１月28日（土）2022IPO総括・M&Aストラクチャー分析
今回のリアルイベント詳細です。
1月28日（土）15:20-18:50 DMM本社イベントスペース/ Zoom （ハイブリッド形式）
チケット料金（税込）：Hiroの投資銀行サロンレギュラープラン→無料、 ライトプラン→4400円、一般→11,000円
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1.2022 IPO総括
2022年に上場した91社の予想売上高、予想経常利益。予想PER、時価総額等を分析していきます。
1.毎年の上場社数の変化でわかることは？
2.上場市場を選ぶためのポイントは？
3.主幹事証券を選定するためのポイントは？
4.申請期の売上高はどのくらい必要なのか？
5.申請期の経常利益はどのくらい必要なのか？
6.予想PERの倍率の目安はどのくらいなのか？
7.どのくらいの株式時価総額の会社が上場しているのか？
8.初値は公開価格よりどのくらい上がるのか？
9.公募増資と売出し額はどのように決めれば良いのか？
10.時価総額の何パーセントをファイナンスすれば良いのか？
※過去7年の上記のexcelデータを配布いたします。
2.M&Aストラクチャー分析
近年はコロナ禍の事業再編及び事業承継案件の増加に伴い、M&Aストラクチャーが多岐に渡るようになりました。
そこで今回は、ニーズの整理を行いながら、M&Aストラクチャーのメリット・デメリット、留意点などを説明して行きたいと思います。
1.会社に完全に取り込み（合併）
2.子会社化（上場会社・非上場会社、100%取得、3分の2取得、過半数取得等）
3.事業譲受（法人は買収しない）
当日の14:00までに以下の「限定部分」に配布資料URL、Zoom URL、入館IDを添付いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【サロンonly】
【サロンonly】
1/9 スカイマーク再生スキーム
1/9 債務株式化（デット・エクイティ・スワップ）の仕組み
1/9 減資の仕組み
1/10 公開価格の決定プロセス
1/10 IPOのプライシング・プロセス
1/11 スカイマークオファリング概要
1/11 スカイマークValuation
1/12 引受手数料について
1/12 ロックアップ
1/13 オーバーアロットメント、シンジケートカバー、グリーンシューオプションについて
【フィナンシャルトピック】
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