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経済リポートまとめ1.0　14：16　

久保山 シゲロウ

香港株式市場レポート

1. ハンセン指数

  • 金曜日のパフォーマンス: 131ポイント（0.75%）上昇し、17,548ポイントに。

  • 主な要因:

    • 中国のローンプライムレートの新低水準への引き下げ、および短期政策金利の約1年ぶりの引き下げを受けて、投資家が歓迎。

    • 先週の第三回全体会議と弱い第2四半期のGDPデータ、6月の混在した活動データに対応。

    • セクター別パフォーマンス: 中国が高水準の市場システムを加速し、技術セクターを優先する方針を発表。

    • 主な銘柄のパフォーマンス:

      • XPeng Inc.: 1.2%上昇（フォルクスワーゲンとの新しいEVパートナーシップ計画）

      • Xiaomi Corp.: 4.4%上昇

      • Meituan: 3.2%上昇

      • Tencent Holdings: 2.5%上昇

仮想通貨市場レポート

1. ビットコイン

  • 金曜日のパフォーマンス: 68,000ドルに達し、6月中旬以来の最高水準。

  • 主な要因:

    • 米国のビットコイン上場投資信託（ETF）の純流入が7月に1,700億ドルを超え、新記録を樹立。

    • 主要貢献者:

      • ブラックロックのIBIT

      • フィデリティのFBTC

    • ドナルド・トランプの再選予測が仮想通貨資産を支援。トランプがビットコインを米国の戦略的準備資産の一部として含める計画を発表する可能性があるとの予測。

    • その他の要因:

      • ドイツ政府のビットコイン売却の完了

      • Mt. Goxの返済計画に対する懸念の減少

オーストラリア通貨レポート

1. オーストラリアドル

  • 金曜日のパフォーマンス: 0.668ドルを下回り、3週間ぶりの低水準に。

  • 主な要因:

    • エネルギーと金属価格の急落がオーストラリアドルに影響。

    • 商品価格の影響: オーストラリア経済は商品輸出に大きく依存しており、商品価格の変動に敏感。

    • 米ドルの反発: 米ドルの上昇もオーストラリアドルに圧力をかけるが、FRBの利下げ予測は依然として強い。

    • 中央銀行の動向:

      • 7月前半に中央銀行が8月に再度利上げするとの予測でオーストラリアドルが他の通貨をアウトパフォーム。

      • 6月の強い雇用増加も労働市場の引き締まりを示すが、失業率は4.1%に上昇。

    • 市場の見解: 8月に中央銀行が利上げする確率は約20%。

商品市場レポート

1. 金価格

  • 金曜日のパフォーマンス: 2,410ドル/オンスに上昇。

  • 主な要因:

    • 前日の約2%の急落後の技術的な反発とドルの弱含み。

    • 背景: 先週、米中部大西洋地域の製造業成長が予想を上回ったことによりドルが強化。

    • 今後の注目点: 今週の米国経済データに注目し、利下げ期待を再確認。

      • 第二四半期のGDP成長率速報値

      • 個人消費支出と所得

      • 6月のPCE物価指数（FRBの好むインフレ指標）

ニュージーランド通貨レポート

1. ニュージーランドドル

  • 金曜日のパフォーマンス: 0.59ドル付近で、2カ月以上ぶりの低水準に。

  • 主な要因:

    • ジョー・バイデン大統領が大統領選から撤退し、カマラ・ハリス副大統領を支持したニュースに市場が反応。

    • 国内経済:

      • 第二四半期のインフレ報告が予想を下回り、ニュージーランド準備銀行が年内に複数の利下げを行うとの予測。

      • 6月の貿易収支は7億ドルの黒字を記録、輸入が13%減少した一方で輸出は0.1%減少。

中国株式市場レポート

1. 上海総合指数

  • 金曜日のパフォーマンス: 0.7%下落し、2,962ポイントに。

  • 主な要因:

    • 中国人民銀行の予想外の金利引き下げにもかかわらず、前日の上昇を維持できず。

    • 金利変更:

      • 1年および5年ローンプライムレート（LPR）をそれぞれ3.35%と3.85%に引き下げ。

      • 7日間逆レポ金利を1.7%に引き下げ。

    • セクター別パフォーマンス:

      • エネルギー株: 石油価格の下落により下落。

        • CNOOC: -2.7%

        • PetroChina: -2.5%

      • 消費者および金融株も指数を押し下げた。

韓国株式市場レポート

1. KOSPI指数

  • 金曜日のパフォーマンス: 1.3%下落し、2,758ポイント付近に。4日連続の下落で、1カ月以上ぶりの低水準。

  • 主な要因:

    • ジョー・バイデン大統領が再選を断念したことで、米国の気候関連政策に対する不確実性が増加。

    • LGエナジーソリューションがジェネラルモーターズとの米国工場を一時停止するとの報道。

    • 主要銘柄のパフォーマンス:

      • LGエナジーソリューション: 3.6%下落

      • サムスンSDI: 3.1%下落

      • ポスコフューチャーM: 4.1%下落

      • エコプロBM: 4.3%下落

      • サムスン電子: 1.3%下落

      • SKハイニックス: 1.7%下落

      • 現代自動車: 1.9%下落

      • 起亜自動車: 1.5%下落

中国通貨レポート

1. オフショア人民元

  • 金曜日のパフォーマンス: ドルに対して7.29を下回り、1週間以上ぶりの低水準。

  • 主な要因:

    • 中国人民銀行が予想外の主要貸出金利の引き下げを発表。

    • 金利変更:

      • 1年ローンプライムレート（LPR）: 10ベーシスポイント引き下げ、3.35%に。

      • 5年ローンプライムレート: 10ベーシスポイント引き下げ、3.85%に。

      • 7日間逆レポ金利: 10ベーシスポイント引き下げ、1.7%に。

    • 背景: 先週の第三回全体会議の結論と経済データにより、経済回復が失速する懸念が浮上。

日本通貨レポート

1. 日本円

  • 金曜日のパフォーマンス: ドルに対して157.5で安定。

  • 主な要因:

    • 日本銀行の政策会合を控え、利上げの可能性。

    • 岸田文雄首相が金融政策の正常化が成長志向の経済移行を支援すると発言。

    • 市場の動向: 日本政府が7月11-12日に約6兆円の介入を行った可能性があるとされる。

    • 経済データ:

      • ヘッドラインインフレ率: 6月に2.8%で変わらず。

      • コアインフレ率: 2.5%から2.6%に上昇。

商品市場レポート

1. 原油価格

  • WTI原油先物: 79ドル付近で推移、6月中旬以来の低水準。

  • 主な要因:

    • ガザ停戦の期待が高まり、市場のリスクプレミアムが縮小。

    • ドルの強さ: 米国の強い労働市場データと製造業データによりドルが上昇。

    • 中国経済の懸念: 中国の経済見通しへの懸念が価格に圧力。

    • 短期供給懸念: カナダの山火事が石油生産に再び脅威を与えるとの報道。

    • 米国利下げサイクル: 9月にも開始される可能性があるとの期待。

    • 市場の動向: ジョー・バイデン大統領が再選を断念し、カマラ・ハリス副大統領を支持。

アメリカ合衆国通貨レポート

1. ドルインデックス

  • 金曜日のパフォーマンス: ドルインデックスは104.3未満に下落し、2日連続の上昇を止めた。

  • 主な要因:

    • ジョー・バイデン大統領が2024年の再選を断念し、カマラ・ハリス副大統領を民主党の候補として支持したニュースに市場が反応。

    • ドナルド・トランプ元大統領が11月の選挙で有力候補と見なされているため、市場への影響は小さいと予想。

  • 市場のセンチメント:

    • 先週の強い米国経済データにより、ドルはわずかに上昇。

    • 7月のドルインデックスは約1.5%減少しており、インフレの緩和がFRBの9月の利下げ予測を強化。

  • 今後の注目点: 今週の米国の経済報告には、PCE物価指数、フラッシュPMI、第二四半期GDPが含まれる。

中国の金利引き下げ

1. 中国の主要金利

  • 金曜日のパフォーマンス: 中国人民銀行は主要貸出金利を10ベーシスポイント引き下げ、記録的な低水準に設定。

    • 1年ローンプライムレート（LPR）: 3.35%に引き下げ。

    • 5年ローンプライムレート: 3.85%に引き下げ。

  • 背景: 先週の第三回全体会議の結論と経済の健康状態に対する懸念を受けた決定。

2. 7日間逆レポ金利

  • 金曜日のパフォーマンス: 2023年8月以来初めて、主要短期政策金利を10ベーシスポイント引き下げ、1.7%に設定。

    • 背景: 経済成長を支援し、新しい政策ベンチマークにシフトするための措置。

日本株式市場レポート

1. 日経225指数

  • 金曜日のパフォーマンス: 1%下落し、39,700未満に。

  • 主な要因:

    • ジョー・バイデン大統領が2024年の選挙から撤退し、カマラ・ハリス副大統領を支持したニュースに市場が反応。

    • サイバーセキュリティ企業CrowdStrikeのアップデートによるグローバルIT障害が市場のセンチメントに影響。

    • 主要銘柄のパフォーマンス:

      • Disco Corp: -1.6%

      • Tokyo Electron: -2%

      • Advantest: -2.3%

      • Hitachi: -3.4%

      • Socionext: -2.7%

オーストラリア株式市場レポート

1. S&P/ASX 200指数

  • 金曜日のパフォーマンス: 0.7%下落し、7,910付近に。

  • 主な要因:

    • ジョー・バイデン大統領が再選を断念し、カマラ・ハリス副大統領を支持したニュースに市場が反応。

    • サイバーセキュリティ企業CrowdStrikeのアップデートによるグローバルIT障害が市場のセンチメントに影響。

    • セクター別パフォーマンス:

      • エネルギー株: 石油価格の下落により下落。

        • Woodside Energy: -2%

        • Santos: -1.3%

      • South32: 環境条件が長期的な事業の持続可能性に影響する可能性があるとの警告により10%下落。

      • Droneshield: 売上高が110%増加したにもかかわらず15%下落。

ニュージーランド株式市場レポート

1. NZX 50指数

  • 月曜日のパフォーマンス: ほぼ横ばい、12,329付近で取引。

  • 主な要因:

    • ジョー・バイデン大統領が2024年の選挙から撤退し、カマラ・ハリス副大統領を支持したニュースに市場が反応。

    • ニュージーランドの貿易データを消化。

      • 2024年6月の貿易黒字は7億ドルに達し、2020年5月以来の最高値。

      • 輸入: 石油製品（-55%）、車両、部品、アクセサリー（-25%）、医薬品（-21%）、鉄鋼および製品（-26%）の購入が減少し、前年比13%減少。

      • 輸出: 牛乳パウダー、バター、チーズ（-10%）、原油（-76%）、貴金属、宝飾品、コイン（-35%）、木材および木製品（-7.7%）の出荷が減少し、前年比0.1%減少。

    • 上昇銘柄:

      • Ryman Healthcare: 7.9%上昇

      • Summerset Group: 1.9%上昇

    • 下落銘柄:

      • Fisher & Paykel: 1.4%下落

      • Mainfreight: 1.3%下落


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