23/01/16 (月)「日銀の動きが重要な一週間」寄り前情報

日銀の動きが重要な一週間

米国株主要三指数の値動き:

金曜日の米国市場では、まずUnitedHealthやJPMorgan ChaseといったNYダウ構成銘柄、またBank of America、Wells Fargo、Citigroupなどの金融系企業の決算がありました。反応として下げスタートとなるものが多かったものの、多くはそのまま上昇に転じるなど堅調な動きを1日の中ではみせました。
主要三指数もまさにそのような動きとなっていて、下落スタートとなるも、ミシガン大学消費者信頼感指数の速報値の結果が市場予想よりも良い一方で1年期待インフレ率は前回を下回るといった結果に対する反応もあってか、開始30分後くらいで前日終値付近での揉み合いが始まり、取引時間後半では堅調さの方が優勢になったため、主要三指数は揃って上昇で終えました。
NYダウ、S&P500は4営業日続伸、NASDAQは6営業日続伸となっています。

S&P500業種別指数などの動き:

S&P500の業種別指数をみると、11業種中8業種上昇となりました。6営業日連続で素材、情報技術、一般消費財、コミュニケーション・サービスといったセクターが上昇しています。

その他の主な動き:

ドル円の動きがアメリカ時間でも気になる動きを続けていました。金曜日の日本の日中では129円台前半あたりで動いていて、夕方には128円台になったあと、円高がもう一段進み、127円半ばまで動く場面がありました。
8時前の現在では127円台後半となっています。

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今週の注目ポイント

今週は注目度がかなり増している日銀金融政策決定会合の結果が水曜日に発表されます。最近は欧米株が非常に堅調な動きをしている中で、日本に関しては取り残されたように上げが続かない状況が続いています。背景には急速に進む円高方向への動きもありそうですが、その円高への動きの要因が日銀金融政策決定会合への思惑となっている面が大きそうで、日本では内容の予想と結果が相場の中で重要となる1週間になりそうです。
米国ではPPIの発表が水曜日にあるほか、大きい企業の決算が相次ぎます。火曜日にはGoldman SachsやMorgan Stanleyといった金融機関の決算が引き続き出ますし、木曜日にはNetflixの決算などが予定されています。

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今日の注目ポイント

13日の時点で、日銀は今日16日に長期国債買入れを実施するという通知を事前に出していました。その13日では朝から日本の10年債利回りが日銀の許容上限としている0.50%を上回ったあと、なかなか下がらない状態が継続していました。今週の金融政策決定会合を前に、昨年激しかったといわれている海外のヘッジファンドの国債の空売りが勢いを増していそうなところがあり、これに対し日銀が会合までどう対応し、そして会合の結果では何が出されてくるのかが非常に重要になりそうです。またそれに合わせ、ドル円の動きも気にしておきたいところです。
なお、米国では今日はキング牧師誕生記念日で休場となっています。

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指数・今後の重要イベント

終値
Dow 30  ： 34302.61 (+0.33%)
S&P 500 ：  3999.09 (+0.40%)
NASDAQ：11079.16 (+0.71%)

イベント
2023年1月第3週
01/16 (月)：キング牧師記念日 米休場
01/17 (火)：日銀金融政策決定会合(～1/18 18日に会見予定)
01/18 (水)：米12月卸売物価指数
01/18 (水)：米12月小売売上高
01/18 (水)：米12月鉱工業生産
01/18 (水)：ベージュブック公表
01/19 (木)：米12月住宅着工件数
01/19 (木)：米1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
01/20 (金)：米12月中古住宅販売件数

2023年1月第4週
01/24 (火)：欧米1月PMI 速報値
01/26 (木)：米12月新築住宅販売件数
01/26 (木)：米12月耐久財受注 速報値
01/27 (金)：米12月個人所得・個人支出・PCEデフレーター
01/27 (金)：配当・株主優待 権利付き最終日

2023年1月第5週/2月第1週
01/31 (火)：FOMC(～2/1 日本時間2日早朝にパウエル議長会見予定)
02/01 (水)：12月JOLTS雇用動態調査
02/01 (水)：米1月ISM製造業景気指数
02/01 (水)：米1月ADP雇用統計
02/02 (木)：ECB理事会
02/02 (木)：英国金融政策委員会
02/03 (金)：米1月ISM非製造業景気指数
02/03 (金)：米1月雇用統計

2023年2月第2週 (SQ週)
02/10 (金)：米2月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値

2023年2月第3週
02/14 (火)：米1月消費者物価指数
02/15 (水)：米1月小売売上高
02/15 (水)：米1月鉱工業生産
02/16 (木)：米1月卸売物価指数
02/16 (木)：米1月住宅着工件数
02/16 (木)：米2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

2023年2月第4週
02/20 (月)：ワシントン生誕記念日 米休場
02/21 (火)：米1月中古住宅販売件数
02/22 (水)：FOMC議事要旨 公表予定
02/24 (金)：米1月新築住宅販売件数
02/24 (金)：配当・株主優待 権利付き最終日
02/24 (金)：米1月個人所得・個人支出・PCEデフレーター

2023年2月第5週
02/27 (月)：米1月耐久財受注 速報値