Hiroki

個人事業主。世界中の株式を探索。【Youtube】 https://www.you…

ウェーブロックHD(TYO.7940)、Net-Net株、配当利回り5％、アドバンストテクノロジー事業で成長できるか？

サマリービジネス：農業用、工事用シート、防虫網、食品用パッケージ、金属調加飾フィルムバリュエーション：Net-Net株配当：30円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=5.0%、配当性向=55.5%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=615円) ビジネスウェーブロックHDには「マテリアルソリューション事業」、「アドバンストテクノロジー事業」の2つのセグメントがあります。マテリアルソリューション事業が稼ぎ頭となってまして、アドバンスト

ケイヒン(TYO.9312)、PBR=0.5、PER=6、配当利回り3.5%、倉庫関連需要は堅調

サマリービジネス：物流事業、倉庫バリュエーション：Net-Netではない、PBR=0.5倍配当：70円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=3.5%、配当性向=22%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1971円) ビジネスケイヒンは国内物流事業、国際物流事業とあります。国内物流事業では、自社倉庫を保有し、商品の保管・流通加工の事業を行っています。売上はそこまで成長してないのですが、利益は成長しています。下記表は直近数年の決算を元

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2週間前

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加藤製作所(TYO.6390)、ダブルNet-Net株、配当利回り5%以上、Debtは多め

サマリービジネス：建設用クレーン、ショベルカーバリュエーション：ダブルNet-Net株配当：70円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=5.6%、配当性向=18%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1194円) ビジネス加藤製作所は建設用にクレーンやショベルを販売している会社です。国内だけでなく、海外にも販売しており、全体の3割～4割ほどを占めています。その海外売上の内訳も変わってきており、コロナで全体的に売上が落ち込んだ後は

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3週間前

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ミタチ産業(TYO.3321)、Net-Net株、配当利回り4％以上、野心的な中期経営計画

サマリービジネス：半導体・電子部品の卸売販売バリュエーション：Net-Net株配当：50円(2025年5月期予想) 、予想配当利回り=4.3%、配当性向=29.3%(2024年5月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1142円) ビジネスミタチ産業は半導体・電子部品の卸売販売を行っている会社です。業績は安定しており、継続して利益を上げています。 2025年5月期の売上高(予想)が大きく伸びていますが、東芝デバイス＆ストレージ(株)が担っていた販売商流を

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4週間前

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ウェーブロックHD(TYO.7940)、Net-Net株、配当利回り5％、アドバンストテクノロジー事業で成長できるか？

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4週間前

ガンホー(TYO.3765)、時価総額の約60%は現金、自社株買い+配当=8%の株主還元、ラグナロクシリーズに期待

サマリービジネス：ゲームバリュエーション：PER=12, PBR=1.4,EV/EBITDA=3.1(※現金豊富) 配当：30円(2023年12月実績) 、配当利回り=1%、配当性向=10% 自社株買い：2024年に2度実施、2023年末時点の発行済株式数(自己株式除く)の6.8%の株式を購入＆消却済ポジション：保有中(平均買単価=2,407円) ビジネスガンホーは、ゲームを開発している会社です。日本ではパズドラが有名です。2012年のサービス開始後、大ヒット

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1か月前

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1か月前
ヒューマンHD(TYO.2415)、ほとんどNet-Net株、配当利回り4.5％、人手不足の追い風

サマリービジネス：人材、教育、介護バリュエーション：(ほとんど)Net-Net株配当：64円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=4.5%、配当性向=30.1%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1054円) ビジネスヒューマンHDは、人材・教育・介護といった事業を展開している会社です。メインは人材事業で稼いでいます。人材事業では、人材派遣・人材紹介といった仲介事業に加え、RPA開発・業務受託など自分たち自身でクライアントにソリューシ

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1か月前
カナレ電気(TYO.5819)、Net-Net株、配当利回り4％以上、海外売上比率高め

サマリービジネス：音響・映像設備バリュエーション：Net-Net株配当：56円(2024年12月期予想) 、予想配当利回り=4.0%、配当性向=35.5%(2023年12月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1430円) ビジネスカナレ電気は、映像・音響設備を製造・販売している会社です。放送局・スタジアム・コンサートホールなどでカナレ電気の製品が使われています。売上・利益は安定しています。ニッチな分野であり、他社との競争は限定的な製品ではないかと思って

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1か月前

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カナレ電気(TYO.5819)、Net-Net株、配当利回り4％以上、海外売上比率高め

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1か月前
ロンシール工業(TYO.4224)、Net-Net株、配当利回り4.8%

サマリービジネス：床材、防水材、壁紙バリュエーション：Net-Net株配当：70円(2025年3月期予想) 、予想配当利回り=4.8%、配当性向=38.6%(2024年3月期実績) ポジション：保有中(平均買単価=1560円) ビジネスロンシール工業は、合成樹脂を加工し、床材・防水材などを販売している石油化学系の会社です。過去10年ほど売上は安定的に推移していますが、営業利益率は低下傾向です。まず、粗利の観点で見ると、コロナ後のエネルギー価格高騰が影響してい

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1か月前

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1か月前
BII Railway Transportation Technology (HKG.1522)、ダブルNet-Net株、配当利回り9%以上

サマリービジネス：鉄道関連システム開発・運用バリュエーション：ダブルNet-Net、PER=3倍配当：0.025HK$(2023年実績) 、配当利回り=9.61%(現在株価0.26HK$)、配当性向=30% ポジション：保有中(平均買単価=0.26HK$) ビジネスBII Railway Transportation(以降、BII)はPIS(旅客情報システム)、AFC(自動料金徴収システム)を開発し、鉄道会社へ導入・保守運用を行っている会社です。 <PISの例>

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2か月前

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BII Railway Transportation Technology (HKG.1522)、ダブルNet-Net株、配当利回り9%以上

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2か月前
Sundart Holdings (HKG.1568)、 Net-Net株、配当利回り16%?、中国不動産ビジネスはお嫌いですか？

サマリービジネス：内装工事バリュエーション：Net-Net、PER=2倍配当：0.06HK$(2022年実績、2023年は無配) 、配当利回り=16.66%(現在株価0.36HK$)、配当性向=45.04% ポジション：保有中(平均買単価=0.36HK$) ビジネスSundart Holdingsはホテル・商業施設・住宅・公共施設等の内装工事を行っている会社です。リージョンとしては、香港・中国本土・マカオ・シンガポールなどでビジネスを展開しています。不動産・

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2か月前

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2か月前
Ming Fai International (HKG.3828)、 Net-Net株、配当利回り10%?

サマリービジネス：ホテル向けアメニティ・備品バリュエーション：Net-Net、PER=5倍配当：0.07HK$(2023年実績) 、配当利回り=9.09%(現在株価0.77HK$)、配当性向=48.61% ポジション：保有中(平均買単価=0.58HK$) ビジネスMing Fai Internationalはホテル向けにアメニティ・備品を提供している会社です。顧客であるホテルは世界中に存在しています。中国のゼロコロナ政策が解除されたことで、2023年には中国

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2か月前

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2か月前
International Workplace Groupの2021 Interim Resultsを読む

International Workplace Group(IWG)という世界中でレンタルオフィス事業を手掛けている企業の決算が8/10に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。この記事で参照している、決算資料は下記から確認できます。 IWG plc - Interim Results Announcement IWGのビジネスを一言でレンタルオフィス事業とは不動産オーナーから安い賃貸料で不動産を仕入れ、そのスペースを細切れにして、より短い契約期間で、仕入時より

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3年前

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3年前
Etsy Q2 2021決算を読む

EtsyのQ2 2021決算が8/4に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。この記事で参照している、資料は下記から確認できます。 Q2 Earnings Etsy, inc (ETSY) Q2 2021 Earnings Call Transcript 以前にも、Etsyについての記事を書きました。こちらもよければご覧ください。では、早速決算資料の中身を見ていきます。 GMSや売上高は2桁成長していますが、Q1 2021の時ように100%越えの成長とは

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3年前

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3年前
アリババ(BABA)4月~6月期決算を読む

2021年8月3日にアリババの4月~6月期の決算が発表されました。今回はその中身について見ていきます。この記事で参照している、資料は下記から確認できます。 June Quarter 2021 Results Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) Q1 2022 Earnings Call Transcript まずは、アリババエコシステムのユーザーベースから。中国国内・海外ともにユーザーは堅調に伸びています。ついに、中国内ユーザーで

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3年前

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3年前
Twitter Q2 2021決算を読む

Twitter(TWTR)のQ2 2021決算が7/22に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。この記事で参照している、会社の資料は下記から確認できます。 Quarterly results Analyst Day 売上高はYoYで74%成長です。この高成長は、比較対象である2020 Q2はコロナの深刻化が明確になり業績が悪かったことも原因ですが、TWTRのビジネスが順調に拡大していると言えます。mDAUについては、200 millionを突破しました。

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3年前

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3年前
Just Eat Takeaway.com Q2 2021決算を読む

ヨーロッパ・米国で展開しているオンラインフードデリバリーの会社であるJust Eat Takeaway.com(JET)のQ2 2021決算が7/15に発表されたので、今回はその内容を見ていきます。この記事で参照している、会社の資料は下記から確認できます。 Q2 2021 Trading Update Just Eat Takeaway.com Company Update June 2021 また、過去にオンラインフードデリバリー全体についても記事を書いたのでこち

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3年前

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3年前

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