米国株今週の注目　2024/9/9~：CPIとアップルのイベント

9月の第2週に入り、それなりに忙しいスケジュールとなっている。経済指標は、8月の消費者物価指数(CPI)、8月の生産者物価指数(PPI)、ミシガン大学消費者調査が予定されており、9月19日に開催される連邦準備制度理事会(FRB)のFOMC会合が近づいている。最大の関心事は、当初の予想であった25ベーシスポイントの金利引き下げではなく、50ベーシスポイントの金利引き下げが連邦準備制度によって検討されているかどうかということかもしれない。市場には、8月の雇用統計は明らかに低調な結果であり、FRBは今月金利引き下げに踏み切るさらなる理由となる。50ベーシスポイントの金利引き下げの可能性はこれまでになく高まっている、という意見も出始めている。

今週の決算カレンダーは少ないが、オラクル(ORCL)、クローガー(KR)、アドビ(ADBE)から報告が予定されている。また、ゲームストップ(GME)も決算報告を行うが、同社の潤沢なキャッシュポジションの活用策について疑問視する投資家もいる。

テクノロジーセクターでは、アップル(AAPL)が恒例のiPhoneイベントを開催するほか、ゴールドマン・サックス・コミュニコピア・テクノロジー・カンファレンスでは、Nvidia(NVDA)、AMD(AMD)、AT&T(T)など多数の大手企業によるプレゼンテーションが予定されている。
また、今週は司法省によるアドテク独占禁止法違反訴訟がGoogle (GOOG) (GOOGL) に対して開始される。
週後半には、5日間にわたって開催される欧州臨床腫瘍学会(ESMO)がヘルスケアセクターで注目される。

決算発表予定
9月9日(月) ：
オラクル (ORCL) および ルーブリック (RBRK)。

9月10日(火) ：
ゲームストップ (GME)、アカデミー・スポーツ・アンド・アウトドアーズ (ASO)、デイブ&バスターズ・エンターテイメント (PLAY)。
注）決算発表を前に、ゲームストップ (GME) のオプション取引量が増加している。

9月11日(水) ：
マンチェスターユナイテッド (MANU)、オックスフォード・インダストリ (OXM)、デザイナーブランズ (DBI)。

9月12日(木) ：
アドビ (ADBE)、クローガー (KR)、RH (RH)、シグネット・ジュエリー (SIG)。

IPO関連の注目
インパクト・バイオメディカル(Impact BioMedical：MPCT)は来週、IPO価格を決定し、取引を開始する見通しである。テキサス州に拠点を置く同社は、SECへの提出書類で、3ドルから5ドルの価格帯で200万株を売り出す予定であり、中間値で価格設定された場合、約800万ドルの調達となるだろうと述べた。ヘルスケア分野におけるユニークな科学技術を発見、確認し、特許を取得している。外部パートナーと共同開発可能な技術である。
Kairos Pharma (KAPA) も、取引開始の見通しである。

消費者物価指数(CPI)プレビュー
9月11日に8月の消費者物価指数(CPI)が発表される。エコノミストらは、コアインフレ率が前月比で0.2%、前年同月比で3.2%上昇すると予測している。バンク・オブ・アメリカは、8月の消費者物価指数(CPI)報告書はインフレ面での好材料が継続すると予測している。「8月以降、労働市場の冷え込みを主な要因として、インフレの上昇リスクは減少していると考えられる。このデータは9月の利下げを裏付けるものとなるだろう」と、バンク・オブ・アメリカの経済チームは指摘した。今後、活動および労働市場のデータは、利下げサイクルのペースと深さを決定する上で、インフレよりも重要な要因となるだろう。9月18日に開催される連邦準備制度理事会の次回の会合での利下げは確実視されているが、CPI報告書によって25ポイントの利下げか50ポイントの利下げかのどちらかが決定される可能性もある。

投資家イベント
今週は、メディア、通信、テクノロジー、消費者セクターで、4日間にわたって開催されるゴールドマン・サックス・コミュニコピア・テクノロジー・カンファレンスが注目を集めるだろう。参加企業には、エヌビディア(NVDA)、AT&T(T)、ドアダッシュ(DASH)、リフト(LYFT)、AMD(AMD)、ハスブロ(HAS)、コインベース・グローバル(COIN)などがある。
サウスウエスト航空(LUV)は、同社がアクティビスト投資家と協力することを検討しているため、エリオット・マネジメントの代表者と会合を持つ予定である。
マイクロソフト(MSFT)は、ワシントン州レドモンドのキャンパスでサイバーセキュリティ会議を開催する。Windows Endpoint Security Ecosystem Summitでは、7月にCrowdStrike(CRWD)のソフトウェア更新プログラムに問題があり、広範囲にわたるシステム障害が発生した後に表面化した脆弱性について、大手セキュリティ企業が一堂に会して議論する。
ロケット・カンパニーズ(RKT)は、初のInvestor Dayイベントを開催する。バンク・オブ・アメリカは、同社がこの機会を利用してAI能力を強調するとともに、住宅ローン件数の増加に伴う収益性の向上に向けた同社の取り組みについても議論するだろうとみている。
週の終わりには、5日間にわたって開催される欧州臨床腫瘍学会(ESMO)の初日がヘルスケアセクターで注目を集める。メルク(MRK)、アストラゼネカ(AZN)、レジェロン・ファーマスーティカルズ(REGN)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、インサイト(INCY)、23andMe(ME)などの企業が注目される。

アップル・イベント
アップル(AAPL)は9月9日に予定されている「It's Glowtime」イベントで、少なくとも4つの新型iPhoneと、おそらく新しいカラーオプションを発表すると見られている。モルガン・スタンレーは、このイベントではiPhone 16シリーズ、新型Apple Watch(シリーズXとウルトラ3)、そして新型AirPodsが発表されると予想している。アナリストのエリック・ウッドリング氏は、iPhone 16シリーズには新型3nmチップセット(A18)、8GBのDRAM(iPhone 15/15 Plusの6GBから増量)、そしてアクションボタンの追加が含まれると見ている。iPhone 16、16 Plus、16 Pro/Pro Maxの予約受付は9月13日に開始され、店頭での販売/出荷は9月20日に開始される予定である。歴史的に見ると、iPhoneの発表イベントはニュースを売るためのイベントであり、iPhoneの発表当日にはアップルの株価は市場平均をわずかに下回るという結果であった。しかし、アップルのAIという観点から、今年はこれまでとは異なる可能性がある。Wedbush Securitiesのアナリスト、ダン・アイブ氏とそのチームは、今後6~12か月の間に、開発者たちが数百ものAI駆動型の生成アプリを構築し、iPhone 16から始まる消費者向けAIの大きな波の基盤となる技術スタックの一部として活用すると予想している。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
挿絵は太平洋から昇る朝日です。

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