新.FP3.0へ！投資が語れるFPへ進化せよ

コモンズ伊井さん✖️マネーテラス®︎の投資ってなんだろう？

おとといの金曜日弊社マネーテラス®︎が掲げていた1つの目標であるファンドマネージャーの基調講演が叶いましたしかも僕の大好きなコモンズ投信代表取締役　伊井さん本当に素敵な時間でした今日はそんな夢のような時間のお話です自分にも、社会にも、いい投資。ファンドマネージャーをはじめとするプロのお話って聞いたことはあるでしょうか？そんなプロのお話はめちゃくちゃあったかいんですコモンズ投信さんが掲げるメッセージです今の投資の考え方って・・・自分た

投資に回す金額ってどのくらいが適正？

久しぶりの金融マン以外からの投資相談！ ※掲載許可すみどんな相談だったのか？投資に回す金額はどのくらいが『正解』ですか？ということで今日はFPっぽい話投資に回す金額の適正値これって多くの書籍やFPさんのなかでも基準が出ています多くのケースでこうやって表現されているはずですこの表記の仕方でマネーテラス®️でも適正値はあります手取りの10%ほどこのくらいは投資に回しましょう・子育て世代であっても・産休中であってもです回せないなら

【FP向け】2％と98％。わかったフリでのアドバイスをしていませんか？

FPはじめ金融マンさんの多くが新・NISAの相談を受けています実際に弊社へのFPさんから寄せられる相談や問い合わせが新・NISAの相談をお客様から受けるのですがその多くがそれに対してなんて答えているの？って聞き返すと 2通りに分かれました 1つめはこのタイプの返事ですでもね・・・実際にこうやって答える人は肌感ですが100人いたら1-2人くらいじゃあ他の98%近くの人はどうするのか？これに近いことを相談の返答としているFPさんたちは

投資の勉強は緊急度が極めて低い！

投資の話って・・・保険屋さんはじめ金融マンにとっても今や避けて通れない問題になってきていますなぜならどこに行っても新NISAの話で持ちきりそこから相談だって受けるはずなんですもちろん助言業ではないから・・・これがいい！なんて言ってはいけないだけどちょっと考えて欲しいんです今金融マンにとっての投資の勉強は・緊急度はどのくらい？・重要度はどのくらい？今日はそんなお話です投資って緊急度は高い？重要度は高い？日頃からお客様のフォローを大

出来そうで出来ない！？投資の出口戦略ルール

資産形成や投資のアドバイスをするFPさんに共通するアルアルネタ先日弊社の投資教育専門FP養成プログラムマネーテラス®︎プロコース通称：Mプロを卒業したみんなともなどと盛り上がった話をご紹介資産形成・投資のアドバイスをするFPさんの『とある共通点』 FPだけでなくほぼ全員に見られる共通点プログラム生だけでなく FPさんや金融マンさんだけでなく一般の方々にもこの共通点って見られますそれはね入り口つまりやり方、お金の入れ方や選定の仕方は・

投資が語れるとFPは劇的に進化する！

投資教育専門FP養成プログラムマネーテラス®︎プロコース通称：Mプロ先週でプログラムのseason1が完了して勇気を持って踏み入れてくれたFPさんたちが爆発的な進化を遂げてきましたそんなFPさん・保険屋さんたちがどんな進化を遂げたのか？今日はそんな声を紹介する2 日目です投資が語れると劇的に進化する！マネーテラス®︎の投資感に共感してくださった主催者FPさん昨年の秋ごろ彼とは別のイベントでご一緒をさせていただきましたその際にたくさん共

目論見書で抑える3つのポイント【投資信託】

つみたて投資の代名詞：投資信託字の如くこういう特製の商品ですだから分析をするときは投資を信じて託すプロをしっかり見ることなんですそれは何を使うのか？というと目論見書を使いましょうというのは昨日のお話でしたということで今日はこんなお話目論見書で抑える3つのポイント【投資信託】色々とあるけど・・・ここら辺は押さえておいた方がいいかなっていうポイント3つ 1つ目：トータルリターン多くのケースで 6-8ページ目くらいに書いてあるこの棒グラフ

【投資信託の分析】何を使って調べるの？

こんなお話で昨日はブログを書きましたそれはわかったから実際に何を使って分析するの？今日はそんなお話です【投資信託の分析】何を使って調べるの？くどいけどもう一度おさらいです【あなたの予測や分析はいらないということ】なぜならば投資をプロに信じて託すわけですあなたの代わりにプロが投資先を選定したりお金の投下を調節してくれたり全部やってくれるわけですでも人気のインデックス銘柄は違いますこのプロが不在なわけですからあなた自身がプロにならないとい

【壱番屋】決算数字は企業のストーリーは語ってくれる

みんな苦手な決算数字の分析決算情報をどうやって分析するのか？決算なんて会社の経営をしていたり税理士さんのような会計に携わっていたり銀行の融資担当などでないと日常的に見る機会が見る機会がないからなかなかに難しい・・・でもこれも株式投資においては大事な要素のひとつ！弊社のオンラインサロンシークレットレッスンクラブでの今週の株式投資レッスンはこの財務分析をしたんです今日はそんな決算のお話決算数字は企業のストーリーは語ってくれる今回の企業はみ

なぜ投資信託の勉強は簡単なのか？

昨日はどうしても手が離せず・・・なくなくブログ更新できず・・・いや〜昨日は緊急かつ重要度が高いものが2つ重なった・・・そんな昨日を振り返っております（反省）気を取り直して今日はこのお話先日書いたブログのテーマが投資は簡単だけど楽じゃない投資をしたことのない30代の夫婦の会話です投資信託の勉強をベースに教えている時にでた一言です僕のブログを見てくれる昔から付き合いがある保険屋さんからこんな風にメッセージをいただきましたなんで投資信託の

投資の勉強って『楽じゃない！？』

今日はお昼から安城市にある不動産屋さん小野社長からご紹介いただいて投資信託をベースにした投資教育プログラム【マネーテラス®︎】今日は3回目で合計9時間経過です今日の講義内容は選び方編 6,000本ある投資信託の中から定量的な選び方はどうやってできるのか？というのを3時間ワークしてもらっていますそんな折に彼から出た言葉がありました投資の勉強って『楽じゃない！？・・・っすね』そんな彼はね実は空手の全国優勝者ですしかも僕と同じ流派の最軽量級選手

新NISAを味方につける。保険屋さんが学ぶ投資教育プログラム

投資を語れる保険屋さんはめちゃくちゃ感謝される最近毎日同じようなネタだな〜苦笑でもそのくらいプログラム受講生の成果が出ているからめちゃくちゃ嬉しいです弊社のプログラムはまさにこんなイメージです SP500やオルカンはもう卒業です今まで何をみて投資の話をしてきたんだろう・・・この中の1人がこんなお話をしてくれましたこうやって投資信託をちゃんと分析できるようになればお客さんとこういう会話ができるようになるんです投資の勉強って金融マンこそしたこと

FPとしてお客様の未来を作るために継続していること

やってしまった・・・苦笑昨日のブログ・・・まさかの寝落ち笑あ〜〜24:00回ったわ〜って思いながら更新諦めました・・・まだまだ自分に甘い！そんな風に感じながらの今日のブログですというところで今日はこんなテーマ！ FPのあなたが毎日継続していることってなに？ FPのあなたが毎日継続していることってなに？お金についてのアドバイスをするという人生の伴奏者ともなり得るFP、金融マンというお仕事そのためには日々verupしていく制度、情報投資を伝え

涙と鼻水と笑顔。そんな保険屋さんとのあったかいエピソード

新NISAに勝てないです・・・今日はそんな保険屋さんからの相談でしたなんかさ・・・って悔しくて何も言い返せないことに歯痒さを感じていますそんな保険屋さんとの面談のお話保険屋さんこそ投資が語れたら最強なのに！この相談をしてきたのは女性の金融マンでしたしっかりものでお客様の役に立ちたい！って今まで10年近くこの業界で頑張っていますそんな彼女が悔しそうにね・・・相談にきたんですだからこうやって聞いてみたんです確かにそうなんです！リター

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