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2024年に注目すべきDeFiブロックチェーンのトップパフォーマンス

KuCoin（クーコイン）

DeFi（分散型金融）の展望は、革新的なプロジェクトやブロックチェーンエコシステムがこのダイナミックな市場の主要なプレーヤーとして登場し、息をのむようなスピードで進化し続けています。2024年に向けて、DeFiの領域は技術や採用の面で拡大しているだけでなく、より幅広い投資家や機関投資家へのアピールも高まっています。本記事では、2024年に注目すべきDeFiエコシステムとプロジェクトを調査し、金融の展望を再定義するものに焦点を当てます。

2023年のDeFi市場パフォーマンスを振り返る

2023年はDeFi市場にとって重要な時期であり、いくつかの重要なトレンド、課題、マイルストーンがありました。ここでは、この1年間のDeFi市場の動きを概観します：

1.市場の回復力と成長

2023年のDeFi市場は、年初から数ヶ月間続いた弱気相場の影響を受け、ほとんどの期間、低迷が続きました。しかし、DeFi TVLは2023年第4四半期に上昇に転じました。これは、2024年にビットコインが半減期に達するとの楽観的な見方や、米国SECによるビットコインETFの現物承認の可能性を背景に、暗号通貨市場のセンチメントが改善したためです。DeFi TVLが2,000億ドルを超えて上昇した2022年1月の高値には遠く及ばないものの、DeFi TVLは2023年初頭に見られた約370億ドルの低水準から520億ドル超まで上昇しました。

DeFi TVL総額｜出所：DefiLlama 出所：DefiLlama

2.技術の進歩と制度の関与

スケーラビリティと取引コストの問題に対処するため、Layer2 ソリューションが普及。より効率的なコンセンサスメカニズムが環境負荷を低減。DeFiに対する機関投資家の関心も著しく高まりました。Layer1のイーサリアムがDeFiの王者として君臨し続ける一方で、2023年にはいくつかのイーサリアムのLayer2プロトコルがチャートを駆け上がり、市場のトップDeFiチェーンに名を連ねるようになりました。

イーサリアムL2ネットワーク全体のDeFi TVL｜出典：L2Beat L2Beat

3.規制の進展とDeFiサービスの拡大

いくつかの法域で規制が明確になり始め、投資家にとってより安全な環境が醸成されました。DeFiサービスの範囲は、保険プロトコル、DAO、NFTの統合における革新により、典型的なレンディングやステーキングを超えて拡大しました。

4.セキュリティの課題とクロスチェーンの進展

著名なハッキング事件にもかかわらず、セキュリティプロトコルの強化に多大な努力が払われました。異なるブロックチェーンネットワーク間のクロスチェーン機能と相互運用性の進展も注目に値します。12月まで、2023年のDeFiハッキングによる損失は10億ドルを超え、DeFi分野の短い歴史の中で最も少ない年間損失の1つとなりました。

DeFiハッキングによる損失｜出典：DefiLlama DefiLlama

5.新興市場におけるDeFiとユーザーエクスペリエンスの向上

DeFiは新興市場に浸透し始め、金融包摂を推進。ユーザーエクスペリエンスの向上に注力することで、より幅広いユーザー層を獲得。成長にもかかわらず、DeFi市場は価格変動に見舞われ、慎重な投資戦略の必要性が浮き彫りに。

2024年に向けたDeFiの主な動向と展開

DeFiの成熟に伴い、DeFiプロトコルと新興テクノロジーやプラットフォームとの統合が急速に進んでいます。以下のトレンドは、DeFiエコシステムが成熟し、よりアクセスしやすく、安全で、より広範な金融情勢と統合されつつあることを示しています：

  1. 高度な相互運用性とクロスチェーンプロトコル： 異なるブロックチェーン間のシームレスな相互作用を実現し、流動性と投資機会を高めるクロスチェーンDeFiプラットフォームの台頭。

  2. 従来の金融との統合と規制の明確化： DeFiは伝統的な金融とのギャップを埋め、より多くの機関投資家を惹きつけています。規制の枠組みがより明確になり、投資家の信頼と安全性が向上します。

  3. Layer2のスケーリングソリューションとセキュリティ重視の高まり： 高いガス料金やネットワークの混雑に対処するためのLayer2ソリューションの普及。スマートコントラクトの監査や保険プロトコルなど、セキュリティ対策への注目の高まり。

  4. DAOとGreen DeFiの台頭： DAOは民主的なアプローチを提供し、DeFiにおけるガバナンスのために注目を集めています。ブロックチェーンが環境に与える影響に対する意識が高まっており、エネルギー効率の高いメカニズムやグリーンイニシアチブの採用に繋がっています。

  5. 現実世界の資産のトークン化とユーザー体験の革新： 不動産や美術品などの実物資産をトークン化する動きが活発化しています。より広範な普及のために、ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスの改善がより重視されています。イールドファーミングとステーキングの革新は、より柔軟で潜在的に有利なリターンを提供します。

2024年に監視すべきDeFiブロックチェーントップ10

DeFi TVLのブロックチェーン別内訳｜出典：DefiLlama デフィラマ

  1. イーサリアム
    イーサリアムは、イーサリアム2.0アップグレード後のスケーラビリティと効率性の大幅な進歩により、DeFi分野におけるフロントランナーであり続けています。イーサリアムの広大な開発者コミュニティとエコシステムにより、イーサリアムはDeFiプロジェクトの中心的なハブとなっています。イーサリアムのエコシステムは約1,000のDeFiプロトコルをホストしており、2023年12月時点のDeFi TVLは260億ドルを超え、1月の220億ドル超から増加しています。

  2.  Tron
    Tronは強力な競争相手として登場し、高いスループットと低い取引手数料を提供しています。その成長するエコシステムとユーザーフレンドリーなアプリケーションは、DeFi愛好家にとって人気のある選択肢となっています。トロンのDeFi TVLは力強い成長を記録しており、1月の40億ドル超から2023年12月には80億ドル超に。

  3. BNBチェーン
    以前はBinance Smart Chainでしたが、BNB ChainブロックチェーンはDeFiの提供を拡大し、その高いパフォーマンスと相互運用性の特徴により、幅広いプロジェクトを魅了しています。BSCのDeFiエコシステムは670以上のプロトコルを誇り、2023年12月には30億ドル以上のTVLを享受しています。しかし、Binanceの規制上の問題がBNBチェーンの重荷となり、年初には45億ドルを超えていたDeFi TVLが減少しています。

  4. Arbitrum
    イーサリアムのLayer2スケーリングソリューションであるArbitrumは、コストを削減し、トランザクション速度を向上させるため、スケーラビリティを求めるDeFiプロジェクトに最適なプラットフォームとなっています。イーサリアムL2ネットワークの中で、Arbitrum OneはDeFi TVLの50%以上のシェアを占めています。

  5. Solana
    超高速かつ効率的なブロックチェーンで知られるSolanaは、ネットワークの安定性に関する課題に直面しているにもかかわらず、革新的なDeFiプロジェクトを魅了し続けています。SolanaのDeFi TVLは、10月の約3億1,500万ドルから2023年12月までに11億ドル超へと急上昇しています。Solanaの主要なリキッドステーキングプロトコルであるMarinade FinanceとJitoのTVLは、過去1ヶ月で67%以上と42%以上増加しています。DeFiに加え、Solanaネットワークは、暗号市場におけるmemecoinブームを原動力とするオンチェーン活動の上昇も享受しています。

    Solanaエコシステムで最も人気のあるdAppsをチェックしてください。

  6. Avalanche
    高いスループットと低いレイテンシーを持つAvalancheは、高速でスケーラブルなDeFiアプリケーションのハブとなっており、そのエコシステムでかなりの成長を遂げています。Solanaとは異なり、Avalanche DeFiエコシステムはTVLがより緩やかに上昇しており、11月の約5億ドルから2023年12月には10億ドル弱まで上昇しています。

  7. Polygon
    主要なスケーリングソリューションとして、Polygonは低コストでイーサリアムのネットワークへの容易なアクセスを容易にし、DeFi業界における重要なプレーヤーとなっています。約500のDeFiプロトコルの本拠地であるPolygonのDeFi TVLは、2023年10月に最低の7000億ドルまで落ち込んだ後、2023年の大部分まで10億ドル前後で安定しています。

  8. Optimism
    もう1つのLayer2ソリューションであるOptimismは、スケーラビリティとシンプルさに重点を置いており、イーサリアムベースのDeFiプロジェクトをシームレスに統合することができます。OptimismのDeFi TVLは顕著な改善を記録し、2023年は5億ドル強でスタートし、2023年12月に向けて8億ドルを超えました。しかし、数の面では、OptimismのDeFiエコシステムはPolygonのエコシステムよりも小さく、わずか200以上のプロトコルをホストしているだけです。

  9. Base
    比較的新しく参入したBaseは、DeFiへの革新的なアプローチで急速に注目を集めており、ユニークなソリューションとユーザーフレンドリーな体験を提供しています。CoinbaseのEthereum Layer2ネットワークは、市場で最も若いチェーンの1つですが、約200のDeFiプロトコルをホストしており、2023年12月時点で4億ドル以上のTVLを持つ市場でトップ10のDeFiチェーンの1つに成長しました。

  10. Cardano
    最近のアップデートとDeFi機能の成長により、Cardanoは分散型金融のための安全で持続可能なエコシステムを提供する主要プレーヤーになる準備が整っています。そのエコシステムにはわずか32のDeFiプロトコルがあるだけで、Cardanoが私たちのリストの10位を獲得するのは並大抵のことではありません。CardanoのDeFi TVLは大幅に上昇しており、年初の5,000万ドル以下から2023年12月には4億ドルを超えています。

結論

DeFiが進化を続ける中、これらのトップブロックチェーン・プロジェクトが2024年の主導権を握ると予想されます。イノベーション、スケーラビリティ、セキュリティが融合したこれらのエコシステムは、金融の未来を形作るだけでなく、投資家や開発者にも有利な機会を提供しています。2024年のDeFiの展望は、より多様で相互接続された強固なものとなり、この革命的なセクターにとって新たなエキサイティングな年となるでしょう。

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