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個人事業主。世界中の株式を探索。 【Youtube】 https://www.you…

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個人事業主。世界中の株式を探索。 【Youtube】 https://www.youtube.com/channel/UCM3CIBEky6qMC7diI-JvC_g 【Twitter】 https://twitter.com/hiroki1379

ヒューマンHD(TYO.2415)、ほとんどNet-Net株、配当利回り4.5％、人手不足の追い風

サマリービジネス：人材、教育、介護 バリュエーション：(ほとんど)Net-Net株 配当：64円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=4.5%、配当性向=30.1%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1054円) ビジネスヒューマンHDは、人材・教育・介護といった事業を展開している会社です。メインは人材事業で稼いでいます。人材事業では、人材派遣・人材紹介といった仲介事業に加え、RPA開発・業務受託など自分たち自身でクライアントにソリューシ

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    • カナレ電気(TYO.5819)、Net-Net株、配当利回り4％以上、海外売上比率高め

      サマリービジネス：音響・映像設備 バリュエーション：Net-Net株 配当：56円(2024年12月期予想) 、予想配当利回り=4.0%、配当性向=35.5%(2023年12月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1430円) ビジネスカナレ電気は、映像・音響設備を製造・販売している会社です。放送局・スタジアム・コンサートホールなどでカナレ電気の製品が使われています。 売上・利益は安定しています。ニッチな分野であり、他社との競争は限定的な製品ではないかと思って

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      • ロンシール工業(TYO.4224)、Net-Net株、配当利回り4.8%

        サマリービジネス：床材、防水材、壁紙 バリュエーション：Net-Net株 配当：70円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=4.8%、配当性向=38.6%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1560円) ビジネスロンシール工業は、合成樹脂を加工し、床材・防水材などを販売している石油化学系の会社です。 過去10年ほど売上は安定的に推移していますが、営業利益率は低下傾向です。まず、粗利の観点で見ると、コロナ後のエネルギー価格高騰が影響してい

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        • BII Railway Transportation Technology (HKG.1522)、 ダブルNet-Net株、配当利回り9%以上

          サマリービジネス：鉄道関連システム開発・運用 バリュエーション：ダブルNet-Net、PER=3倍 配当：0.025HK$(2023年実績) 、配当利回り=9.61%(現在株価0.26HK$)、配当性向=30% ポジション：保有中(平均買単価=0.26HK$) ビジネスBII Railway Transportation(以降、BII)はPIS(旅客情報システム)、AFC(自動料金徴収システム)を開発し、鉄道会社へ導入・保守運用を行っている会社です。 <PISの例>

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        ヒューマンHD(TYO.2415)、ほとんどNet-Net株、配当利回り4.5％、人手不足の追い風

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        • カナレ電気(TYO.5819)、Net-Net株、配当利回り4％以上、海外売上比率高め

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        • ロンシール工業(TYO.4224)、Net-Net株、配当利回り4.8%

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        • BII Railway Transportation Technology (HKG.1522)、 ダブルNet-Net株、配当利回り9%以上

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          Sundart Holdings (HKG.1568)、 Net-Net株、配当利回り16%?、中国不動産ビジネスはお嫌いですか？

          サマリービジネス：内装工事 バリュエーション：Net-Net、PER=2倍 配当：0.06HK$(2022年実績、2023年は無配) 、配当利回り=16.66%(現在株価0.36HK$)、配当性向=45.04% ポジション：保有中(平均買単価=0.36HK$) ビジネスSundart Holdingsはホテル・商業施設・住宅・公共施設等の内装工事を行っている会社です。リージョンとしては、香港・中国本土・マカオ・シンガポールなどでビジネスを展開しています。 不動産・

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          Sundart Holdings (HKG.1568)、 Net-Net株、配当利回り16%?、中国不動産ビジネスはお嫌いですか？

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          Ming Fai International (HKG.3828)、 Net-Net株、配当利回り10%?

          サマリービジネス：ホテル向けアメニティ・備品 バリュエーション：Net-Net、PER=5倍 配当：0.07HK$(2023年実績) 、配当利回り=9.09%(現在株価0.77HK$)、配当性向=48.61% ポジション：保有中(平均買単価=0.58HK$) ビジネスMing Fai Internationalはホテル向けにアメニティ・備品を提供している会社です。 顧客であるホテルは世界中に存在しています。中国のゼロコロナ政策が解除されたことで、2023年には中国

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          International Workplace Groupの2021 Interim Resultsを読む

          International Workplace Group(IWG)という世界中でレンタルオフィス事業を手掛けている企業の決算が8/10に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。 この記事で参照している、決算資料は下記から確認できます。 IWG plc - Interim Results Announcement IWGのビジネスを一言でレンタルオフィス事業とは不動産オーナーから安い賃貸料で不動産を仕入れ、そのスペースを細切れにして、より短い契約期間で、仕入時より

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          Etsy Q2 2021決算を読む

          EtsyのQ2 2021決算が8/4に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。 この記事で参照している、資料は下記から確認できます。 Q2 Earnings Etsy, inc (ETSY) Q2 2021 Earnings Call Transcript 以前にも、Etsyについての記事を書きました。こちらもよければご覧ください。 では、早速決算資料の中身を見ていきます。 GMSや売上高は2桁成長していますが、Q1 2021の時ように100%越えの成長とは

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          アリババ(BABA)4月~6月期決算を読む

          2021年8月3日にアリババの4月~6月期の決算が発表されました。今回はその中身について見ていきます。 この記事で参照している、資料は下記から確認できます。 June Quarter 2021 Results Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) Q1 2022 Earnings Call Transcript まずは、アリババエコシステムのユーザーベースから。中国国内・海外ともにユーザーは堅調に伸びています。 ついに、中国内ユーザーで

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          Twitter Q2 2021決算を読む

          Twitter(TWTR)のQ2 2021決算が7/22に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。 この記事で参照している、会社の資料は下記から確認できます。 Quarterly results Analyst Day 売上高はYoYで74%成長です。この高成長は、比較対象である2020 Q2はコロナの深刻化が明確になり業績が悪かったことも原因ですが、TWTRのビジネスが順調に拡大していると言えます。mDAUについては、200 millionを突破しました。

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          Just Eat Takeaway.com Q2 2021決算を読む

          ヨーロッパ・米国で展開しているオンラインフードデリバリーの会社であるJust Eat Takeaway.com(JET)のQ2 2021決算が7/15に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。 この記事で参照している、会社の資料は下記から確認できます。 Q2 2021 Trading Update Just Eat Takeaway.com Company Update June 2021 また、過去にオンラインフードデリバリー全体についても記事を書いたのでこち

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          ETSYの株を買いました

          はじめに先週、ハンドメイド商品を扱うECサイトであるETSYの株を購入しました。今回はETSYという会社について書きたいと思います。 この記事で参照しているETSYの直近決算資料は下記から確認できます。 Q1 2021 Financial Results 2020 Annual Report ETSYというマーケットプレイスの独自性ETSYは"Keep Commerce Human"というミッションを掲げ、個人がハンドメイドで作った商品をEC上で販売するマーケットプレ

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          株式報酬で社員にハードワークを奨励するアリババ

          休日である土曜日に、まったりと、この記事を書いております。昨今、働き方改革が叫ばれている日本ですが、お隣、中国のアリババ社員は日本人もびっくりのハードワークのようです。 アリババの創業者であるジャック・マーは社員に対して、”毎日12時間以上、週6日で働くのがいいぞ”と話しているようです。(※週72時間勤務。笑) Alibaba founder Jack Ma says staff should work 12 hours a day, six days a week 優

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          ビットコイン・Over Bet・破産

          2021年5月19日頃から仮想通貨の相場が崩れ、ビットコインは直近最高値から40%ほど下落しています。 今回の暴落で多くの仮想通貨トレーダーが証拠金を失い、強制執行されてしまったようです。彼らはレバレッジを掛けて、仮想通貨に対して大きく賭けていた訳ですが、どうやら賭け過ぎてしまったようですね。 投資・ギャンブルにおける意思決定では、”何に”に対して”どれだけ”賭けるのかということを考えます。 仮に仮想通貨が将来的に値上がりする有望な投資対象だとしても、”どれだけ”賭ける

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          アリババ(BABA)1月~3月期決算を読む

          はじめに2021年5月13日にアリババの決算が発表されました。アリババの会計年度は4月スタートとなので、今回の1月~3月期決算は第4四半期となり、決算資料にはAnnual Resultも載っています。今回はその中身について見ていきます。 決算資料は下記から確認できます。 March Quarter 2021 and Full Fiscal Year 2021 Results 以前、アリババの銘柄分析について記事を書きました。興味がある方はこちらも是非ご覧ください。 M

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          ファンドマネージャーとしてのケインズ

          はじめにジョン・メイナード・ケインズはイギリスの経済学者で『雇用・利子及び貨幣の一般理論』という書籍で有名です。今回はその本の話ではありません。(※というか、『一般理論』読んだことがない) ケインズがケンブリッジ大学で大学基金運用責任者をしていたという非常に興味深い記載を見つけたので、今回はそのことについて書きたいと思います。歴史上最も有名な経済学者の一人だと思われるケインズのファンドマネージャーとしての腕前やいかに？ 今回の記事は下記書籍を参考に書きました。この本、大変

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