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MONO Investment機能アップデート

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MONO Investmentの機能アップデートに関する情報をご紹介します。
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#機能アップデート

【アップデート情報】資産残高推移の表示機能を新たにリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、お客様の保有資産残高の推移を確認できる機能をリリースいたしまし…

【アップデート情報】活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました

MONO Investmentはこの度、活動履歴および案件機能の検索機能をアップデートしました。本アッ…

【アップデート情報】活動履歴のテンプレート機能を新たに提供開始いたしました。

MONO Investmentはこの度、「活動履歴テンプレート」機能を新たに実装いたしました。任意の文…

【アップデート情報】取引履歴(売買履歴)の表示機能(β版)を新たに実装いたしまし…

MONO Investmentはこの度、取引履歴(売買履歴)の表示機能(β版)を新たに実装いたしました…

【アップデート情報】お客様情報の管理項目を拡充!初回接点経緯、運用方針、高齢者フ…

MONO Investmentはこの度、お客様(投資家)情報の管理項目を拡充いたしました。 アップデー…

【アップデート情報】活動履歴の検索機能をアップデート!入力項目も拡充しました。

MONO Investmentはこの度、「活動履歴」メニューを新設し、活動履歴の検索機能をアップデート…

【アップデート情報】お客様情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、お客様(投資家)情報の管理項目をカスタマイズできる機能をリリースいたしました。 今回のアップデートにより、会社ごとに独自で管理が必要な項目についても管理できるようになります。 アップデート概要リリースの背景 MONO Investmentはフィナンシャルアドバイザー向けのCRMとして、フィナンシャルアドバイザーの皆さんに必要な項目を厳選した上で、お客様(投資家)情報の管理項目を設計、提供しております。 一方、それぞれの会社ごとに

【アップデート情報】借入(ローン)管理機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、ローン管理機能をリリースいたしました。 今回のアップデートによ…

【アップデート情報】投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました

MONO Investmentはこの度、投資信託ルックスルー機能をリリースいたしました。 今回のアップデ…

【アップデート情報】お客様のご家族情報を登録できるようになりました

MONO Investmentは2022年10月1日に、お客様のご家族情報を管理する機能を追加いたしました。 …