営業の常識を覆す！Excelグラフで実現する究極の営業マネジメント術

今日は、「Excel営業革命」をお伝えします。これを使えば、あなたの営業チームは必ず変わります。そう断言できるのには理由があるんです。

なぜExcelグラフなのか？

「えっ、今どきExcel？」

そう思った方、ちょっと待ってください。確かに、高価なCRMツールやBIソフトもありますよね。でも、それらには大きな落とし穴があるんです。

1. 複雑すぎて誰も使いこなせない

2. データ入力が面倒で現場が嫌がる

3. 高額すぎて中小企業には手が出ない

一方、Excelには驚くべき利点があります：

• 誰でも使える

• カスタマイズが自由自在

• コストはほぼゼロ

つまり、Excelは「ローテク」だからこそ、最強のツールになり得るんです。

マッキンゼー流「空・雨・傘」で考える

ここで重要なのが、マッキンゼーの「空・雨・傘」フレームワークです。

1. 空を見る（状況確認）

2. 雨を予測する（解釈）

3. 傘を差す（行動）

このシンプルな3ステップを、Excelグラフで実現します。それが「Excel営業革命」の核心なんです。

KGI, CSF, KPIの魔法の三角形

ここからが本題です。KGI, CSF, KPIという3つの指標を使います。難しそうに聞こえますが、実はとてもシンプル。

• KGI：最終目標（例：年間売上10億円）

• CSF：成功の鍵（例：新規顧客獲得数、既存客維持率）

• KPI：日々の行動指標（例：商談件数、フォロー率）

これらを三角形で表現すると…

　KGI
/ 　　　\
CSF　   CSF
/ 　　\ 　/ 　　\
KPI 　KPI　  KPI

この三角形を意識しながら、Excelグラフを作っていきます。

魅せるグラフの作り方

ここからは具体的な手順です。

1. データを集める

   • 営業日報からKPIデータを抽出

   • CSFに関連する数字を月次でまとめる

2. グラフタイプを選ぶ

   • KPI：折れ線グラフ（トレンドが見やすい）

   • CSF：棒グラフ（達成度が一目瞭然）

   • KGI：ゲージチャート（目標までの距離感がわかる）

3. 色使いを工夫する

   • 赤：警告（目標未達）

   • 緑：好調（目標達成）

   • 黄：注意（境界線）

4. 注釈を入れる

   • 重要なポイントには吹き出しでコメント

   • 目標ラインは太い点線で表示

こうして作ったグラフは、一目で状況がわかる「魔法の鏡」になります。

チーム全体を巻き込むコツ

グラフを作っただけでは意味がありません。チーム全体で活用することが大切です。

1. 週1回の「グラフ会議」を開催

   • 15分でサクッと現状確認

   • 全員でグラフを見ながらディスカッション

2. 「自分ゴト化」を促進

   • 各自のKPIグラフを作成させる

   • 良い数字を出した人を表彰

3. 「見える化」を徹底

   • オフィスの壁に大きく印刷したグラフを貼る

   • 毎日更新して鮮度を保つ

こうすることで、チーム全体が数字を意識するようになります。

さいごに

Excelグラフを使った営業マネジメントは、決して難しいものではありません。大切なのは、継続することと、チーム全体で取り組むこと。この二つさえ押さえれば、必ず成果は出ます。

明日から、あなたもExcel営業革命を始めてみませんか？きっと、驚くほどの変化が待っているはずです。