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今週のTop Tier VCニュース！#14(2022/5/1週)

MA@Venture Capital

投資環境パートで詳細を記載していますが、2022年4月は、NASDAQの月間下落率13.3％を筆頭に急激な売り、VCが支援したIPO企業は過去1年間で価値の半分近い損失を計上、ユニコーンの創造は失速、など株式市場の評価が冷え込む反面、2022年のベンチャーキャピタル業界は、2022年Q1で少しスローダウンしたものの過去最大の資金調達の年となる見込みです。先週(#13)に引き続きLaterとEarly-stageの出資案件を幾つかピックアップしました。

今週の投資先ハイライト

■ アプリケーション監視プラットフォームの"Sentry"がSeries Eで$3Bの評価額で$90Mを調達

主な投資家

  • Accel

  • New Enterprise Associates (NEA)

  • 500 Global

  • Slack Fund

概要

Sentryは、AccelとBONDが共同リードし、既存投資家のNew Enterprise Associates(NEA)と新規投資家のK5 Globalが参加したSeries Eで$90Mを調達し、資金調達総額は$217Mに達し、評価額は$3B以上となりました。

サンフランシスコに拠点を置くアプリケーション監視技術のスタートアップであるSentryの評価額は、同社への最初の投資家であり、Atlassian, CrowdStrike, Dropbox, Qualtrics, Slackなどの企業にも投資しているAccelがリードした2021年2月のSeries Dで$60Mを調達しから1年超で約3倍となりました。

2012年に設立されたSentryは、開発者がコードのパフォーマンスを診断、修正、最適化できるアプリケーションモニタリングプラットフォームを提供する企業です。同社のプラットフォームは、Disney、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell、Rockstar Gamesなど、100万人の開発者や企業に利用されています。

Sentryは、開発者のエクスペリエンスギャップに直接対処することで、アプリケーションパフォーマンスモニタリング(APM)を再構築しています。アプリケーション、言語、フレームワークの急増に伴い、Sentryは、あらゆる開発者や開発チームが、1つのツールを使って、モバイル、デスクトップ、IoT、そしてあらゆる業界や業種にわたるエラー、パフォーマンス、健全性を監視し、本番コードの問題を解決できるよう支援します。

昨年は、エラーおよびパフォーマンス監視の顧客採用により急成長を遂げ、年間経常収益(ARR)の純増は前年比130%以上となりました。Sentryは現在、1カ月あたり7900億件以上のイベントを処理しており、モバイルイベントは前年比100％以上増加しています。


■ 世界最大の建材サンプルマーケットプレイスの"Material Bank"がSeries Dで$1.9Bの評価額で$170Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • SoftBank Vision Fund 2

  • Bain Capital Ventures

概要

Material Bankは、世界最大級のデベロッパーであるBrookfield社のテクノロジー投資部門Brookfield Growthがリードし、戦略パートナーFifth Wall、SoftBank Vision Fund 2などが参加したSeries Dで$170Mの資金調達を実施し、資金調達総額は$325M超となった。同ラウンドには、新たに9Yards CapitalとEcho Streetが参加したほか、General Catalyst, Bain Capital Venturesなど、Series BおよびCのすべての大口投資家が参加しています。

建築・デザイン・建設資材の世界最大のマーケットプレイスであるMaterial Bankは、450以上のブランドのサンプルを一晩で提供することができます。しかも、ブランドとデザイン関係者の両方にとって素晴らしく、ブランド側は露出、サンプル再生、そして強力な投資対効果を得ることができるなど、さまざまなメリットがあります。一方、デザイン関係者は、多くのブランドへのアクセスと迅速な配送をすべて1つのボックスで受けることができ、しかも費用は一切かかかりません。

Material Bankは、2019年のローンチ以来、業界の並外れた導入と成長を経験しています。大規模なロボット物流施設と組み合わせたスケーラブルなデジタルマーケットプレイスを提供することで、Material Bankはグローバルブランドパートナーを9万人以上のアクティブメンバーにシームレスにつなげます。Material Bankは、建築やインテリアデザインプロジェクトの素材を検索、サンプリング、指定する際に存在する摩擦を取り除くことで、業界を変革しています。ユーザーは、1つのウェブサイトで30万以上のSKUから検索し、午前0時までにサンプルを注文すると、翌朝午前10時30分までにすべての材料を1つの箱に詰めて受け取ることができます。


■ チリのFinTech "Xepelin"がSeries Bで$111Mを調達

主な投資家

  • Battery Ventures

  • PayPal Ventures

概要

Xepelinは、AvenirとKaszekがリードし、PayPal Ventures, Battery Venturesなどが参加したSeries Bで$111Mを調達した。

中小企業に特化したB2B決済と金融サービスのラテンアメリカのFinTechであるXepelinの決済プラットフォームは、デジタルファーストのアプローチ、リアルタイムの金融情報、金融サービスの組み込み、複雑なデータモデルの採用により、決済手続きを数週間から数時間に短縮しています。

1年にも満たない2021年7月のSeries Aで$230Mの資金調達に成功した後、Xepelinは現在チリとメキシコで5倍以上の顧客にサービスを提供し、メキシコでは60倍の収益を上げています。また、Xepelin Paymentsという新しいB2B決済製品を発売し、あらゆる企業がサプライヤーへの支払いを、融資の有無を問わず整理して自動化できるようにしています。

「私たちは、新興市場の問題を解決するために設立されました。私たちの目標は、ラテンアメリカのすべての中小企業が抱える最大の問題を解決し、エコシステム全体と結びつけ、何よりも、数十億円を売り上げる企業であろうと1000ドルしか売上げない企業であろうと、誰もが同じサービスや条件でアクセスできるよう民主化を図ることです」とXepelinのCEO兼共同創業者が述べました。


■ クラウド・コワーキング・スペースの"Switchboard"がSeedで$13.8Mを調達

主な投資家

  • Sequoia Capital

  • Spark Capital

概要

Switchboardは、ステルス状態から脱却し、Seedラウンドで$13.8Mを調達したことを発表した。同社は昨年、Sequoia, XYZ Ventures, The General Partnershipから$13.8Mのシード資金を獲得している。また、Spark Capital、Cleo Capitalなどもこのラウンドに参加しています。

Switchboardの世界クラスの技術チームは、対面での体験をよりよく再現するコラボレーションツールの必要性を認識し、受動的なコミュニケーションや画面共有を超え、真のサイドバイサイドの関与とチームの完全参加を可能にするリモートワーク環境に向けて、プラットフォームを開発しました。

Switchboardは、Google DocsやFigmaからTrelloやJiraまで、複数のWebベースのアプリケーションでビデオ会議とコラボレーションの両方を1つの仮想ルームで行うことができます。ユーザーは、タブやアプリケーションを切り替えたり、画面を共有したりする代わりに、すべての資料を共有スペースに持ち込むことができ、まるでオフィスに一緒にいるかのようにシームレスに同じプロジェクトで共同作業を行うことができます。

また、ユーザーは常設の共有ルームやプライベートルームを作成し、プロジェクトや定期的なミーティングのためのすべてのアプリやファイルを開いておき、次にコラボレーションを行うときに備えておくことができます。各ルームには、チャットスレッドや共有コンテンツの履歴を含む「ミーティングメモリー」があり、ミーティングの準備と終了をこれまで以上に迅速に行うことができます。

Switchboardは、2020年に設立され、現在、5つの特許を取得しています。彼らの世界レベルのチームには、Apple、eBay、Samsung、Mozilla、DropboxのOBが含まれています。


投資環境

● 2022年4月の世界市場スナップショット

  • PitchBookが「Global Markets Snapshot April 2022」を発行

  • 市場のボラティリティと金利上昇への期待から、4月の株式は下落

  • 4月の株式市場は、ナスダックの月間下落率13.3％を筆頭に急激な売り

  • VCが支援するIPOは過去1年間で価値の半分近い損失を計上し、株式市場の評価が冷え込む中、ユニコーンの創造は失速

  • 消費財は、4月に上昇した唯一のセクターで、2.5%上昇


● 2022年ベンチャーキャピタルの最新資金調達状況

  • 2022年のベンチャーキャピタル業界は、過去最大の資金調達の年となる見込み

  • 米国VCファンドはすでに$90B以上をクローズしており、2021年の総額の約3分の2を占めている

  • 今年も資金調達の大成功を収めたことを示唆しているが、投資家によれば、上位10社から20社を除くほぼすべてのファンドが、最新ファンドの資金調達手段を確保するのに苦労している

  • 年金基金、寄付財団、その他の主要なLPsは厳しいアセットアロケーションの目標の下で運営されており、VCへのエクスポージャーを維持できる範囲は限定されている。その結果、多くのLPsはより大きな資金を調達する全てのベンチャーキャピタルパートナーとのコミットメントを更新する予算的余裕がない

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