元ソシエテジェネラル幹部、1億5,000万ユーロの欧州シードファンドを設立
この記事は、パリを拠点とするVarsity VCが1億5000万ユーロのファンドを立ち上げ、ヨーロッパ中の新興企業を支援することを報じています。元Société Générale副CEOのDidier Valet氏が率いるこのファンドは、フィンテックを中心にヘルステックや気候変動テックなど複数の分野に投資し、フランスのシード投資業界における新たなプレーヤーとして注目されています。ファンドの主な支援者には公的銀行や保険会社が含まれていますが、将来的には個人投資家へのアプローチも期待されています。
このファンドは、ヘルステック、気候変動テック、エンタープライズ・ソフトウェア、そしてもちろんフィンテックにおいて、ヨーロッパ中の新興企業を支援する。
パリを拠点とするVarsity VCは、銀行業界のベテランで元Société Généralel(ソシエテジェネラル)副CEOのDidier Valet(ディディエ・ヴァレ)が設立した新しいシード投資会社で、1億5000万ユーロを目標とする最初のファンドの7500万ユーロをクローズした。
同ファンドは、フィンテック、ヘルステック、気候変動関連技術、企業向けソフトウェアなど4つの分野にわたり、欧州でシード投資を行い、5億ユーロから600万ユーロのチケットを発行する。
フランスの多国籍銀行で約20年間勤務した後、2018年にソシエテ・ジェネラルを退社したヴァレは、その後、Alma(アルマ)、Pennylane(ペニーレーン)、Qonto(クオント)といった注目度の高いフランスのフィンテック企業にエンジェル投資を行ってきた。
彼は昨年、フランスのアーリーステージVCであるSerenaの元パートナーKamel Zeroualと、同会社の元オペレーション・マネージャーFlorent Thomasと提携し、Varsityを設立した。チームは、2024年第2四半期までにファンドの最終目標を達成する予定だ。
Versityは誰を支援するのか？
Varsityはジェネラリスト・ファンドだが、Valetの実績は、フィンテックに偏っていることを意味する。
2023年は、投資家が気候変動技術のような他分野の新興企業に目を向けたため、このセクターにとって痛手となった年だった。英国では、2023年にフィンテック新興企業への資金が72％減少した。これは、欧州のハイテク全体におけるフィンテック資金と同様の落ち込みである。
「資金調達が簡単だったとは言えません。」とヴァレは言う。「その背景には不安があります。」
「フィンテックは現在、成長市場とは言えません。適切なチームと適切なアイデアを見つけなければなりません。」
このVCはすでに、ウェルス・マネジメントに特化したフランスのフィンテック企業RockFi(ロックファイ)、エネルギー最適化の新興企業Sensinov(センシノフ)、海上貨物輸送企業のPharaday(ファラデー)など5つの新興企業を支援している。
この最初のファンドで、バーシティは最大30社を支援する予定だ。ファンドの3分の2は、シリーズA、シリーズB、場合によってはシリーズCを通じたフォローオンのために確保される。
新たなシードプレーヤー
Varsityは、急成長し競争が激化しているフランスのシード投資業界における新たなプレーヤーである。
例えば、パリを拠点とするFrstは最近、1億ユーロを目標とするシードファンドのうち7,200万ユーロをクローズし、Newwave VCは8,000万ユーロのファンドを展開している。
「競争は激しいですが、1億5,000万ユーロあれば、フランス最大のシードファンドのひとつになるでしょう。」とヴァレは言う。
VersityのLPは？
ファンドの大半は、公的銀行のBpifranceや保険会社のMACSF、Sogécap、Crédit Agricole Assurancesなどの機関投資家によって支えられている。
しかし今後、VCは個人投資家（ブローカーや銀行、投資信託を通じて自己資金を投資するプロではない個人）に大きなチャンスがあると考えている。
バーシティは、資産運用会社のエレベーション・キャピタル・パートナーズと提携し、VCの2回目の決算をサポートするフィーダーファンドを設立した。
「(エレベーション・キャピタル・パートナーズは）私たちのファンドを個人投資家の顧客ベースに商品化します」と共同設立者のFlorent Thomas(フローレン・トーマス)氏は言う。
「今後10年で、業界全体が個人投資家層に対応するようになることは分かっています。」
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