おはよう日本 |2023年8月9日（水）|ムーディーズの銀行セクター格下げが米国市場を脅かす
ポイント
ムーディーズの米銀格下げ、金融システム・経済への懸念から株売りを誘う
弱い中国貿易データ、今後の頭打ちを示唆
中国大手不動産デベロッパー、債務返済を見送り
エヌビディア、新しいAIチップを発表 - リードを広げる
米国市場サマリー
S&P500やナスダック総合株価指数を含むウォール街の主要株価指数は、ムーディーズが複数の金融機関を格下げしたことや、米国の銀行や経済の健全性に対する懸念から売りが広がり、8月のS&P500は2％、ナスダック総合株価指数は3.2％下落した。 中国の貿易統計も、世界第2位の経済大国である中国が直面している問題を浮き彫りにするような、かなり弱い結果となった。さらに追い打ちをかけたのは、大手不動産デベロッパーのカントリーガーデン(2007.HK)が火曜日、8月6日に償還期限を迎える2つのドル建て社債クーポン、合計2250万ドルを支払っていないと報じられたことだ。良くないニュースばかりではない。少なくともエヌビディアにとっては、悪いニュースばかりではない。エヌビディアはより高度なAIチップを発表した。
米市場
日本株ＡＤＲ・円換算終値
投資銀行アナリスト格付け変更
日本に影響を与える海外のニュース／出来事
≪マクロ≫
ムーディーズが米銀の格付けを引き下げ、他の銀行にも引き下げを警告
ムーディーズは、収益性に対する圧力の高まり、潜在的な資産の質の低下、商業用不動産ポートフォリオのリスクの中で、資金調達リスクと収益性の低下を理由に、米国の中小銀行数行の信用格付けを引き下げ、大規模な貸出先の格付け引き下げの可能性を警告した。{https://www.reuters.com/markets/us/moodys-downgrades-10-us-banks-warns-possible-cuts-others-2023-08-08/}
中国貿易が急落
エコノミストによると、中国の7月の貿易は大幅な後退に見舞われ、海外出荷が14.5％減、輸入が12.4％減となり、世界的な需要の鈍化と国内経済の課題の両方を示した。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/china-s-trade-plunges-more-than-forecast-in-blow-to-recovery}
中国の大手不動産デベロッパー、支払いが滞る
カントリーガーデン(2007.HK)は火曜日、8月6日に償還期限を迎える2つのドル債クーポン、合計2250万ドルを支払っていないと発表し、中国最大の民間デベロッパーが返済トラブルに陥っているとの市場の懸念を裏付けた。｛カントリーガーデン(2007.HK)は火曜日、8月6日に償還期限を迎える2つのドル債クーポン、合計2250万ドルを支払っていないと発表した。}
中国が科学論文でリードを維持
科学研究論文の量と質における中国の圧倒的なリードは、日本の文部科学省が発表した報告書でも強調されている。世界で発表された全論文の24.6％を中国が生産し、最も引用された論文の上位10％と1％のうち30％近くを中国が占めている。{https://asia.nikkei.com/Business/Science/China-retains-crown-in-scientific-papers-widens-lead-over-U.S}
≪個別銘柄関連≫
[1605]インペックス：SPDR石油・ガス指数【XOP US】0.9%
原油相場は、中国の原油輸出入の低迷が下押し圧力となったものの、米エネルギー情報局（EIA）による米経済見通しの明るさが好感され上昇。ブレント原油は1バレル86.17ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエート原油は82.92ドルで取引を終えた。{https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-edge-up-production-cuts-keep-market-supported-2023-08-08/}||
[5713]住友金属鉱山：グローバル×銅【COPX US】-1.5% 銅相場は、輸出が15％減、輸入が12％減となった中国の貿易統計が期待外れだったことから1カ月ぶりの安値に下落し、景気回復の遅れに対する懸念が浮き彫りとなり、金融市場全体でリスクオフのセンチメントを引き起こした。{https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&ved=2ahUKEwjxzPCb_c2AAxXN7GEKHZ92CYEQxfQBKAB6BAgHEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.mining.com%2Fcopper-price-the-lowest-in-almost-a-month-on-chinese-trade-data%2F&usg=AOvVaw1Zn4uCEJq9647x5CKp-fBw&opi=89978449}
[6723]ルネサスエレクトロニクス：TSMC[2330 TT] -1.1%
台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）は、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors NV、Robert Bosch GmbHと共同で、ドイツのドレスデンに100億ユーロ（110億ドル）の半導体工場を建設する。TSMCが70％、他の3社が10％ずつ出資し、2027年後半までの生産開始を目指し、地政学的緊張に対処するため、チップ製造における欧州の重要なプレゼンスを確立する。{https://finance.yahoo.com/news/tsmc-build-11-billion-german-110752072.html}
[6752]パナソニックホールディングス：テスラ【TSLA US】-0.7%
テスラの電気自動車用バッテリーに使用される材料のサプライヤーの40%近くが中国企業であるため、中国はテスラの電気自動車用バッテリーに使用されるリチウムイオン電池の材料の最大のサプライヤーであり、世界のバッテリー材料供給と経済安全保障に潜在的な影響を及ぼすこの戦略的に重要な分野における支配的な役割を強調している。{https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Tesla-relies-on-China-for-40-of-battery-supply-chain-analysis}
[6758]ソニーグループ：ユニバーサルミュージック【UMG NA】+0.8%
グーグルとユニバーサルミュージックは、人工知能によって生成された楽曲にアーティストのメロディや声をライセンスするための話し合いを進めていると報じられている。これは、既存のアーティストの声や歌詞、サウンドを無断で模倣する「ディープフェイク」楽曲の急増に対処し、この技術の収益化と音楽業界への影響に対処することを目的としている。{https://www.ft.com/content/6f022306-2f83-4da7-8066-51386e8fe63b}
[6857]アドバンテスト：エヌビディア【NVDA US】-1.7%
Nvidiaは、高帯域幅メモリ3（HBM3e）を活用し、毎秒5テラバイトの高速な情報アクセスを実現する、容量と速度の向上を特徴とする最新のAIプロセッサであるGrace Hopper Superchipを発表し、2024年第2四半期に生産を開始する予定で、AIアクセラレータ市場におけるリーダーシップをさらに強固なものにする{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/nvidia-unveils-faster-processor-aimed-at-cementing-ai-dominance#xj4y7vzkg}。
[7202] ISUZU MOTORS LTD: RIVIAN AUTOMOT-A[RIVN US] +2.1%
リビアン・オートモーティブは、通期の生産台数見通しを上方修正し、第2四半期の売上高予想を上回り、年間52,000台の生産を見込んでいるが、報告された四半期に現金残高が減少したため、株価は下落した{https://www.reuters.com/business/autos-transportation/rivian-lifts-production-target-after-quarterly-revenue-beat-higher-deliveries-2023-08-08/}。
[7202] ISUZU MOTORS LTD: DAIMLER TRUCK HO[DTG GY] -1.2%
ダイアムラー傘下の三菱ふそうトラック・バスは、中国や韓国のライバル企業との競争が激化する中、同国でのトラック市場シェアを維持するため、三菱商事などと提携し、2年以内にインドネシアに電気トラックを導入する計画で、主要市場で高まる電気自動車需要の取り込みを狙う{https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Mitsubishi-Fuso-to-launch-EV-truck-in-Indonesia}。
[7269]スズキ・モーター・コーポレーション：マルチ・スズキIN【MSIL IN】+0.2%
インドのマルチ・スズキは、スズキ・モーターから優先株を発行して現地生産工場を買収する計画で、スズキのマルチへの出資比率は約1.8%増加する。最終的な買収額は工場の簿価などによるが、グジャラート州にある工場の現在の簿価は約15.5億ドル、年産能力は75万台。{https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Suzuki-Motor-gains-bigger-stake-in-Maruti-Suzuki-after-plant-sale}
[8031]三井物産：SPDR石油・ガス指数【XOP US】+0.9%
ブレント原油は1バレル86.17ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエート原油は82.92ドルで引けた。両限月とも期初に2ドル下落した後である。{https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-edge-up-production-cuts-keep-market-supported-2023-08-08/}
[8035]東京エレクトロン：グローバルファウンドリーズ【GFS US】+1.7%
グローバルファウンドリーズ（GF）は、売上高18億4500万ドル、売上総利益率28.8％、純利益2億3700万ドル、調整後EBITDA6億6800万ドルなどの第2四半期決算（速報値）を発表し、CEOのトーマス・コールフィールド博士は、業界の課題とマクロ経済の不確実性の中、一貫した財務実績を示した。第3四半期の純収入は18億3,000万ドルから18億7,000万ドルとなり、ウォール街の予想18億9,000万ドルを下回ると、同社は火曜日の声明で述べた。{https://finance.yahoo.com/news/globalfoundries-reports-second-quarter-2023-110000728.html}<SPE：東京エレクトロン[8035] スクリーン[7735] ディスコ[6146] アドバンテスト[6857]>。
[8306]三菱UFJフィナンシャル・グロ：KBW銀行指数-1.2%
ムーディーズは、収益性に対する圧力の高まり、潜在的な資産の質の低下、商業用不動産ポートフォリオのリスクなどを背景に、資金調達リスクや収益力の低下を理由に、米国の中小銀行数行の格付けを引き下げ、大口貸出先の格付け引き下げの可能性を警告した。{https://www.reuters.com/markets/us/moodys-downgrades-10-us-banks-warns-possible-cuts-others-2023-08-08/}<メガバンク：三菱UFJ[8306] SMFG[8316] みずほ[8411]> <メガバンク：三菱UFJ[8306] SMFG[8316] みずほ[8411
[9984]ソフトバンクグループ：ウィーワークINC-CL A【ウィーユー】-5.5%
ウィーワークは、持続的な赤字と会員権のキャンセルにより、事業を継続する能力に疑問を表明し、同社株は14％以上の下落につながったが、同社は今後1年間、レンタルコストの削減と収益の増加に注力している{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/wework-raises-substantial-doubt-about-staying-in-business?srnd=premium-asia}。
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