コモディティまとめ情報 14：44 20240730
銀価格が中央銀行の決定を前に横ばい
概要:
銀価格は1オンスあたり28ドル付近で横ばい。
今週の主要中央銀行の政策決定を控えて投資家が注視。
背景:
FRBは今週金利を据え置き、9月に緩和する可能性が高い。
日銀は水曜日に金利を引き上げる可能性があり、円を守るための対策が取られる見込み。
イングランド銀行の利下げの開始について市場の見解は分かれている。
マレーシアのパーム油価格が上昇
概要:
マレーシアのパーム油先物は3,925 MYR/トン付近で推移。
前回のセッションで3,861 MYRまで下落した後、上昇。
背景:
大連取引所でのパーム油契約の上昇が影響。
インター・テックテストサービスおよびアムスペックアグリによると、7月1日から25日までの輸出量が前年比31%増加。
SGSは、6月1日から25日までの出荷量が1,193,049トンであり、前月の908,517トンを上回ると見積もっている。
金価格が主要金融イベントを前に下落
概要:
金価格は1オンスあたり2,380ドル付近に下落し、前回のセッションからの損失を拡大。
背景:
今週の主要中央銀行の政策会合を前に投資家は警戒。
FRBは水曜日に金利を据え置くと予想され、9月の利下げの可能性に注目。
日銀は金利を10ベーシスポイント引き上げる見込みで、イングランド銀行は利下げの開始について意見が分かれている。
米国の主要データ、特に非農業部門雇用者数の発表が注目される。
原油価格が7週間ぶりの安値に、中国の需要懸念
概要:
WTI原油先物は火曜日に1バレルあたり約$75.6に下落し、6月初め以来の最低水準に達しました。
背景:
中国の需要懸念が持続。最新データでは、2024年上半期の中国の燃料油輸入が11%減少。
GDP数値の失望と中国人民銀行（PBOC）の予期せぬ利下げが市場に悪影響を与えました。
中東の地政学的緊張が一部緩和。ヒズボラが精密誘導ミサイルの移動を開始したが、全面戦争を挑発する意図はないと報じられる。
米国がイスラエルに対し、レバノンの主要な民間インフラを標的にしないよう外交努力を続けている。
原油価格が7週間ぶりの安値に
概要:
WTI原油先物は2%下落し、1バレルあたり$76の水準に達し、7週間ぶりの安値を記録しました。
背景:
中東の緊張による供給リスクにもかかわらず、需要懸念が影響。
中国のGDPデータが失望的であり、工場PMIが収縮を示したことが燃料需要の低迷を強調。
イスラエルがヒズボラへの強硬な報復を誓ったことが供給不安を高めましたが、下落を限定的にしました。
アルミニウム価格が5年ぶりの安値に急落
概要:
アルミニウム先物は7月下旬にトンあたり$2,240に急落し、今年の上昇分を全て消しました。
背景:
中国の雲南省での降雨が水力発電の利用可能性を改善し、製錬所が休止していた能力を再稼働。
これにより、6月の中国の一次アルミニウム生産量は年間6.2%増加し、376万トンと2014年11月以来の高水準に。
国内需要は低迷しており、NBS製造業PMIは6月に連続して縮小を示唆。
関税データによると、期間中のアルミナ輸出は109%急増し、メーカーが輸出市場に転向せざるを得なかったことを示しています。
天然ガス価格が3ヶ月ぶりの安値から反発
概要:
米国の天然ガス先物は$2.05/MMBtuを上回り、7月に$2を下回る3ヶ月ぶりの安値に達した後、反発しました。
主要輸出ハブからの供給の不確実性が米国LNGの需要を押し上げました。
背景:
オーストラリアのダーウィンにあるIchthys LNGプラントの2つのトレインのうち1つが稼働停止となり、ノルウェーのガスフィールドでも継続的な問題が発生しています。
Freeport LNG（米国第2の輸出施設）が1日あたり20億立方フィート以上のガスを引き出し、完全生産に戻る見込みです。
米国LNG輸出業者の容量が増加することで、米国内の消費者に対する競争が激化しています。
最新のEIAレポートによると、米国の公益事業は先週22億立方フィートのガスを貯蔵に追加し、市場予想の15億立方フィートを上回りました。ガスの貯蔵レベルは5年平均を16.4%上回っています。
ガソリン価格が1ヶ月ぶりの低水準付近で推移
概要:
米国のガソリン先物はガロンあたり$2.45未満で推移し、7月23日に触れた1ヶ月以上ぶりの低水準$2.43付近にあります。
背景:
世界最大の燃料消費国からの需要の鈍化見通しが影響。
中国からの経済データが悪化し、建設や製造業への刺激策を控えるとの北京のシグナルが出ています。
海上データによると、中国に向かう石油タンカーの数が2年ぶりの低水準に達しました。
OPECおよびその同盟国は、今年開始した供給削減の緩和の影響について議論を続ける予定です。
原油価格が初期の上昇を切り下げ
概要:
WTI原油先物は月曜日に1バレルあたり$77を下回り、金曜日の1.4%の下落を延長しました。
これは1ヶ月以上ぶりの低水準です。
背景:
中国からの需要減速と中東の緊張による供給の混乱の見通しが影響。
イスラエルがヒズボラへの強硬な報復を表明したことにより、供給不安が高まっていますが、ヒズボラは関与を否定しています。
中国の燃料油の輸入が2024年上半期に11%減少し、世界有数の消費国からの需要減退を示しています。
欧州のガス価格が上昇を継続
概要:
7月後半に欧州の天然ガス価格は€33.3/MWhを超え、約1ヶ月ぶりの高水準に達しました。
背景:
供給の減少リスクが持続しています。
オーストラリアのIchthys LNGが2つのトレインのうち1つの修理を続けており、輸出業務が制限されています。
ノルウェーのフィールドでの継続的な停止も欧州へのガス供給にリスクをもたらしています。
米国のハリケーンシーズンの開始により、湾岸地域のLNG供給の不確実性が高まっています。
需要の低下が予想される中でも、これらの供給リスクが価格を押し上げています。
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