◎　新年度から税理士を変えたい人はどうすればいい？

新年度から税理士を変更するためには、以下の手順を踏むとスムーズに進行します。

1. 新しい税理士の選定
   まず、信頼できる新しい税理士を見つけることが重要です。以下の方法があります：

紹介: 友人やビジネスパートナーからの紹介
税理士会のウェブサイト: 地域の税理士会のウェブサイトで検索
インターネット検索: インターネットでの検索や口コミサイトを利用
2. 現在の税理士に通知
新しい税理士を見つけたら、現在の税理士に変更の意向を伝えます。以下の点に注意します：

タイミング: できるだけ早めに通知し、円滑な引き継ぎができるようにする
契約内容の確認: 解約に関する契約内容や手続きを確認
3. 引き継ぎの準備
現在の税理士から新しい税理士への引き継ぎが円滑に行えるよう、必要な書類や情報を準備します：

帳簿や書類: 必要な会計書類、帳簿、決算書などを整理
ソフトウェアのアクセス権: 使用している会計ソフトやクラウドサービスのアクセス権を新しい税理士に渡す準備
過去の申告書類: 過去数年間の確定申告書や決算書なども用意
4. 新しい税理士との契約
新しい税理士と正式に契約を結びます。以下の点を確認しましょう：

サービス内容: 提供されるサービスの詳細
料金: 月額料金や追加料金の有無
契約期間: 契約の期間や更新条件
5. 引き継ぎの実施
新旧税理士間での引き継ぎを実施します。新しい税理士がスムーズに業務を開始できるよう、必要な情報や書類を提供します。

1. 旧税理士への感謝
   引き継ぎが完了したら、旧税理士への感謝の意を伝えましょう。長期間お世話になった場合、感謝の気持ちを伝えることで円満な関係を維持できます。

このプロセスを踏むことで、新年度からスムーズに新しい税理士と業務を進めることができるでしょう。

税理士事務所の担当者が新年度で替わった場合の対処方法は？

税理士事務所の担当者が新年度から替わった場合、新しい担当者とのスムーズな関係を築くために以下のステップを踏むと良いでしょう。

1. 新しい担当者との初回ミーティング
   新しい担当者と直接会うか、オンラインでのミーティングを設定しましょう。この際に以下の点を確認します：

自己紹介: 双方の自己紹介を行い、信頼関係の構築を始める。
業務内容の確認: これまでの業務内容や今後のスケジュールを確認。
連絡方法: 普段の連絡方法や緊急時の対応について確認。
2. 引き継ぎの確認
新しい担当者が前任者から業務を引き継いでいることを確認し、必要な情報がすべて共有されているかどうかを確認します。

過去の記録: 過去の会計データや申告書など、重要な記録が適切に引き継がれていることを確認。
現状の問題点: 現在抱えている問題点や課題を新しい担当者と共有。
3. 業務の進め方の確認
新しい担当者とこれからの業務の進め方について話し合いましょう。

定期的なミーティング: 定期的にミーティングを設定し、進捗状況や問題点を共有。
報告書のフォーマット: 必要な報告書や資料のフォーマットについて確認。
4. コミュニケーションの強化
新しい担当者と良好なコミュニケーションを保つために、以下の点に注意します。

頻繁な連絡: 定期的に連絡を取り、疑問点や不明点があればすぐに相談。
フィードバックの提供: 担当者の対応についてフィードバックを提供し、改善点があれば伝える。
5. 不安や懸念の解消
新しい担当者に対する不安や懸念があれば、率直に伝えましょう。担当者もスムーズに業務を進めるために、顧客からのフィードバックを重視します。

直接の話し合い: 不安や懸念がある場合は、直接話し合いの場を持ちます。
事務所の責任者への相談: 解消されない場合、税理士事務所の責任者に相談する。
6. 税理士事務所全体のサポートの確認
担当者だけでなく、税理士事務所全体のサポート体制についても確認します。

他のスタッフの紹介: 他のスタッフや補助担当者についても紹介を受ける。
サポート体制の確認: 担当者が不在の場合の対応方法など、サポート体制を確認。
これらのステップを踏むことで、新しい担当者との関係を円滑に築き、業務をスムーズに進めることができます。