Avid Bioservices, Inc. (CDMO) Q1 2023 決算カンファレンスコール
CDMOの2022年6月期の決算説明会。
アビッドバイオサービス株式会社（CDMO -0.69％)
2023年第1四半期決算説明会
2022年09月06日 16時30分（日本時間
内容
準備された備考
質問と回答
コール参加者
プレパラート・リマーク
オペレーター
皆さん、こんにちは。Avid Bioservices の 2023 年度第 1 四半期決算の電話会議にようこそ。[この電話会議は録音される可能性があります。それでは、AvidのIRグループのティム・ブロンズにこの会議を引き継ぎたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ティム・ブロンズ -- インベスター・リレーションズ
ありがとうございます。こんにちは、ご参加いただきありがとうございます。本日の電話会議では、社長兼CEOのNick Green、最高財務責任者のDan Hart、そしてAvidの最高コマーシャル責任者のMatt Kwietniakにご出席いただいています。本日は、Avid Bioservicesの受託開発・製造事業の概要、企業活動の最新情報、2022年7月31日に終了した四半期の業績についてご説明します。
準備した発言の後、皆様からのご質問をお受けします。始める前に、本日2022年9月6日のこの電話会議におけるコメントには、1995年私募証券訴訟改革法の意味における、当社の現在の信念に関する一定の将来予想に関する記述が含まれており、これには多くの仮定、リスクおよび不確実性が含まれていることに注意を促したいと思います。実際の結果はこれらの記述と異なる可能性があり、当社は本日発表のいかなる記述も修正または更新する義務を負うものではありません。これらの事項およびその他の事項に関する証券取引委員会への当社の提出書類をすべて確認されることをお勧めします。
本コールで発表する当社の決算プレスリリースには、特定の非GAAP情報の説明が含まれます。関連するnon-GAAPの調整表を含む当社の業績プレスリリースは、当社のコーポレートサイトavidbio.comでご覧いただけます。それでは、アビッドの社長兼CEOのニック・グリーンに通話を引き継ぎます。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
ティム、ありがとうございます。また、電話をかけてくださった皆様、ウェブキャストで参加されている皆様、ありがとうございます。22年度に達成した勢いと成長が、23年度第1四半期にも継続したことをご報告できることを嬉しく思います。当四半期は、当社にとって過去最高の売上高を達成しました。この達成に関連して、コマーシャルチームは、複数の新規プロジェクト契約を締結し、その結果、受注残を新記録の水準に押し上げるなど、当四半期も極めて好調に推移しました。
設備に関しては、拡張工事は引き続き予定どおり進捗しています。第 1 四半期には、マイフォード・サウス施設において機器の検証を開始し、細胞・遺伝子治療施設 の建設を引き続き進め、この事業のための分析・プロセス開発能力を立ち上げました。この間、哺乳類細胞事業のプロセス開発能力の拡張も発表し、2023年第1四半期にオンライン化する予定です。事業展開とオペレーションの詳細については、23年度第1四半期決算の概要説明の後、マットと私が説明します。
それでは、ダンに電話をつなぎます。
ダン・ハート -- 最高財務責任者
ニック、ありがとうございます。その前に、この電話会議でお話しする簡単な財務概要に加えて、23年度第1四半期決算の詳細については、この電話会議に先立って発表したプレスリリースおよび本日SECに提出したForm 10-Qに記載しています。それでは、2022 年度第 1 四半期の業績概要についてご説明します。23年度第1四半期の売上高は、前年同期の3,080万ドルに対し、19％増の3,670万ドルとなりました。
当四半期の増収は、主に、前年同期に比べ製造収入が増加したことによるものです。当四半期の売上総利益率は、前年同期の 37％に対し、25％となりました。これは、未使用の生産能力引き 上げ費用 330 万ドルの計上が寄与しています。当四半期の売上総利益率に影響を与えた要因は、主に事業の拡大および施設の拡張にともなう費用の増加 （報酬および給付費用、施設および関連費用の増加など）ですが、当四半期の増収により一部相殺されました。現在進行中の事業拡張を考慮すれば、今後数四半期にわたりマージンが影響を受ける可能性があると考 えています。
前年度の未利用生産能力手数料によるマージンメリットと、当四半期の細胞・遺伝子治療事業の設立に関連し、哺乳類の生産能力拡大に先行したコスト増（会社の人員増、最近リリースした施設拡張に伴う減価償却の増加など）を除けば、当四半期の売上総利益は前年同期並みでした。当四半期の売上総利益率は、前年同期とほぼ同じでした。23 年度第 1 四半期の販売費および一般管理費合計は 640 万ドルで、22 年度第 1 四半期の 450 万ドルに比べ 42％増加しました。当四半期の販売費・一般管理費の増加は、主に報酬及び手当、施設関連費用、法務・会計 関連の費用によるものです。
これには、23 年度より初めて損益計算書に計上された法人税等調整額が含まれ、22 年度第 1 四半期の当期純利益は 630 万ドル、基本的および希薄化後 1 株当り 0.10 ドルでした。当四半期の調整後 EBITDA は 620 万ドルとなりました。調整後EBITDAは、22年度第4四半期に比べ前四半期比で5％増加しました。2022年7月31日時点の現金および現金同等物は1億1510万ドルで、2022年4月30日時点の1億2620万ドルと比較しています。
以上で財務概要を終わります。それでは、今期の商業活動に関する最新情報について、マットに電話をつなぎます。
マット・クウィートニアック -- チーフ・コマーシャル・オフィサー
ダン、ありがとうございます。第1四半期に、当社のコマーシャル・チームが引き続き高い生産性を発揮したことをご報告できることを嬉しく思います。前回の電話会議で説明したように、ここ数カ月の間に、営業チームの規模を倍増し、哺乳類と細胞・遺伝子治療事業の両方を追加するなど、当社の商業組織に大幅な変更を加えました。この新しいチームは非常によく協力し、Avidの継続的な成長と成功を確保することに専念しています。
当四半期、チームは4,100万ドルの新規プロジェクト受注を獲得し、その大部分は新規顧客からのものでした。この結果、Avidの受注残は1億5700万ドルとなり、再び会社の最高値を更新しました。この受注残高は、2022年度第1四半期末の1億1,000万ドルと比較して、43%増加しました。当社は、現在の受注残のほとんどを今後12カ月で認識する見込みですが、特筆すべきは、この受注残にCOVID関連事業が含まれていないことです。
当四半期に複数の新規顧客をAvidに取り込むことができたのは、新しいチームへの投資と商業計画の実行の両方が有効であったためだと考えています。当社の戦略は、北米の主要なバイオテクノロジー地域に重点を置いており、これらの主要市場における支援活動と存在感の拡大を続けています。当社のチームは学会に積極的に参加し、シングルユース技術、規制関連事項、臨床および商業生産に関する当社の業界経験を普及させるべく努力しています。以上の結果、当四半期の業績は大変好調に推移しました。
新規ビジネスの獲得は好調で、顧客基盤のさらなる拡大と多様化が進み、当四半期はこれまでで最高の受注残を記録しました。このことは、当社のチームの才能と、当社の戦略が引き続き当社の成長を牽引することを示すものであると考えています。以上で当四半期の営業活動の概要をお伝えします。続いて、ニックから、当四半期の事業およびその他の業績についてご説明します。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
ありがとう、マット。非常に好調だった22年度に続き、23年度第1四半期も最高益を更新しました。ダンとマットが説明したように、この期間、当社は過去最高の四半期収益と過去最高の受注残高を達成しました。これは、コマーシャルチームが新規ビジネスの獲得に成功したことに加え、製造およびオペレーショ ンチームが卓越した業績をあげ、高品質の製品を常に納期どおりに顧客に提供したことによるものです。
ご承知のように、当社は現在、設備と能力の大幅な拡張を進めています。この新たな生産能力は、新規顧客の獲得と、既存顧客のプログラム成熟化に対応するためのものです。当四半期においては、哺乳類治療事業および細胞・遺伝子治療事業の拡張工事は計画どおり進捗しました。当四半期、当社は細胞・遺伝子治療事業の拡大に関して重要なマイルストーンを達成し、同事業のための分析・ プロセス開発能力を立ち上げました。
この開設は、細胞・遺伝子治療事業が初めてオンライン化されたことを意味し、このエキサイティ ングな事業が実現しつつあることを実感していただいた上で、見込み客との取引を開始するのに良い位置づけに あると考えています。細胞・遺伝子治療GMP施設は予定どおり建設が進んでおり、2023年半ばに完成する見込みです。現在、顧客となる見込みのある企業との話し合いを進めていますが、当社が現在想定している分析およびプロセス開発作業と、これらのプログラムがGMP施設の完成後すぐに進む可能性を考えると、これらの施設の開設は良いタイミングであると考えています。次に、哺乳類細胞事業についてです。
このたび、プレム・パテルがプロセス開発担当副社長に任命されたことを大変うれしく思います。Patelは、30年以上の経験を持つ熟練したバイオ製薬会社の経営者であり、製造工程、臨床試験材料および市販品の開発で成功を収めた実績のある人物です。彼のキャリアは、GSKとブリストル・マイヤーズスクイブでの研究、開発、製造活動のサポートに重点を置いています。
プレムをチームに迎えることができ、大変嬉しく思っています。技術的な洞察力に加え、お客様がAvidの製品をどのように見ているかを熟知している人物がシニアチームの新しいメンバーになることに興奮しています。このような視点は、お客様中心のサービスと、その目標を支える行動をさらに強化することになると信じています。哺乳類細胞事業施設に関しては、長い道のりを歩んできましたが、現在進行中の拡張工事に関しても、急速に仕上げの段階にきています。
このプロジェクトの第2段階は進行中であり、2023年第1四半期末までにはマイフォード・サウスの拡張工事を完了できるよう、引き続き計画を進めています。マイフォード・サウスの製造棟は完成間近で、すでに設備も整っています。実際、現在、多くの下流装置が施設内に設置されており、これらの装置の検証もすでに行われています。第2四半期中には、すべてではないにせよ、上流装置の多くを受領する予定であり、順次、運用開始の準備という点でスケジュールに追加していく予定です。
数週間前に、プロセス開発能力をさらに拡張し、マイフォードの新しい能力を活用しようとする将来の顧客向けにスペースを提供することも発表しました。この拡張は現在進行中で、2023年の第1四半期中に完了する予定です。このような規模の拡張を行うことは、決して小さなことではありません。多くのベンダー、パートナー、地元関係者、そして社内のチームによる綿密な調整と実行が必要でしたし、これからもそうでしょう。
このような混乱の可能性にもかかわらず、当社のチームは真摯に業務を遂行し、現在では最新鋭の施設を予定通りに納入するだけでなく、品質、歩留まり、スケジュールに関して最高水準の製品納入を維持していることを改めてお伝えしたいと思います。私は、ビジネスのあらゆる分野で素晴らしい従業員に感銘を受け続けており、彼らの献身と確実な優れたパフォーマンスに感謝しています。Avidが拡大を続ける中、当社のチームも拡大を続けています。新しい機能や能力を立ち上げ、適切に配置するために、年度末に は引き続き人員を増やす予定です。
先ほどダンが述べたように、現在および将来にわたるこれらの費用は、引き続き当社のマージンを圧迫しています。しかし、この圧力は一時的なものだと考えています。重要なことは、事業の継続的な成長を支えるために、新たな生産能力をオンライン化することができるようになったことです。この生産能力の増強に伴い、マージンは回復し、さらに強化されると考えています。
なお、当面の間、第2四半期において、例年どおり当社のメンテナンス・シャットダウンを実施し、当四半 期における稼働率を低下させる予定です。このため、当四半期は生産能力が低下しますが、その後、年間を通じて生産能力を回復させる予定です。また、今月中にミッシェル社のオフィスを明け渡し、マイフォードの施設内にある新しいオフィススペースに人員を移転させることをご報告いたします。このスペースは現在の場所よりも広く、オペレーションと管理部門のチームのほとんどを一カ所に集めることができるということで、私はとても期待しています。
最後に、当四半期にすべての面で進展があったことをあらためてお喜び申しあげます。売上高および受注残高はともに当社の過去最高を更新し、2022 年度に確立した成長軌道を明確に延長することができました。当社の事業開発チームは、当四半期に4,100万米ドルの新規受注を獲得し、北米全域での組織的な働きかけと認知度の向上を図るなど、引き続き実行に移しています。そして最後に、設備と機能の拡張は予定どおり進んでいます。
この結果、私たちは将来について楽観的な見通しを持ち、お客様に価値を提供し、間もなく利用 可能となる新しい生産能力を活用していきたいと考えています。本日の私のスピーチを終わりますので、質問をお受けします。オペレーター？
質問と回答
オペレーター
ありがとうございました。[最初の質問はRBCキャピタル・マーケッツのショーン・ドッジからです。ドッジさん、回線は開いています。
トーマス・ケリハー -- RBCキャピタル・マーケッツ -- アナリスト
こんにちは、ショーンに代わってトーマス・ケリハーです。質問をお受けいただき、ありがとうございます。まず、売上高についてですが、コマーシャル・チームが今期も好調であることを祝福します。バイオテクノロジー関連の資金調達の減速による実質的な影響は受けていないようですね。
これは正確な評価でしょうか？また、販売活動やタイムラインなど、四半期終了後に何か変化があったのでしょうか？
Matt Kwietniak -- チーフ・コマーシャル・オフィサー
マットです。私が引き継ぎます。夏場は若干のブランクがありますが、前年に比べて発行率が上がっているのはプラス材料だと思います。つまり、典型的な夏の減速ということですが、例年に比べれば業績は向上しています。
ここ数カ月は、発行件数も金額も一貫して好調で、本当に心強く思っています。
トーマス・ケリハー -- RBCキャピタルマーケッツ -- アナリスト
そうですか。それは助かります。それから、2023年度のガイダンスの見通しについて、少しお話いただけますか？売上高を再表示しているのは承知しています。当初の見通しと比較して、四半期ごとのペースやバックログからの収益の構成に変化はありましたか？マット、聞こえますか？
Matt Kwietniak -- チーフ・コマーシャル・オフィサー
はい、どうぞ。
Thomas Kelliher -- RBC Capital Markets -- アナリスト
私の声が聞こえますか？
Matt Kwietniak -- チーフ・コマーシャル・オフィサー
ええ、ニック、聞こえていますよ。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
申し訳ありません。技術的な問題が発生しました。申し訳ありません。もう一度、質問を繰り返していただけますか？
Thomas Kelliher -- RBC Capital Markets -- アナリスト
はい、もちろんです。2023年の収益ガイダンスについて、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。また、四半期ごとの推移や、バックログからの収益が前回の見通しとどの程度違うかについて、注意すべき点があれば教えてください。
Nick Green -- 社長兼最高経営責任者
率直に申し上げて、受注残は前期あるいは今期初の見通しとほぼ同じです。もちろん、年初から好調なスタートを切っており、これはまったく珍しいことではありません。今、マットの話を聞きましたが、昨年と比較すると、同時期に提案された案件は順調に増加しています。また、受注残も前四半期比で増加し、前年同期比でも大幅に増加しています。
このように、すべての項目が予定通り進捗しており、ガイダンスを確認することができました。年初に申し上げたとおり、世界では多くの混乱が発生しています。また、バイオテクノロジーなどへの投資も減少しています。これは常に、1年を通じてある程度の懸念をもたらすものです。
しかし、私たちがこれまで見てきたのは、少なくともAvidの場合、その価値提案は市場に対する魅力を維持し、関心を集め続けているように見えるということです。先ほど申し上げたように、今年はシャットダウンがあり、次の四半期には生産能力が低下するため、通常、第2四半期は減収となり、その後、第3四半期、第4四半期には通年で収益を回復させます。しかし、現時点では、3ヶ月前と同じように、今年がどのような結末を迎えるかについて懸念する必要はないと考えています。
Thomas Kelliher -- RBC Capital Markets -- アナリスト
そうですか。素晴らしい。ありがとうございました。私は以上です。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
ありがとうございました。
運営者
次の質問はスティーブンズのジェイコブ・ジョンソンからです。回線は開いています
ジェイコブ・ジョンソン -- ステファン・インク -- アナリスト
細胞・遺伝子治療についてお聞きしたいのですが。PDラボがオンラインになったことで、来年にはCGMP製造がオンラインになることを考え始めたと思いますが、PDラボがオープンしたことで、事業展開の傾向について、1つは最新の考えを教えてください。そして2つ目は、このビジネスモデルについてどうお考えですか？お客さまはすでにスイートを予約しに来ているのでしょうか？スイートルームの予約料などに興味はありませんか？細胞・遺伝子治療のビジネスモデルや事業展開の傾向について、お考えをお聞かせください。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
ジェイコブ、これは明らかに、私たちにとってまったく新しいビジネスです。文字通り数週間前に、ADとPDの能力を導入しました。そして嬉しいことに、最初のクライアントとはすでに契約を結んでいます。新しいビジネスでは、最初のクライアントを見つけるのが常に一番難しいものです。
私たちはすでにその1つを完成させました。だから、その達成には脱帽です。そしてまた、私たちは他の企業とも何度も話し合っています。前四半期にもお話しましたが、たとえ全部でなくても、私たちが持っているもの、そして明らかにそのサービスを提供するために雇用されている人たちを実際に紹介できるような施設があることは、常に良いことだと考えています。
私たちのビジネスには、常に予約料というものが存在します。ですから、私たちは新しいビジネスをデザインし、より良い言葉の予約料や保証金を求めて、次の暦年の半ばにGMPスイートを導入する前に分析およびプロセス開発能力の構築を開始しようと考えています。
ジェイコブ・ジョンソン -- スティーブンス社 -- アナリスト
了解しました。ありがとう、ニック。続いて、経費面についてですが、ニック、あなたは雇用を続け、人員を増やし続けていると言いましたね。確かに、従業員数の一部は実際の製造拠点に移動し、売上総利益率に影響を与えると思います。
しかし、従業員数の増加が粗利益率に与える影響や、販売管理費の側面について、どのようなコメントがありますか？
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
そうですね、もう少ししたらダンに引き継ぎますが、もし彼が何か付け加えたいというなら。しかし、非常に単純な話ですが、遺伝子細胞治療において、先ほどお話した分析開発やプロセス開発など、かなりの量のキャパシティを投入しています。もちろん、クライアントを惹きつけるためには、何もないビルではダメです。ですから、そのビジネスを獲得するために人員を投入しましたし、他のビジネスについても議論し、提案書を作成しています。
このようなコストが発生するのです。同様に、哺乳類事業でも、23年暦年の1月または第1四半期に、かなりの量の生産能力が稼動する予定です。この生産能力を確保するために、人員を増強しなければなりません。前四半期比の受注残は40%増となり、非常に明るい兆しが見えています。
これは、Mattが言及したとおりです。また、このようなコスト削減のための設備とそれを運用する人材をオンライン化した結果、マージンが厳しくなったということはないと思っています。ダンも言っていましたが、昨年のキャパシティ・フィーとそれに関連するコストを差し引けば、当社のマージンはほぼ一定水準を維持しているということです。ですから、私たちがいつも感じているように、昨年と一昨年に承認したビジネスモデルは、明らかにうまく機能していると思います。
しかし、お金をかけずに新しい生産能力を構築し、人員を配置することはできません。私たちは、まさにそれを実践してきたのです。新しい顧客を見つけることができると思ったからこそ、このような設備を作ったのです。また、受注残は昨年よりも多いものの、かなり少なくなっています。
このように、すべて私たちが期待していたとおりの結果となっています。
オペレーター
ありがとうございました。次の質問はクレイグ・ハラムのマシュー・ヒュイットさんからです。よろしくお願いします。
Matt Hewitt -- Craig-Hallum Capital Group -- アナリスト
好調な四半期を過ごされたようで、おめでとうございます。これはもう少しハイレベルな質問かもしれませんが、新規顧客獲得に成功した原動力は何だと思われますか？過剰な生産能力をオンライン化したことでしょうか？プロセスや分析開発チーム、そしてそれらのチームと手を携えて働く能力でしょうか？その原動力は何なのでしょうか。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
マット：さまざまな要因があると思います。それは間違いないでしょう。これはずっと言っていることですが、ほとんどのクライアントにとって、タイムラインは重要な成功要因だと思います。ですから、世界で最も優れた製品を提供することは可能です。
しかし、バイオリアクターがなければ、時間軸を維持するために使われるものではありません。ですから、私たちは積極的にその設備に投資し、既存のクライアントが、バイオリアクターがないから次の臨床段階を遅らせる、と言われることがないようにしました。実際、その逆で、常にバイオリアクターは用意しています。これが1つの重要なポイントです。
もうひとつ、この業界で最も重要な基本は、品質の実績とGMP製造の経験だと考えています。Avidは18年間、商業用原薬を製造してきました。品質管理チームは、最高水準の商業製品の製造を保証するために、素晴らしい仕事をしています。これがもうひとつの大きな特徴だと思います。
それから、これは本当につまらないことですが、毎日、毎日、時間通りに、完全な形で、仕様通りの製品を届けるということが重要です。社内には、「最後の1バッチが良ければそれでいい」という言葉があります。私たちは、すべてのバッチを可能な限り最高のものにすることに集中し続けています。私たちのチームは、その実行において素晴らしい仕事をしていると思います。
そして、最終的にクライアントが好むのは、製品が時間通りに、完全な形で、仕様通りに納品されることです。そして、Avidに依頼すれば、そのような製品が手に入るという噂が広まっています。だから、私たちはそれを実現することができたのです。このように、さまざまな要素が絡み合って、少なくとも半ダースの要素を挙げることができますが、彼らは約束を果たすために本当に良い仕事をしています。
Matt Hewitt -- Craig-Hallum Capital Group -- アナリスト
本当に助かります。それから、Mattにフォローアップの質問をしましょう。準備書面では、販売チームの規模を倍増させたとおっしゃっていましたね。そのチームの規模は現在どの程度でしょうか。また、今年中にさらに人員を増やす予定はありますか？
Matt Kwietniak -- チーフ・コマーシャル・オフィサー
ええ、今のところは適正規模だと思います。現在、哺乳類に3人、細胞・遺伝子治療にもう1人、フォーカスしています。
Matt Hewitt -- Craig-Hallum Capital Group -- アナリスト
了解しました。わかりました。ありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問はKeyBancのPaul Knightからです。どうぞよろしくお願いします。
Paul Knight -- KeyBanc Capital Markets -- アナリスト
この質問は何度かされているような気がします。しかし、あなたがおっしゃっている分析・プロセス開発の拡大は、ビジネスを獲得するために必要なことなのでしょうか？それとも、それによってビジネスを獲得する可能性が高まるのでしょうか？
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
つまり、必要不可欠な要素だと考えています。ほとんどのプロジェクトで分析が必要とされますが、その分野では分析の要素が大きくなります。また、プロセス開発についても、多くの人が前臨床試験や臨床試験のためのプロジェクトを立ち上げています。プロセスの開発や改良は、その重要な要素です。
このように、通常業務がスタートするのは、このようなオンボーディングの部分なのです。そして、プロセスに磨きをかけ、GMPにスケールアップできるようになると、GMPスイートへと移行していきます。ですから、GMPスイートは、クライアントがそこに乗り込んでくるための、ビジネスの重要な要素なのです。
Paul Knight -- KeyBanc Capital Markets -- アナリスト
最後に、COVIDで顧客が経験したことが、シングルユース・テクノロジーに対する需要をさらに高めることになったのでしょうか？
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
いい質問ですね。COVIDの期間中にシングルユース・テクノロジーの需要が高まったことは確かです。この2年間、業界全体で使い捨てのコンポーネントを見つけるのが非常に困難だったという事実に基づいて、私はそのように言っています。ですから、非常に大きな影響を与えざるを得ませんでした。
使い捨て容器に必要な哺乳類細胞の探索という点では、人が見るほど大きなものではないと思っています。例えば、COVIDでは、どんな治療法であろうと、すべてのバイアルを充填し終えています。しかし、すべての治療法が製造に哺乳類細胞培養を必要としたわけではなく、実際にはごくわずかです。ですから、実際に世の中に送り出されたワクチンの量と比較すると、相対的に少ないと言えます。
ですから、使い捨ての需要は大きく増えましたが、哺乳類の活動に対する需要は、装置上と同じようにそれほど多くはありません。
Paul Knight -- KeyBanc Capital Markets -- アナリスト
わかりました。ありがとうございます。
オペレーター
ありがとうございました。ただいまのところご質問はありません。それでは、最後にCEOのニック・グリーンからごあいさつをお願いします。
ニック・グリーン -- 社長兼最高経営責任者
オペレーターの皆様、本日の通話に参加された皆様、ありがとうございました。最後に、Avidのお客様、パートナー、投資家の皆様の日頃のご協力に感謝申し上げます。また、Avidの成功の原動力となっているAvidの優秀な従業員に改めて感謝いたします。この電話会議にご参加いただいた皆様、Avid Bioservicesへの変わらぬご支援をお願いいたします。
オペレーター
[オペレーターのサインオフ］
所要時間 0分
通話参加者
ティム・ブロンズ -- インベスター・リレーションズ
ニック・グリーン 社長兼最高経営責任者
Dan Hart -- 最高財務責任者
マット・クウィートニアック（Matt Kwietniak） -- チーフ・コマーシャル・オフィサー
Thomas Kelliher -- RBC Capital Markets -- アナリスト
Jacob Johnson -- Stephens Inc.社 -- アナリスト
Matt Hewitt -- Craig-Hallum Capital Group -- アナリスト
Paul Knight -- KeyBanc Capital Markets -- アナリスト
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