SaaSニュースレーター Vol.2(5/24週)
今週（5/24週）はSalesforce.com、Workdayなど米国SaaS上場企業のFY2021 Q1決算が目白押しでした。今週のSaaS関連ニュースをピックアップします。
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今週の注目SaaS資金調達ニュース
◆ [Fintech SaaS] Marqeta シリーズE+ $150M調達：クレジットカードなど金融カード発行企業向けにインフラとなるオープンAPIを提供する、「Fintech版AWS」的なSaaS企業。2019年売上は既に$300Mで、前年比2x以上で成長。既存顧客はSquare、Uber、Instacart、DoorDashなど。本ラウンドは、2019年3月時のバリュエーション$2Bから2x以上の、$4.3Bで調達。
◆ [AR SaaS] Scandit シリーズC $80M調達：消費者や店舗スタッフが、商品棚から欲しい商品をスマホ×ARを使って簡単に見つけられるソリューションを提供。本ラウンドはG2VPがリードで、GV、Salesforce Ventures、Atomicoなども参加。
◆ [CRM SaaS] Aircall シリーズC $65M調達：カスタマーサポート、営業向けにCRMと接続できるクラウド電話システムと音声解析ソリューションを提供する米国版MiiTel。既に5,000事業者に導入。本ラウンドは、DTCPがリード他、Swisscom、Draper Espritなども参加。
◆ [ABM SaaS] ZoomInfo IPO申請：主にセールス/マーケ向けの企業データベースを提供。前期売上は$293.3M、純損失は$78M。15,000社以上に導入。99%はサブスク売上。想定時価総額は＄8.7B。
◆ [産業用IoT SaaS]Samsara シリーズF $400M調達：運輸業、製造業、インフラ業(電気・ガス・水道）などの産業向けに、IoTハードウェアとリアルタイムで監視・解析するクラウドソリューションを提供。本ラウンドでは、$5.4Bのバリュエーション(前ラウンド $6.3B)で$400M調達。既存投資家は、 Andreessen Horowitz, Dragoneer Investment Group, Franklin Templeton Investments, General Atlanticなど。
◆ [Fintech] Brex シリーズC+ $150M調達：スタートアップ向けコーポレートカードを提供するY-Combinator発Fintechスタートアップ。本ラウンドは、シリーズCエクステンションでDST Globalなどが追加投資。前シリーズCでは、Kleiner Parkinsなどが参加。
◆ [Marketing SaaS] Bluecore シリーズD $50M調達：Email、SNS、サイト上のユーザーデータを自社独自のデータと組み合わせて、どの顧客が何の商品を欲しがりそうか、を予測するAI搭載型マーケティング・オートメーションSaaS。本ラウンドは、Norwest Venture Partnersがリード投資家。
◆ [APIマーケットプレイス] RapidAPI シリーズB $25M調達：2万以上のAPIを追跡、統合、利用できるAPIマーケットプレイスを提供。本ラウンドは、既存投資家のAndreessen Horowitz、M16(MicrosoftのCVC)などが参加。
◆ [Payroll SaaS] Deel シリーズA $14M調達：世界中のリモートワーカーとの契約、給与支払、税務申告などの一括管理ができるSaaS。本ラウンドは、Andreessen Horowitzがリード投資家。
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今週の主要SaaS上場企業決算
今週は、Salesforce、Workday、Veevaなど主要SaaS企業のFY2021 Q1決算が目白押し。総じてコロナ環境下でも、堅調に成長、収益性改善傾向です。
◆Salesforce.com(NASDAQ: CRM)：FY21 Q1ハイライト
・サービス概要：クラウドCRM
・総売上：$4,865M (YoY成長率 +31%)
・サブスク売上比率：94％(前年同Q 94%)
・営業利益率(Non-GAAP)：13.1% (前年同Q 18.2%)
・FY21通期売上見通し：~$20B(YoY成長率 ~+17%)
◆Workday(NASDAQ: WDAY)：FY21 Q1ハイライト
・サービス概要：人事・財務向け統合型SaaS
・総売上：$1,018M (YoY成長率 +23%)
- 内サブスク売上：$882M (YoY成長率 +26%)
・営業利益率(Non-GAAP)：12.8% (前年同Q 13.1%)
◆Veeva(NASDAQ: VEEV)：FY21 Q1ハイライト
・サービス概要：ライフサイエンス業界向けSaaS
・総売上：$337M (YoY成長率 +38%)
- 内サブスク売上：$270M (YoY成長率 +36%)
・粗利率(Non-GAAP)：74.2% (前年同Q 74.9%)
・営業利益率(Non-GAAP)：38.5% (前年同Q 38.2%)
・FY21通期売上見通し：~$1,395M(YoY成長率 ~+26%)
◆Box(NASDAQ: BOX)：FY21 Q1ハイライト
・サービス概要：コンテンツ管理SaaS
・総売上：$184M (YoY成長率 +13%)
・営業利益率(Non-GAAP)：9% (前年同Q ▼2%)
◆Okta(NASDAQ: OKTA)：FY21 Q1ハイライト
・サービス概要：SSO、多要素認証などのIDaaS
・総売上：$183M (YoY成長率 +46%)
- 内サブスク売上：$174M (YoY成長率 +48%)
・顧客数：8,400社 (YoY成長率 +28%)
・Net Revenue Retention：121％ (前年同Q 119%)
・粗利率(Non-GAAP)：77.5% (前年同Q 75.7%)
・営業利益率(Non-GAAP)：▼6.7% (前年同Q ▼19.9%)
・FCFマージン：16.3％ (前年同Q 10.5%)
・FY21通期売上見通し：~$780M (YoY成長率 ~+33%)
◆Anaplan(NASDAQ: PLAN)：FY21 Q1ハイライト
・サービス概要：財務計画・分析向けコネクティッド・プランニングSaaS
・総売上：$104M (YoY成長率 +37%)
- 内サブスク売上：$94M (YoY成長率 +44%)
・営業利益率(Non-GAAP)：▼12.9% (前年同Q ▼26.5%)
◆Zscaler(NASDAQ: ZS)：FY20 Q3ハイライト
・サービス概要：エンタープライズ向けクラウドセキュリティSaaS
・総売上：$110.5M (YoY成長率 +40%)
・営業利益率(Non-GAAP)：8% (前年同Q 8%)
・FCFマージン：8％ (前年同Q 6%)
・FY20通期売上見通し：~$424M
今週のSaaSおすすめ記事
◆SaaS Playbook by ALL STAR SAAS FUND
（おすすめ度：★★★★★）
言わずとしてた日本随一のSaaS投資家 前田ヒロさんが6年を通して蓄積された珠玉のブログ/Podcast集。強いSaaSビジネスを作るためのノウハウ満載。
◆Top SaaS Growth Case Studies
（おすすめ度：★★★★）
Salesforce, Slack, AtlassianなどのSaaS上場企業のみならず、Zapier, Intercom, Canvaなどの成長スタートアップの、初期の成長戦略について解説。
◆Moats Before (Gross) Margins by Andreessen Horowitz
（おすすめ度：★★★★）
こちらは上記に関連して、SaaS企業のような高い粗利率への過剰評価への警鐘と、本来テクノロジー企業が築くべきMoat（中長期的な優位性/障壁）の重要性、そして4つの代表的なMoatとその評価方法について解説。
◆再び上昇するSaaSの評価額に何が起きているのか？
（おすすめ度：★★★）
今週また最高値を更新したクラウドインデックス。この背景の要因である、他の株式からSaaS株への資本の流れ、ゼロ金利政策、DXの加速を解説。
◆ Why All-Star Investors Think $350 Million Video Startup Loom Is The Next Big Thing In Remote Work Tech
（おすすめ度：★★★）
With コロナで注目が高まる、非同期ビデオメッセージSaaSのLoom。彼らの足跡と、今後のtoBでのビデオ活用拡大の可能性を示唆。
◆ DNX Venturesが考えるSaaSスタートアップ成功のための10大ルール
最後に私の記事の紹介をさせて頂きます。DNX Venturesの倉林と湊で、我々が考える、日本のSaaSスタートアップの成功のために重要な10個のポイントについて解説させて頂きました。ご一読頂ければ、嬉しいです。
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