おはよう日本 |2023年8月31日（木）|「ピークを過ぎた金利」が米国株上昇を後押し
ポイント
株式が上昇基調を続ける中、「過去のピーク金利」説が優勢に
SPXの9/11セクターが上昇、ハイテク株が上昇を牽引
ADP雇用者数が予想を下回り、利回りは低下
中国、さらなる景気下支え策を打ち出す
日本. NKY先物、現物比0.2％高、ドル円146.3円、財務省24年度予算30兆円、前年度比10.7％増、日銀理事、日銀は2024年に正常化する可能性、政府、ガソリン補助金制度を延長
米国市場サマリー S&P500種株価指数は0.4％の上昇、ダウは0.1％の上昇となった。米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを先送りする可能性を示唆する経済データが発表されたにもかかわらず、市場の上昇の勢いは弱まった。また、ADP雇用者数が予想を下回り、第2四半期GDP成長率が下方修正されるなど、弱い経済データが発表されたため、さらなる利上げの可能性が低下する可能性があるとみられていた。
米市場
日本株ＡＤＲ・円換算終値
投資銀行アナリスト格付け変更
アップグレード
カルビー(2229)/中立->買い/三菱UFJ-MS
沢井グループ(4887)/中立->買い/BAML
牧野フライス製作所(6135)/中立->買い/三菱UFJ-MS
三菱商事(8058)/中立->買い/BAML
ダウングレード
リンクアンドモチベーション(2170)/買い→中立/立花証券
フリー(4478)/買い->中立/大和
ヤマハ(7951)/買い->中立/MS
イニシエーション
日債銀(2001)/買い/立花証券
アルテック(4641)/中立/立花証券
川崎重工(7012)/買い/丸三証券
日本に影響を与える海外のニュース／出来事
≪マクロ≫
中国、経営難のシャドー・バンキング・システムの財務安定化に動く
中国は、中信信託とCCB信託に、経営難に陥っている影の金融機関、中栄国際信託の財務状況を調査させた。これは、華栄資産管理救済と同様の国家主導の救済策を示す可能性があり、北京は、経済的な課題や不動産市場の下落の中で、信託セクターが金融の安定性に与える潜在的な影響への懸念を強めている。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-30/china-asks-citic-to-examine-finances-of-shadow-bank-zhongrong?srnd=premium-asia}
中国の不動産大手カントリーガーデン、巨額の損失を計上
中国の不動産開発会社カントリーガーデン・ホールディングスは、2023年上半期の純損失が489億元（67億1000万ドル）となり、過去最高を記録した。これは、不動産市場における規制の変更やキャッシュフローの悪化により直面した課題を反映したもので、住宅と学校を組み合わせた開発戦略が政府の圧力により頓挫したため。{https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Property/China-s-Country-Garden-suffers-record-6.7bn-loss-as-business-model-falters}
≪個別銘柄関連≫
[1605] INPEX CORP: SPDR OIL&GAS EXP[XOP US] [0.7%]//
米政府統計で原油供給が予想以上に逼迫していることが示され原油価格は上昇したが、中国経済への懸念から上げ幅は限定的。ブレント原油先物10月物は85.86ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は81.63ドルまで上昇した{https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-rise-large-us-stockpile-draw-hurricane-jitters-2023-08-30/}。
[6724] セイコーエプソン：HP INC[HPQ US] [-6.6%]//
HP Inc.は、パソコン部門の不振の長期化と中国での需要低迷により、年間利益見通しを下方修正したため、市場取引後の株価は5.2％下落した。{https://www.reuters.com/technology/hp-dials-back-profit-expectations-pc-market-slump-china-weakness-2023-08-29/}
[6857】アドバンテスト：NVIDIA CORP【NVDA US】[1%]//
米国は、国家安全保障上の懸念を理由に、A100チップやH100チップを含むエヌビディアの人工知能チップの輸出規制を中東の特定国を含む中国以外の地域に拡大した。この動きが同社の業績に直ちに与える影響は限定的とみられる。{https://www.reuters.com/technology/us-restricts-exports-some-nvidia-chips-middle-east-countries-filing-2023-08-30/} NEC[6701]NTT[9432]富士通[6701]日立製作所[6501]NTTデータ[9613]>#ai<
[7272】ヤマハ発動機：マスタークラフトボート[MCFT US] [-12.8%]//
マスタークラフトボートホールディングスなどボートメーカーやディーラーは、マスタークラフトが売上高の前年比大幅減を予想し、金利上昇などマクロ経済要因が小売需要の見通しに影響するとして、消費者需要の減退や在庫の増加への懸念から株価下落に直面した{https://www.bnnbloomberg.ca/boat-stocks-slump-after-mastercraft-outlook-fuels-demand-concerns-1.1965236}。
[8031]三井物産: SPDR OIL&GAS EXP[XOP US] [0.7%]//
米政府統計で原油供給が予想以上に逼迫していることが示され、原油価格は上昇したが、中国経済への懸念から上げ幅は限定的。ブレント原油先物10月物は85.86ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は81.63ドルまで上昇した。{https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-prices-rise-large-us-stockpile-draw-hurricane-jitters-2023-08-30/}
[8306】三菱UFJ F：ゴールドマン・サックスGP[GS US] [-1.2%]//
ゴールドマン・サックスは、デビッド・ソロモン最高経営責任者(CEO)による消費者金融事業の整理の一環として、個人向け財務管理部門の1つを投資・退職アドバイザーのクリエイティブ・プランニングに売却する。 {https://www.ft.com/content/0a1caac7-3713-4901-99a6-b6e60924a05f}<メガバンク：MUFJ[8306] SMFG[8316] みずほ[8411]>。
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