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NISAはそんなに増えないと思っている方は意外と多い。
最近資産運用のご相談に来られる方で「NISAは増えないと思って選択肢に入れてませんでした。」とおっしゃっる方が結構いらっしゃいます。
そんな方々に過去10年の実績をお見せすると「え、こんなに増えるの?」と驚かれていました。NISAで買える投資信託の例を見てみましょう。
世界分散のインデックス投資信託の指標と言われるMSCI国際インデックスの過去10年の利回りは15.4%です。(23年6月時点)
10年間、毎月3万円積み立てていれば、元本360万円が約808万円(約2.2倍)。20年続けたら、元本720万円が役4,190万円(約5.8倍)になる計算です。しかもNISAを使えば非課税です。
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さらに、これよりもっと増える優良なアクティブ投資信託も存在します。
過去の実績は未来を約束するものではありません。しかし10年間の実績は、未来の成績を判断するのに、とても役に立ちます。
もう資産運用を何か始められている方は、一度お持ちの商品がどれだけ増えているか、是非調べてみてください。
調べ方がわからない方は、無料相談でまずは気軽に声をかけてください。投資商品を持っていないアドバイザーなので、中立公正にアドバイスできます。
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