【アップデート情報】提案ポートフォリオを分析する機能をアップデートしました

WealthForceはこの度、提案ポートフォリオの分析機能をアップデートしました。

アップデート概要

• お客様に提案しようとしているポートフォリオのインカムゲインや確率シミュレーションを実施できるほか、効率的フロンティアとの関係性について可視化できるようになりました。

• 現状のポートフォリオと比較するだけでなく、提案ポートフォリオ同士の比較も可能となります。

利用方法

提案画面へアクセスする

提案ポートフォリオ画面へアクセスするには、顧客詳細画面から「提案」タブをクリックしてください。

なお、提案機能はオプション機能となります。「提案」タブが表示されていない場合は、当社にて設定が必要となりますので、当社（support@monoinv.com）までお気軽にご連絡くださいませ。

提案ポートフォリオ一覧を確認する

「提案ポートフォリオ一覧」をクリックいただくと、現状の提案ポートフォリオ一覧が表示されます。登録した提案ポートフォリオに関する金額や期待インカムゲイン、期待リターン、リスク等を確認できます。
また提案ごとのリスクリターンと効率的フロンティアを確認いただけます。

提案ポートフォリオをまだ登録していない場合は、こちらを参考に提案ポートフォリオを登録してください。

個別の提案ポートフォリオに関する情報を確認する

提案ポートフォリオの名称をクリックすることで、その提案ポートフォリオの銘柄などの情報や、インカムゲインシミュレーション、確率シミュレーション等を確認できます。

インカムゲインシミュレーションを利用する

提案ポートフォリオに関するインカムゲインの将来的な見込みをグラフで可視化します​。
インカムゲインは「投資信託分配金」「株式配当金」「債券利金」「債券償還金」に分類されており、体系的な把握が可能となります。

確率シミュレーションを利用する

「確率シミュレーション」をクリックすることで現状および提案ポートフォリオのリスク・リターンをもとに運用成績をシミュレーションし、保有資産が元本割れする確率や、リスク・リターンの中央値などを簡単に確認いただけます。

効率的フロンティアを確認する

「効率的フロンティア」をクリックすることで、提案ポートフォリオのリスクリターンと効率的フロンティアの関係性を可視化します​。提案ポートフォリオの運用の効率性を多角的に把握することが可能になります。

利用マニュアル

今回のアップデートを反映した利用マニュアルについては、以下よりご確認ください。
https://monoinvestment.zendesk.com/hc/ja/articles/18676093876633