投資家のさらなる高みへ、取引の失敗パターンをカビュウで分析してみた
投資家は現状に留まることができない。学習を怠り、現状に甘んじ、進化を止めたとき、投資家は投資家ではなくなる。
わたしは投資家として大型・小型のアップデートを繰り返してきた。
そのなかでも、革新的だと思っているのがバリュー度合いの定量化（中二っぽく聖書になぞらえ、「アップデート光」と呼ぼう）。それから、四季報の通読（アップデート「大地」）。その後、オンライン版を使ったスクリーン手法に進化する。
それぞれ、パフォーマンスを劇的に改善させた。
今回、それらと同じくらいのインパクトを持つ大型アップデートを試みている（アップデート「地と海」）。それは、「過去の取引分析」。
単純に、利益が出た取引が正義、損失が出た取引が悪とは限らない。もっと利益を伸ばせたかもしれない。損失の拡大を防ぐナイスセーブの損切りだったかもしれない。チャートの全体感のなかでINとOUTのタイミングを確認しなければ、成功／失敗の判断がつかない。
成功だったのか失敗だったのか、フィードバックが得られないまま、漠然と取引を繰り返すことは、暗闇の中でゴルフ練習をしているようなもの。ボールがどこに飛んでいったかわからない。それでは競技がうまくなるはずがない。
今まで取引分析の必要を感じていながらも、あまりに面倒で実行できていなかった。いちいちエクセルに記録するのも面倒、証券口座の細かな取引を掘り起こすのも面倒。むなしく時が経過していた。
そんなときに、ネット広告でサンプル画像がぱっと目に入って、「この機能は使えるかもしれない！」と思い、さっそく試してみたのが投資分析アプリ「カビュウ」。
存在は知っていた。Ｘ（Twitter）の株クラがよくその画面を投稿していたから。投資パフォーマンスを自慢するためのツールかと思っていた。
（まあ、証拠としては使えますよね）
複数の証券会社のデータが合算できるのは便利だが、このアプリが真価を発揮するのは、個々の取引分析だ。
下の画像のように、チャートの中でどこでINし、どこでOUTしたのかが視覚情報で簡単に把握できる。わたしの面倒くさいの壁を軽々と解決してくれた。
ここで、取引分析をするうえで非常に非常に非常に重要なことを述べる。
それは、ひとつの取引にこだわりすぎてはいけない。
偶然性を排除できないから。
たとえば、１０の取引をひとつの塊として分析すべき。
そして、ある手法が有効かどうかを確率的に判断する。
７：３で成功しているなら、それは成功と見なす。
投資の世界に100%はあり得ない。
投資家ができることは確率を１％でも伸ばすこと。
そいういう見方で分析をすれば、その人にとって重要な示唆が見えてくるはず。
わたしは記録のある全取引のチャートを見た。四季報通読ほどではないが、なかなか骨の折れる作業だった。
ここまで言っておいて、はたして示唆は得られたのか？
得られた。
わたしの取引傾向と対策を以下にまとめる。
【傾向１】上場後間もない小型グロースで失敗している。
【対策１】そのような銘柄は、投資対象から外す。
【傾向２】売るタイミングが早い。利確・損切りにかかわらず、その後株価が上昇する可能性が高い。
【対策２ー１】売りたくなったときは、その10%上で指値。
【対策２ー２】ポートフォリオの現金比率を維持しようとして早めに売っているケースあり。買うべき銘柄があるときは、現物を売るのではなく信用買いを使う。
【傾向３】TOBを意識し過ぎて判断が鈍くなっている
【対策３】TOBの可能性は考慮しない（TOBを逃したとしてもあきらめる）
その他：
・テーマ化した銘柄は、大きく上がったタイミングで売ってもよさそう（もう少し早く売ればよかったと思うケースが多い）
・化学セクターは苦手かもしれない……
皆さんも自分だけの攻略法が見つかりますように。
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