上昇となっています。
やはり特に上昇したのはコミュニケーション・サービス、一般消費財、情報技術のハイテク株を含む3セクターで、特に前日に決算発表を終えたMetaが23%の急上昇をみせたため、コミュニケーション・サービスのセクターは6.74%高と著しい動きになりました。つられて取引時間終了後に決算発表をするApple、Amazon、Alphabetなども急上昇し、ハイテク株全般が買われた形で指数を押し上げたようです。
一方でWTI原油先物の下落とともにエネルギーセクターは今日も下げを大きくしており、それに続いて生活必需品、ヘルスケアセクターも下落していました。

その他の主な動き:

欧州の金融政策が出たことでユーロに大きな動きがあった一方、ドル円の方は動きが限られており、昨日の夕方頃に129円台だったところから128円10銭を下回る場面がありましたが、そこから再び129円に近づく動きをみせ、現在8：00頃は128円半ばとなっていました。

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今日の注目ポイント

米国の取引時間終了後にはApple、Amazon、Alphabetの決算発表がありましたが、どれも冴えない決算となっており、時間外取引で大きく下落する動きをみせました。ただAppleの時間外を8：00前にみたところ下げ幅を大きく縮める動きをみせており、実際の取引時間でどのような動きをするのかがやや不透明に思えるところがあります。
今晩はアメリカで雇用統計の発表があります。前回は雇用の強さが見られた一方で平均時給が市場予想よりも伸びが鈍化していたことを好感したところがありました。今回もその平均時給がどうなるかが注目点になりそうです。
さらにISM非製造業景気指数の発表があります。またサンフランシスコ連銀のデイリー総裁の発言も予定されており、これらによる長期金利の動きも気にしたいところです。

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指数・今後の重要イベント

終値
Dow 30 ： 34053.94 (-0.11%)
S&P 500 ： 4179.76 (+1.47%)
NASDAQ：12200.82 (+3.25%)

イベント
2023年1月第5週/2月第1週
02/03 (金)：米1月ISM非製造業景気指数
02/03 (金)：米1月雇用統計

2023年2月第2週 (SQ週)
02/10 (金)：米2月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値

2023年2月第3週
02/14 (火)：米1月消費者物価指数
02/15 (水)：米1月小売売上高
02/15 (水)：米1月鉱工業生産
02/16 (木)：米1月卸売物価指数
02/16 (木)：米1月住宅着工件数
02/16 (木)：米2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

2023年2月第4週
02/20 (月)：ワシントン生誕記念日 米休場
02/21 (火)：米1月中古住宅販売件数
02/22 (水)：FOMC議事要旨 公表予定
02/24 (金)：米1月新築住宅販売件数
02/24 (金)：配当・株主優待 権利付き最終日
02/24 (金)：米1月個人所得・個人支出・PCEデフレーター

2023年2月第5週/3月第1週
02/27 (月)：米1月耐久財受注 速報値
03/01 (水)：債券市場サーベイ 結果発表
03/01 (水)：米2月ISM製造業景気指数
03/03 (金)：米2月ISM非製造業景気指数

2023年3月第2週 (メジャーSQ週)
03/08 (水)：1月JOLTS雇用動態調査
03/08 (水)：米2月ADP雇用統計
03/08 (水)：ベージュブック公表
03/10 (金)：米2月雇用統計
03/12 (日)：米 サマータイム開始