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今週のTop Tier VCニュース！#83(2023/9/18週)

MA@Venture Capital

先週(#82)でも触れたARMに続くInstacartのIPOですが、9/20のNasdaq市場デビュー当日は約12.3%上昇し、評価額は$11B(約15.4兆円)に達しました。翌日にはマーケティングオートメーションのKlavioもIPO設定価格より9.2%高の$9B超となり、長らく閉ざされていたIPO市場に明るい兆しをもたらしました。さらにCiscoがSplunkを約$28B(約4兆1278億円)で買収するなど、IPOのみならずM&Aも含めたExit活動の活性化が期待されます。
今週は3つの投資案件をピックアップしています。臨床研究を変革しようとするスタートアップが数多く出てきていますが、この分野でもAIの活用が鍵となりそうです。


今週の投資先ハイライト

■ ベルリンを拠点とする熟練技能者のためのキャリアプラットフォームである"PowerUs"がSeries Bで€24Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

  • Eurazeo

  • HV Capital

概要

PowerUsは、Eurazeo、General Catalyst、Headline、HV Capitalなどが参加したSeries Bで€24Mを調達した。

ベルリンを拠点とする特にエレクトロニクス技術者とプラント機械工をターゲットにしたキャリア・プラットフォームであるPowerUsは、現在、850社以上の熟練工企業と8万人以上の電子技術者、プラント整備士が登録するプラットフォームを運営しています。登録者は同社のプラットフォーム上でネットワークを構築することができ、職人に新たな職業機会を創出し、企業が有能な技能労働者を見つける手助けをしており、同社は技能労働分野における透明なコミュニケーションと公正な協力関係を非常に重視しています。

PowerUsのプラットフォームは、熟練工向けにカスタマイズされた機能を提供し、Enpal、Service4Charger、DPSなどの企業と連携しています。企業は、PowerUs上で熟練工とのネットワークを構築し、個別の求人情報を公開することができます。訓練を修了した技能労働者は、このプラットフォームに無料で登録し、給与、さらなる訓練、キャリアの機会に関する情報を受け取ることができます。魅力的な就職先への積極的な斡旋もその一環です。ViessmannやHagerなどのパートナー企業との協力により、このプラットフォームは独自のオンラインコースも提供しています。

ドイツでは現在、エネルギー転換の実現が最重要課題となっています。しかし、最大の課題のひとつは、資格を持った熟練工の確保です。経験豊富な職人が引退していく一方で、この業界では研修生の数が不足しています。しかし、エネルギーの転換は、熟練技能職の評判を向上させ、業界全体の再考を促すのに役立っています。PowerUsは、企業がこの変化を理解し、適応できるよう支援します。

PowerUsは、熟練技能者のための主要なキャリアプラットフォームとしての地位を確立しています。850を超えるパートナー企業とプラットフォーム上の8万人のユーザーを擁するこのスタートアップは、現代社会における熟練技能者のコミュニケーションと機能のあり方を変えようとしています。PowerUsは、魅力的な熟練工業にしか未来がないため、熟練工業をデジタルホームとして永続的な変化をもたらすことを目指しています。



■ オープンソースのチャット・プラットフォームを提供する"Rocket.Chat"がSeries A "Bridge"で$10Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates(NEA)

  • Greycroft

概要

Rocket.Chatは、Greycroft、Monashees、DGF、Grapheneなどに加え、Alexia Ventures、Endeavor Catalyst、Endeavor Scaleup Ventures、RedHat創業者、NEA、Valor Capital GroupがリードしたSeries Aの"ブリッジ"で$10を調達した。同社は2021年2月のSeries Aで既に$19Mを調達していた。

2016年に設立されたオープンソースのチャット・プラットフォームを提供するRocket.Chatは、同僚間、組織間(MS Teamsや連携サーバーなどのブリッジを介して)、顧客間(Live ChatやWhatsAppなど選択したチャンネルを介して）のコラボレーションを可能にする商用オープンソースソフトウェア(COSS)コミュニケーションプラットフォームを提供しています。このプラットフォームは、ユーザーが会話の所有権を維持し、多様なホスティングオプションを提供し、SOC2、GDPR、HIPAAを含む厳格なセキュリティとコンプライアンス基準を遵守することができます。機能と拡張性に制限のある無料版と、プレミアム機能と完全な拡張性を備えた有料版があります。また、専用ホスティングやプロフェッショナルサービスなどのアドオン機能を選択することもできます。

Rocket.Chatのマーケットプレイスには、事前構築されたアプリ、統合、および技術があり、ユーザーは数週間でカスタム要件を作成することができます。さらに、同社のチャットインフラは完全に組み込み可能で、顧客は自社製品にこれらの機能を追加することができます。

1,500万人以上のユーザーがアクティブに導入しているRocket.Chatは、特に政府、医療、金融サービス、教育、重要インフラストラクチャなどの規制、セキュリティ中心の業界で、150カ国以上で利用されています。同社は、米国、西ヨーロッパ、日本、ブラジル市場を中心に世界中に顧客を持ちます。そのポートフォリオには、米海軍(US Navy)、Continental、Audi、ドイツ鉄道、航空宇宙公社、ブリティッシュコロンビア州政府、ケルン大学などの大企業が含まれています。

Rocket.Chatの従業員数は現在128名です。



■ AI主導のプラットフォームを通じて臨床研究を加速させる"Medeloop"がSeedで$8Mを調達

主な投資家

  • General Catalyst

概要

Medeloopは、General Catalystがリードし、Maven Ventures、the Ovo Fund、NV investmentsおよび著名なエンジェル投資家が参加したSeedで$8Mを調達した。

AI主導のプラットフォームを通じて臨床研究を加速させる医療技術のMedeloopは、初期段階の疾患研究を変革することを目指している。そのプラットフォームは、助成金の確保、データ収集、バイオマーカーの特定、研究結果の発表といった煩雑な研究作業を効率化する。Medeloopは高度なAI技術を採用し、広範な健康データセットから洞察を合成することで、最も複雑な疾患であっても発見を早める可能性がある。

創業チームは、臨床の専門知識とAI/テクノロジーのノウハウを兼ね備えている。スタンフォード大学の非常勤教授で元外科医のCEOは、当初、娘の珍しい神経性疼痛障害を調査するためにMedeloopを立ち上げた。彼の実体験は、イノベーションを通じて研究を加速させる緊急の必要性を浮き彫りにしている。

Medeloop、スタンフォード大学、UCSF、マギル大学などの一流大学と提携している。直感的なプラットフォームはコーディングを必要とせず、研究者は自然言語で質問するだけでよい。その後、洗練されたAIモデルが無数のデータソースを分析し、パターンと洞察を明らかにする。

例えば、研究者は "私の患者集団では何が再燃を引き起こしているのか？"と質問することができる。Medeloopのアルゴリズムは、EMR、ゲノム検査、ウェアラブルデバイスのデータなどを迅速に調べ上げ、答えを導き出すことができる。Medeloopは、断片的なソースからの洞察を統合することで、数年にわたる研究プロジェクトを数週間に短縮することを目指している。

このプラットフォームはまた、モバイルアプリを通じて参加者のリクルートとエンゲージメントを促進する。患者は、接続されたデバイスを通じて、簡単に医療記録を共有し、アンケートに回答し、実世界のデータを収集することができる。この前例のないアクセスは、プレシジョン・ヘルス(精密保健)を前進させることを約束する。

MedeloopのSeed資金調達は、継続的な革新と拡大を促進する。長期的には、AIファーストのアプローチで臨床研究を支配することを目指している。大学での展開に続き、Medeloopは臨床試験の強化で製薬会社と提携する計画です。

治療法を加速させるという高い目標を掲げるMedeloopは、AIを活用した健康研究の先駆けである。今回の強力な資金調達ラウンドは、その技術の計り知れない将来性を証明するものだ。Medeloopが成功すれば、研究の状況を根本的に変革し、必要としている無数の患者のための解決策を早めることができるだろう。



投資環境

● CiscoがSplunkを約$28Bで買収

  • Cisco Systemsが約$28Bの評価額でSplunkの買収に合意したことで、ハードウェアの巨人がソフトウェアへの参入をさらに推し進めることを改めて大きく証明した

  • Ciscoは時価総額$225Bを誇る世界最大かつ最も成功したハイテク企業のひとつで、昨年度の純利益は$12.6Bで、業界のトップリーダーとしての地位をさらに強固なものにしている

  • 2003年に設立されたSplunkは2012年に株式公開したが、前期は$63Mの損失を計上した

  • Ciscoは近年、サプライチェーンの問題やパンデミック後の需要鈍化により、ネットワーク機器事業で困難に直面している。ハードウェアの巨人がソフトウェアへの参入をさらに推し進めることを改めて大きく証明した

  • この買収は、3月にSilver LakeがQualtricsを$12.5Bで非公開化したのを上回り、今年最大の企業向けソフトウェア取引となった


● 中国のVC投資は減少が続く - 2023H1

  • 中国におけるベンチャー投資は2023年上半期も縮小を続け、2023年上半期には3,072件のディールに対して$26.7Bが投資され、ディール額は2022年から31.4％減少する見込みです

  • 特に$100M超となるメガラウンドは2015年以降で最低となる見込みです

  • 外国人投資家の参加は減少を続けており、その一因は、中国政府が高成長セクターに対する外国資本の支援を継続するかどうかという疑問です

  • 上半期の中国VC案件のうち、域外に拠点を置く投資家を含む案件はわずか10％で、これは過去最低の数字です


● Mobility Tech Report - 2023Q2

  • 2023Q2のMobility Tech業界のVC活動は、2023Q1に前四半期比での大幅な減少の後、横ばいとなった

  • 2023Q2のディール件数は前四半期比1.7％減の234件、ディール金額は10.2％減の$4.2Bであった

  • 前年同期比では、ディール件数は33.3％減、ディール金額は63.7％減となった

  • 電気自動車(EV)分野のフローが最も多く、ディール金額は$702.2M



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