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今週のTop Tier VCニュース！#58(2023/3/27週)

MA@Venture Capital

海外のTop Tier VCによる投資案件を紹介することを目的にしているため、過去2週間にわたりSVBの経営破綻による影響を注視していましたが、FDICの介入もあり2週間強で決着することになりました。
2023年3月10日(金)に経営破綻を発表したSBVを、3月26日(日)にアメリカの大手地方銀行であるFirst Citizens Bankが買収することを発表しました。多くのテクノロジー企業やVCを顧客に抱え、スタートアップへの投資を積極的に行っていたSVBの経営破綻は、世界各地のスタートアップが給与未払いなど、スタートアップ絶滅も危惧されるほどの深刻な危機を招きましたが、これで当面は従来のオペレーションに戻る筈ですが、中長期的な影響は未だ計り知れません。
今週もGoogleの脅威となり得る会話型検索エンジンを開発する"Perplexity AI"の資金調達などをピックアップしています。Open AIのChatGPT、$350Mを調達したAdept(#56)、$300Mを調達したAnthropic(#55)などGenerative AIは今、まさしく最もホットな領域の一つです。逆に、その加熱ぶりに警告するためElon Maskなど5000名以上の専門家による大規模なAI実験の一時停止を求める公開書簡が出されています。


今週の投資先ハイライト

■ バイオ医薬品治療薬のグローバルな開発を行う"ArriVent Biopharma"がSeries Bで$155Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • Sequoia China

概要

ArriVent Biopharmaは、Sofinnova InvestmentsとGeneral Catalystがリードし、Catalio Capital Management、HBM Healthcare Investments、Shanghai Healthcare Capital、Sequoia Chinaなどが参加したSeries Bで$155Mを調達し、これまでの資金調達総額は$300M超となった。この1年間の厳しい資金調達環境においてバイオテクノロジー界最大のプライベートラウンドの1つとなった。

革新的なバイオ医薬品治療薬のグローバルな開発を加速させることを目的とするArriVent Biopharmaは、調達した資金は中国ですでに承認されている医薬品の世界的な第III相試験の資金源となり、臨床に近い分子やフェーズIの初期段階にある分子の探索を支援し、固形癌に焦点を当てる予定です。

中国だけではなく、日本、韓国、ヨーロッパ、アメリカなど希望する地域があり、大手製薬会社も視野に入れています。目標は、ArriVent社単独でグローバルな開発を進めることだと、CEOは述べています。

現在、中心となっているのは、Allist Pharmaceuticalsから導入したEGFR標的チロシンキナーゼ阻害剤フルモネルチニブの後期100施設国際共同治験のエンジン始動です。本試験では、EGFRエクソン20挿入変異を有する局所進行性または転移性の非扁平上皮非小細胞肺がんに対するフロントライン治療として、プラチナベースの化学療法に対する本薬の2用量投与について検討する予定です。約375人の患者が、1日240mgまたは160mgの錠剤を投与されるか、化学療法を受けるかに均等に無作為化されます。

2021年にそれぞれEGFRエクソン20挿入変異を標的とした薬剤を米国市場に投入したJ&Jと武田に追いつく必要がある。一方、2022年第4四半期、 Cullinan Oncologyとパートナーの大鵬薬品は、先行する全身療法で進行した患者を対象に、薬剤候補であるジパレルチニブの極めて重要な可能性を持つ試験を開始しました。

ArriVentは、エクソン20以外でも可能性を広げることに取り組んでいると、Yaoは述べています。この脳内浸透薬は、EGFRまたはHER2変異を有するステージ4のNSCLC患者を対象とした第Ib相試験も実施中である。

ペンシルベニア州ニュータウンスクエアを拠点とするこのスタートアップは、Aarvik Therapeutics社とも$100Mの契約を結び、新しい腫瘍薬候補を創出しています。



■ AIを使った会話型検索エンジンを開発するの"Perplexity AI"がSeries Aで$25.6Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates(NEA)

概要

Perplexity AIは、New Enterprise Associates(NEA)がリードし、Databricks Venturesと既存の著名エンジェル投資家などが参加したSeries Aで$25.6Mを調達した。

人工知能を使った会話型検索エンジンを開発するのPerplexity AIは、簡潔で十分に引用された回答をリアルタイムで提供することで、人々のインターネットでの検索や交流のあり方に革命をもたらします。SEOや広告の影響を強く受けた既存のウェブページのリストをユーザーに示す従来の検索エンジンとは異なり、Perplexityの回答は、情報の正確性と透明性を厳格に重視し、投げかけられた質問の文脈に完全に沿って形成されています。

同社が提供するウェブ製品の勢いは強く、2月だけで月間訪問者数1,000万人、ユニークビジター数200万人と、前月比で約100％の成長を続けています。Perplexityは、これまで同社のウェブサイトやChromeウェブストアの拡張機能として提供してきましたが、今回のiOSアプリケーションにより、パーソナライゼーションのためのユーザーサインイン、検索履歴の保存、ソーシャル共有といった新機能を導入することができます。

「私たちは、引用を通じて正確で関連性の高い情報を提供することを基本とした、他に類を見ない会話型回答エンジンを構築しました。これは、世界で最も透明性の高い情報サービスを構築し、一般消費者の知識と生産性を最大化するという我々のミッションの第一歩です。人々が自分の疑問に対する答えをオンラインで探すとき、広告主や検索エンジン最適化によって操作可能なリンクのリストが無限に表示されます。そして、そのようなウェブサイトを選別し、情報を抽出することが個人の仕事となります。Perplexity AIは、そのすべてを解決することを目指しています。」と、Perplexity AI共同創設者兼CEOは述べています。

2022年に設立されたPerplexity AIは、科学研究と質問応答における創業者たちの学歴に触発されています。創業者たちは以前、OpenAI、Meta、Quora、Bing、Databricksで役職に就いており、Perplexity AIが提供する検索と同時に明確な引用というコアなサービスにインスピレーションを与えています。今回のSeries Aの調達資金は、ユーザーサインインの開発、アプリケーションの知識データベースの最適化、ユーザーのプライバシー保護の継続など、Perplexity AIの成長と拡張計画の推進に使用される予定です。



■ ベルリンの会話型AIを使用した顧客サービスを自動化する"Parloa"がSeries Aで€20Mを調達

主な投資家

  • EQT Ventures

概要

Parloaは、EQT Venturesがリードし、著名なエンジェル投資家、さらにプロサッカー選手で投資家のMario Götzeなどが参加したSeries Aで€20Mを調達した。これまでの資金調達総額は€24Mとなりました。

ベルリンで設立され、会話型AIを使用して、電話ボットやチャットボットなどの顧客サービスを自動化するのParloaのプラットフォームは、自動音声認識と自然言語理解を組み合わせて、電話、チャット、音声アシスタント、メッセンジャー向けの自動対話の構築を可能にし、4000億ドルの顧客サービス市場に参入することを目指しています。

ParloaのAIは、コールセンターのオペレーターと同程度の単語や文脈を理解することができるとしています。また、ローコードとAPIファーストのアプローチを採用しているため、あらゆる技術スタックにシームレスに統合でき、技術的なバックグラウンドを持たない従業員でも使用・訓練することができます。

保険会社のERGO、Helvetia、Swiss Life、AdmiralDirekt、小売会社のDecathlon、HSE、Thalia、Teamviewer、ドイツ赤十字などが顧客として名を連ねています。

ParloaのCEO兼共同創業者は、「我々のプラットフォームは、AIツールが非常にシンプルで画期的な方法でカスタマーサービスにもたらす大きな価値をすでに実証しています。これは、企業、従業員、そして顧客にとって大きなチャンスであり、AIの即時適用性と価値を示しています。顧客接点は数十億ドルの世界市場であり、AIによって最初に破壊される市場の一つです。私たちのさらなる発展と世界進出を積極的に支援してくれるEQTベンチャーズという経験豊富なグローバルな投資家がいます」と述べました。



■ イスラエルのAIビジネス観察プラットフォーム"Jigso"がSeedで$7.5Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

概要

Jigsoは、General Catalyst、Entrée Capital、Jibe VenturesがリードするSeedで$7.5Mを調達し、ステルスから抜け出した。

2022年にイスラエルで設立されたAIビジネス観察プラットフォームのJigsoは、企業のアプリケーション、企業システム、データを集約・マイニングし、従業員が必要とする特定の情報のみを提示することで、不要な通知や無関係な組織情報をフィルタリングするのに役立ちます。今回の出資により、JigsoはChatGPTのスタイルをとるSlackボット「Sidekick」を強化し、新しいビジネス観測機能を導入する予定です。

JigsoのCEO兼共同設立者は、「企業はあまりにも長い間、企業技術に対してトップダウンのアプローチをとり、ビジネスアプリケーション、データ、プロセスなど、一見終わりのない流れを導入してきました。その結果、従業員は自分の仕事をやり遂げることができず、不必要な組織の雑音にかき消され、不満を募らせています。職場のすべてのアプリケーションを1つの中央スペースに集め、SlackベースのAI「Sidekick」を導入することで、職場のプラットフォームを変革し、従業員がいつ、どの情報を受け取る必要があるかを決定する力を与えます。私たちのビジョンは、すべての従業員が自分専用のAIビジネスアシスタントを持つことで、ストレスを減らし、仕事をはるかにシンプルかつ俊敏にし、効率を劇的に向上させることです。」と説明しています。

今日のモダンな職場には様々なSaaSアプリ、ダッシュボード、データベースがあり、Slackメッセージ、Salesforceの投稿、Teamsの通知のバランスを取る必要がある従業員にとって頭痛の種となりかねません。アメリカ人の3分の1以上（35%）がこのことが仕事のパフォーマンスに影響を及ぼしているとし、世界中の労働者の80%がこの設定が日々のストレスレベルの一因になっていると述べています。

Jigsoは、Salesforce、Zendesk、Jira、Slack、Excel、ClickUp、Google Sheets、Gmail、Calendarといった一般的なエンタープライズシステムと互換性があり、さらに追加される予定です。 同社のソリューションは、すでにBizzabo、Payem、Datagenなど、さまざまな業界の大手企業で活用されています。



投資環境

● 大規模なAI実験の一時停止を求める公開書簡

  • Tesla, Space X, TwitterのCEOであるEalon MaskやAppleの共同創業者のSteve Wozniakなど5000人以上(4/3時点)の署名者が、「すべてのAIラボはGPT-4より強力なAIシステムのトレイニングを少なくとも6ヶ月間直ちに一時停止せよ 」との公開書簡に署名しました

  • 人間と競合する知能を持つAIシステムは、社会に深刻なリスクをもたらす可能性があるため、それ相応の注意を払って計画し、管理を行うべきだが、現状はそのような計画・管理が行われていないと警告

  • 名もない「AIラボ」が、誰も(その開発者でさえ)理解できず、予測できず、確実に制御できない、これまで以上に強力なデジタルマインドを開発・展開するための制御不能な競争に陥っており、それが文明に影響を及ぼす可能性を示唆しています

  • この書簡の署名者は、一時停止は「公的で検証可能であり、すべての主要な関係者を含む」ものでなければならなず、もし、この一時停止が「すぐに実行できない場合は、政府が介入してモラトリアムを実施すべきだ」と述べています



● AI & ML Report 2022Q4

  • OpenAIのChatGPTがメインストリームの注目を集めたことをきっかけに、AI製品の発表やスタートアップの資金調達が無限に続くかのようなラッシュが始まりました

  • GoogleやMicrosoftなどは、ジャーナリズムやヘルスケアのような業界を変革するために、このVerticalの未来に大きく賭けています

  • 2022Q4は、1,405件の案件で146億ドルの資金調達が行われましたが、前四半期から4.9%の微減

  • 2022年には、6,727件の取引で780億ドルが調達され、2021年の取引件数から13.2％減少

  • 2022Q4のExit価格は70億ドルに上昇し、2022Q3から増加しましたが、それでも2020Q2移行で2番目に低いExit価格

  • 新たな機会としては、AIを訓練するための基礎モデルを作成するスタートアップ、AppleやSpotifyが関心を寄せるGenerative Audio Studio、AIがワークフローを完成させるために使用するインテリジェントプロセス自動化ソフトウェアなどがあります


● グレーターチャイナVC動向 2022年

  • 中国本土、香港、マカオ、台湾を指すグレーターチャイナのベンチャーキャピタル活動は、昨年、国内外の破壊的なロックダウンや経済の逆風に投資家が対処したため、急激に落ち込みました

  • しかし、IPO制度の見直しやパンデミック規制の解除により、スタートアップやその投資家にとっては見通しが良くなるはずです

  • メガラウンドがますます珍しくなったため、VCの取引額は2017年以来最低水準に落ち込んだ

  • VCによる資金調達額は前年比約半分の445億ドルに減少し、今後の同地域への投資の足を引っ張ることになる

  • Exit活動は、中国における新しい合理化されたIPO制度の恩恵を受け、2022年下半期における株式上場の回復を支え、2022年に201件のIPOで総額$156.6BのExit額を生み出した




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