小塚 竜哉 Kozuka Tatsuya

高校はラグビーで花園出場経験 税理士事務所勤務後 24歳で保険代理店開業 31歳でファ…

小塚 竜哉 Kozuka Tatsuya

高校はラグビーで花園出場経験 税理士事務所勤務後 24歳で保険代理店開業 31歳でファイナンシャル・ジャパン名古屋支社開設 同時に株式会社アセットジャパン設立 37歳で宅建士取得 金融から不動産までの知識や情報や価値感をアップデートし続けます

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教育は国家の支え inNY

NYで第二弾のEDジョーンズの視察に向けて簡単にまとめます。 EDジョーンズとは、簡単にいうとどの金融機関にも属さない中立的なお金に関するアドバイスをする会社です。 学費、住宅ローン、老後資金から相続まであらゆる資金設計をしており、特色しているのは、富裕層向けに特化していない事、顧客の8割が預かり資産500万以下と言われており、一般人に対しても最適な資産運用アドバイスを行っているのが、私が着目している理由です。 これは今の日本人に対しても応用できると思ったからです。

    • NY視察日記 No.1 (EDジョーンズ編)

      記憶力が悪いので、海外に出た時に、毎度得た情報をこちらに書き留めていきたいと思い、note始めました。 3月4日~13日まで初めてのNYへ視察に行ってきました。昨年5月はLA、SF、SEAとアメリカの西海岸の三都市を周り、今回は前回を交えた上でより深く、アメリカの現状を知ることが出来ました。 目的は、金融の現場視察とアートショーです。 金融の現場視察は、今回あらかじめ弊社顧問に依頼し、心強いパートナーにアテンドして頂いた。 ファーストシカゴ銀行、大和証券NY、ソロモンブ

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