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【カレンダー反映ルール(一條編)】


◆タイトル
○基本ルール
担当者名【内容】案件名[担当者](リード元)@訪問先住所
○商談の場合
一條【打合せ】お客様名[会社名](リード情報)@訪問先住所
○現場の場合
一條【現地調査】物件名所有者名@場所(物件所在地:訪問先住所)

◆時間
onlineの商談は45分で設定、対面は1時間で設定
移動時間は別途確保(「〇〇【移動】駅名→駅名」等でスケジュール反映)

◆場所
郵便番号含めず住所のみを記載(googleマップで表示させるように建物名は含めない)
(※「説明を追加」の住所を記載した際に建物名・部屋番号を含めることを忘れないようにする)

◆通知
移動等関係するものは15分前通知
プライベート等の予定は通知OFF

◆予定カラー
・トマト:新規開拓(リードジェネレーション)・顧客育成(リードナーチャリング)・提案商談等(リードクオリフィケーション)
・バナナ:納品(商品提供・サービス提供プロセス対応含む)
・バジル:営業事務作業
・ミカン:企画・制作
・ブドウ:自己投資の時間
・ラベンダー:移動・睡眠・他の時間

◆説明を追加
○商談の場合

【顧客情報詳細】
会社名:
担当者名:
役職:
事業内容:
状況(先方が求めていることなどの予想):

【打合せ内容】
アポ日時:
場所:
目的(提案内容):
詳細(打合せ時記入):

◆タスクについて
基本的に当日やる仕事はgoogleのタスクにて反映
閲覧権限の方にタスクは見えないため、「一條【対応】案件名」で予定表に反映させてタスク周知する形
周知するために予定表に反映したタスクが対応完了した場合は「一條【対応→済】案件名」のように記載してわかるようにする

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