おはよう日本 |2023年8月18日（金）|世界の利回りは15年ぶりの高水準、ハイテク投資家は出口へ向かう
ポイント
世界の利回りが20年ぶりの高水準に
米国利回りは上昇基調を維持
米住宅ローン金利が7％を超える
出口に向かうハイテク投資家たち
中国、人民元を守るための戦いを強化
米国市場サマリー 米連邦準備制度理事会（FRB）が先ごろ発表した議事録で、インフレに対応するための追加利上げに前向きな姿勢を示したことを受け、金利上昇への懸念が根強く、米国株は3日続落した。 市場参加者は、債券市場の売りと、失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀景気見通し、第2四半期電子商取引小売売上高、米景気先行指標指数などの経済指標の発表に追われている。
米市場
日本株ＡＤＲ・円換算終値
投資銀行アナリスト格付け変更
アップグレード
クラレ(3405)/中立->買い/GS
住友理工(5191)/中立->買い/東海東京
JFE(5411)/中立->買い/大和
クボタ(6326)/売->中立/BofA
三菱重工(7011)/中立->買い/みずほ
ダウングレード
神戸製鋼所(5406)/買い->中立/大和
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日本に影響を与える海外のニュース／出来事
≪マクロ≫
世界の債券市場は売られ、ハイテク大手投資家は退場へ。
世界的な債券市場の反落、米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め政策への懸念のなか、ハイテク大手を中心に米国株は3日続落、ナスダック100は3.2％下落し、投資家は実質利回りの上昇が市場に与える影響を警戒するようになった。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-16/stock-market-today-dow-s-p-live-updates?srnd=markets-vp}
米国経済：住宅ローン金利が20年来の高水準に
平均住宅ローン金利は7.09%に急上昇し、20年以上ぶりの高水準となった。借入コストは上昇を続けており、住宅市場に影響を与えるとともに、連邦準備制度理事会（FRB）の高金利政策により住宅セクターが減速し、経済成長への懸念が高まっている。{https://www.wsj.com/economy/housing/mortgage-rates-2023-us-higher-seven-percent-c92d684a?mod=hp_lead_pos1}
世界の国債利回りは15年ぶりの高水準に
世界の国債利回りは上昇を続け、米30年物国債利回りは2011年以来の高水準に達し、他のベンチマークも2008年の水準に戻った。5年物国債利回りと10年物国債利回りはともに2022年の最高値に近い水準に達し、米30年物国債利回りは4.42%に急上昇、英国とドイツの利回りも数年来の高水準に急上昇した。
米国経済：ウォルマートがポジティブな結果／見通し。
インフレ圧力が続く中、ウォルマートの第2四半期決算は既存店売上高が6.30％増と予想を上回り、来店客数やオンライン売上高も増加した。競合のターゲットが売上高5.4％減と、今年の見通しを楽観視していないのとは対照的だ。{https://finance.yahoo.com/news/walmart-earnings-113054192.html}
中国は人民元との戦いをエスカレートさせる。
中国当局は、人民元の過度な変動を防ぐため、国有銀行に対し為替市場への介入を強化するよう指示したと報じられている。また、急激な通貨安を防ぐため、銀行の外貨準備高を引き下げるなどの選択肢も検討している。人民元が1ドル＝7.35円の水準に近づいており、中国指導部はこれを厳しく監視している。{https://finance.yahoo.com/news/china-told-state-banks-escalate-100048063.html}
≪個別銘柄関連≫
[1605] INPEX CORP: SPDR OIL&GAS EXP[XOP US] [1.4%]/・
ドル安や中国中央銀行が不動産市場や経済全体の下支えを狙ったことから原油相場は反発。ブレント原油は0.8%上昇の1バレル84.12ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエイトは1.3%上昇の1バレル80.93ドルと、中国経済や米利上げの可能性に対する懸念から前場は下落した。{https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-down-weaker-growth-china-us-rate-hike-jitters-2023-08-17/}
[8031] 三井物産: SPDR OIL&GAS EXP[XOP US] [1.4%]/・
ドル安や中国中央銀行が不動産市場や経済全体の下支えを狙ったことから原油相場は反発し、ブレント原油は0.8%高の1バレル84.12ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエイトは1.3%高の1バレル80.93ドルと、中国経済や米利上げの可能性への懸念から前場の下落に続いて上昇した{https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-down-weaker-growth-china-us-rate-hike-jitters-2023-08-17/}。
[9983】ファーストリテイリング：
ユニクロは、10月20日にゴレゴン・イーストのオベロイ・モールにムンバイ2号店（インドでは12店舗目）をオープンすると発表した。この新店舗では、ユニクロのメンズ、ウィメンズ、キッズ、ベビー向けの多様なLifeWearコレクションを展開し、革新的で機能的なユニクロの衣料品をインドのより多くのお客様にお届けすることを目指します{https://www.indiaretailing.com/2023/08/17/uniqlo-announces-second-mumbai-store/}。
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