OpenAIの挑戦：Sam Altmanの野心的な計画と市場への影響
いつもご愛読ありがとうございます！本日は「OpenAIの挑戦：Sam Altmanの野心的な計画と市場への影響」という特別な記事をお届けします。この記事では、OpenAIとそのCEO、Sam AltmanがAI業界にどのような大きな影響を与えているのかを深掘りしています。しかし、この興味深い話題にとどまらず、私たちのマガジンではAIの最新動向や市場への影響についてさらに多くの情報を提供しています。詳細な分析や専門家の見解を求める方は、是非ともマガジンのリンクをクリックしてください。AI技術の革新と市場動向に関する貴重な洞察を得る絶好の機会です。皆様のご訪問を心よりお待ちしております！
【要約】最近、海外メディアがSam Altmanが何十億ドルを調達する計画を立てていると報じています。目的は、OpenAIのために全世界規模の半導体ウェハー工場ネットワークを建設することです。GPT-5の訓練は深刻なチップ不足に直面しており、OpenAIはNVIDIAの主導権を認めず、新たなAIチップ霸主として自己を確立することに決めましたか？
Sam Altmanは何十億ドルを調達して、全世界規模の半導体ウェハー工場ネットワークを設立しようとしています！
この事件の背後にある理由は、OpenAIがもはや『チップ』を使って『GPT-5』を訓練していない可能性が高いということです。
以前、英国の「フィナンシャル・タイムズ」が報じたところによれば、OpenAIは新たなAIモデルを開発中で、これはGPT-4の「大幅なアップグレード」で、今年の後半にリリースされる予定です。
GPT-4の訓練には、約25,000枚のA100 GPUが必要でした。そして、GPT-5の訓練には、さらに5万枚のH100が必要です。現在、NVIDIAのH100の価格は2.5万から3万ドルです。
NVIDIAのAIチップは、市場をほぼ独占しています。この命脈を他人の手に委ねるわけにはいきません。
確かに、最近海外メディアが続々と報じています。Sam Altmanは中東の投資家や台湾のTSMCと交渉し、AIモデルの訓練と実行のためのチップについて協力関係を築こうとしています。
OpenAIの未来は計算能力によって決まります。それは絶対にNVIDIAの手に委ねることはできません！Altmanは今回、決意しています。
GPT-5を訓練するために、OpenAIのチップ需要は増え続けるでしょう
Altmanの野望は、AI技術の広範な応用に伴い、未来数年間で自給自足の半導体供給チェーン帝国を築くことです。
したがって、OpenAIはインテルやTSMC、サムスンなどの業界巨頭と競争するつもりなのでしょうか？
Altmanはダボス経済フォーラムで述べています。今後、世界の二大通貨は計算能力とエネルギーになるでしょう。
アマゾン、グーグル、マイクロソフトなどの大手企業と比べて、Sam Altmanは明らかにより野心的な計画を持っています：AIチップ工場ネットワークを設立すること。
Altmanは、現在のTSMCやサムスン、インテルなどの委託製造工場が、未来数年間でAIチップの需要を満たせないと確信しています。
現在、Altmanは何十億ドルを調達しようとしており、その目標は全世界に広がるAIチップ工場ネットワークを設立することです。
現在、彼は数社の大手潜在的投資者と交渉中で、その中にはアブダビに本社を置くG42やソフトバンクグループが含まれています。
明らかに、AGIの時代には、チップの供給が追いつかないでしょう。Altmanは現在、AI技術の普及に伴い、現有のチップ供給が大規模な展開の需要を満たせなくなることを深く懸念しています。
現在生産されているAIチップは、期待される需要を大幅に下回っています。直ちに行動を起こさなければ、十年後に十分なチップ供給が確保できるとは言えません。
しかし、全世界規模のチップ工場ネットワークを設立するには巨大な投資が必要であり、しかもそれには数年の時間がかかります。
そして、業界の他の企業とは違い、半導体工場の建設と維持のコストは非常に高いです。先進的な工場の建設コストは、数十億ドルに達する可能性があります。
アマゾン、グーグル、マイクロソフトは、自社のカスタムチップを設計し、製造をアウトソースする傾向にあります。これは、半導体のウェハー工場の建設と維持のコストが非常に高いからです。
結局のところ、最先端のウェハー工場を建設するには数十億ドルの投資が必要であり、そのような施設のネットワークを設立するには数年かかる可能性があります。
ブルームバーグの報道によれば、OpenAIとG42の交渉だけで、取引額は約80億から100億ドルに達する可能性があります。
OpenAIの新たな金主：中東の富豪
OpenAIの前の金主はマイクロソフトでした。しかし、今、資金を調達するために、Altmanは中東の富豪、例えばUAEの一部の投資家と連絡を取っています。
その中の一人は、アブダビの最も裕福で影響力のある人物の一人であるシェイク・タハヌーン(Sheikh Tahnoon)です。
シェイク・タハヌーンは、UAEの最も権力を持つ人々の一人で、大統領シェイク・ムハンマドの兄弟であり、UAEの国家安全保障顧問でもあります。
彼はまた、急速に拡大するビジネス帝国の監督を担当し、アブダビのいくつかの最も強力な国家投資基金の議長を務めています。これには、8000億ドルのアブダビ投資局と、別の国有投資エンティティADQが含まれます。
また、彼は国際ホールディングス社とG42の会長も務めています。前者は大規模な企業グループで、アラブ首長国連邦最大の上場企業に急速に成長しました。一方、G42は野心的なAI企業で、既にMicrosoft、OpenAIとパートナーシップを結んでいます。
現時点では、Altmanが具体的にどれくらいの資金を調達したのかは明らかではありませんが、市場価値が約1.5兆ドルに迫るNvidiaと競うためには、少なくとも数十億ドルは必要でしょう。
何も言わなくても、Sam Altmanの社交術は、人間のスキルの天井に達していると言えるでしょう。
工場建設には、天文学的な数値が必要です
では、一つのウェハ工場を建設するために、Sam Altmanはどれくらいの費用がかかるのか考えてみましょう。
2nmや3nmのプロセス技術の開発費用は数十億ドルにも上り、プロセスノードが縮小するにつれてこの費用は増加しています。
また、大規模に3nmや2nmチップを生産することができる現代のウェハ工場のコストは、現在約300億ドルに達しています。
加えて、ウェハ工場のコストは急激に上昇しており、低数値開口（Low-NA）極紫外線（EUV）露光装置の価格は約2億ドル、高数値開口（High-NA）の露光機の予想価格は3億～4億ドルと言われています。
先進的なウェハ工場が最先端のAIや高性能計算（HPC）チップを生産するためには、これらの機器を何台も用意する必要があります。
AIの波に乗って、Nvidiaは漁夫の利を得ています
現在、Google、Amazon、Meta、OpenAI、Microsoftなどは、全てNvidiaのGPUを使用してAIを訓練し、モデルをクライアントに展開しています。Metaだけでも、年末までにサーバーに340,000個のH100をインストールする予定です。
言ってみれば、Nvidiaは現在のAI計算力市場を独占し、価格設定権を握っているため、その収益は急速に増えています。
Graphcoreのようなチップスタートアップ企業は、既にNvidiaの主導的地位と競争するのが難しくなっています。これはソフトウェアとハードウェアの相互作用によるものです。ただ単により速いチップを作るだけでは、既に十分ではない、それ自体が非常に困難なのです。
明らかに、各大手のテクノロジー企業は早くから展開を始めています。
Amazon、Google、Microsoftなどの大手テクノロジー企業は、自社のカスタム半導体製品を設計し、製造プロセスを他社にアウトソーシングしています。
現在、各社は収穫の時期に来ています。昨年11月末には、Microsoftが初のAIチップを発表し、同時にAMDとの協力を加速しています。23年の春までには、Metaも自社のチップを発表しました。GoogleとAmazonはそれぞれ、TPUとTrainiumチップの研究開発を数年間行っています。
OpenAIは5100万ドルを投じてAIチップを大量購入したことがある
昨年12月、Altmanが「チップ取引」を行っていると報道され、これがOpenAIの内部紛争の引き金になったと疑われています。
当時、外部メディアはOpenAIが2019年にAIチップスタートアップのRain AIとの間で5100万ドルの覚書を締結し、Rain AIのチップが市場に出た後にチップを購入すると報じていました。
Rain AIは「脳型」NPUチップを研究開発中で、AI計算力のコストを大幅に削減することができ、12月にチップを流通させ、2024年10月から供給を開始する予定です。
また、注目すべきは、Sam AltmanがRain AIの株主であり、自分自身が100万ドルを投じたことです。
身元を明かしたくない人物からの情報によると、Sam Altmanが以前にOpenAIの前取締役会から解雇された一部の理由は、彼の他の投資とOpenAIとの関係によるものだという。
RainAIが開発した神経形態処理ユニット（NPU）は、人間の大脑を模倣することができ、現在のGPUよりも高い処理能力とエネルギー効率を提供する可能性があります。
このNPU「脳型」チップは、GPUの計算能力を100倍にし、訓練のエネルギー効率はGPUの10000倍にもなると言われています。
Rainの目標は、モデルとアルゴリズムの訓練に使えると同時に、後の推理実行にも使えるチップを提供することです。
Rainの説明によると、このチップにより、AIモデルは周囲の環境に基づいてリアルタイムでカスタマイズまたは微調整が可能になるという。
この観点から見ると、それは現在のNvidia H100などのGPUの直接の競合製品ではありません。
関係者によると、これらの機能はOpenAIにとって大きな魅力であり、
OpenAIはこれらのチップを使ってデータセンターのコストを下げ、自分のモデルを携帯電話や時計などのデバイスに展開したいと考えています。
成功すれば、OpenAIはもはやNvidiaの制約を受けなくなるでしょう。
実は、Altmanの計画はかなり早くから始まっていました。
2018年になると、彼はRainのシードラウンドの投資をリードし、1年後、OpenAIはこの5100万ドルのチップ購入意向書を通過しました。
もちろん、Altmanの計画がスムーズに進んだわけではありません。
以前、Rainの経営陣は再編成され、投資家も変更されました。国家安全保障に関するリスク投資を監督する政府機関の一環として、サウジアラビアの関連基金であるProsperity7 Venturesに対し、Rainの株式を売却するよう要求されました。その後、シリコンバレーのGrep VCがこれらの株式を買収しました。
これらの変動は、Rainが新型チップ技術を市場に出すことの難易度を高める可能性があり、またOpenAIの5100万ドルの注文がいつ実現するか不透明になります。
総じて、Rainとのこの取引は、OpenAIが自身のAIプロジェクトのために必要なチップ供給を確保するために大規模な資金を投じる意欲を示しています。
現在、Rain AIから購入された5100万ドル相当のAIチップは、OpenAIがAIチップに対して行っている巨額の投資のほんの一部に過ぎません。
OpenAIの野望は、静かに進行中です
年初、OpenAIは以前GoogleのTPU責任者をハードウェア部門の主任に任命し、現在「データセンター施設設計の専門家」の採用を進めています。
報道によれば、チップエンジニアのRichard Hoがリードする生成型AIスタートアップの新部門は、パートナーのデータセンターネットワーク、ラック、アーキテクチャの最適化を支援します。
「彼はTPUの作成にも重要な役割を果たしました。また、DE Shawで働き、ASICを設計した経験もあります。現在、彼はソフトウェアとハードウェアの統合、DC設計、加速チップの選択を主に担当しています。しかし、OpenAIは最近、コンパイラやカーネルの専門家を多数採用しています。」
また、Altmanは、Armを含む半導体企業のエグゼクティブと話し合い、新しいチップを早期に設計し、OpenAIのコストを削減する方法を探っていました。
OpenAIのGPU不足はどれほど深刻なのか？Altman：ChatGPTの使用を控えてください
去年一年間、Sam AltmanはOpenAIが深刻なGPU不足に陥っていると不満を漏らしていました。
生成型AIのブームはまだ続いており、より高い計算能力を要求しています。多くの企業が高性能なH100を使用してモデルを訓練していますが、H100は非常に高価です。
マスク氏は、現在のGPUはドラッグよりも不足していると述べています。
Sam Altmanは、OpenAIはGPUの制約に深刻に影響を受けており、多くの短期計画（微調整、専用容量、32kコンテキストウィンドウ、マルチモーダル）を延期せざるを得ないと述べています。
GPUの不足のため、Altmanは多くの人々がChatGPTを使用することを望んでいません。
我々のGPUは非常に不足しており、我々の製品を使う人が少ないほど良い。
人々が少なく使ってくれれば、我々は幸せです。なぜなら、我々は十分なGPUを持っていないからです
OpenAIの多くのユーザーはAPIの信頼性と速度に不満を持っており、Sam Altmanはこの原因もGPUが不足しているためだと説明しています。
GPT-5の訓練には5万個のH100が必要ですが、先日の報道では、NVIDIAの最高のチップであるH100は2024年までに売り切れるとのことです。
市場のGPUが追いつかない場合、新しいモデルの向上と訓練を阻害する可能性があります。
今、あちこちで動き回っているAltmanは、数十億ドル、あるいは数千億ドルの資金を調達してファウンドリーを設立することができるのでしょうか？工場の運営を維持することができるのでしょうか？
現在、彼の行動が代工市場全体の構造を変える可能性があることだけは分かっています。
参考資料
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