プライベートバンカーとは？

富裕層ビジネスにかかわるプライベートバンカー（PB）は、近年日本においても欠かせない存在になってきています。

富裕層ビジネスに必要な基礎知識を備え、優れたコミュニケーション力でお客さまの現状や問題点を掘り出し、コーディネート力を駆使してしかるべき解決策へとお客さまを導くための大切な道しるべとなる、プライベートバンカーは、そうした大変重要な役目を背負っています。

プライベートバンカーの重要性は、日本における高齢化、少子化、そして金融資産等の高齢者への集中、グローバル化の進展等の状況の下で、急速に高まっています。

単なる相続や税金対策ではなく世代を超えた対応策、あるいは事業承継の対応策なども重要であり、最終的には顧客の立場に立った『投資政策書』の形で提案することが求められています。

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