No.131 知ってる人はもう注目している！オルタナティブ投資とは？？
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いよいよアメリカ政策金利の利下げが間近と言われています。
利下げ後の運用を見据えて、金利動向に左右されにくい運用商品として注目されている 「プライベートアセット」。 オルタナティブ投資に分類されており、金利動向に左右されにくく、安定した運用成績を期待できるのが大きな特徴です。 今回は中でもＦＰＬ証券が注目している、「プライベートデット」について、解説します。
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このチャンネルでは、投資初心者の方の資産形成に役立てていただけるような内容を、わかりやすく説明しております。
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今後、アメリカの政策金利の引き下げが予想される中、金利動向に左右されにくい運用商品が注目され始めています。
以前の動画でオルタナティブ投資、中でもプライベートアセットと呼ばれる金融商品のうち、プライベートデットと呼ばれる金融商品についてお話しをさせていただきました。
近年、マーケットの動向に左右されにくい投資としてオルタナティブ投資という言葉を目にする機会が増え、お客様からも「プライベートアセット」についてのお問い合わせも増えて参りました。
本日は、プライベートアセット、その中でもプライベートデットについて詳しくご説明をさせていただきます。
資料１にあります通り、プライベートアセットと言われるものは大きく4つに分類されます。景気やマーケット動向の影響を受けにくいため、安定した運用成績が期待できることが、大きな特徴と言われています。
中でも、外貨建て債券にその性質が近いと考えられるのがプライベートデットと言われるものです。
デットとは「負債」のことを指しますので、プライベートデットファンドは、ファンドの資金を融資し、その利息を得ることを目的としたものとなります。融資先はローワーミドルと言われる中堅・中小企業などを対象としたものや、特定の業種の事業体に絞っているものなど様々で、短期かつ高金利での融資を実行し、安定した実績を上げ続けるノウハウを構築しているとも言われています。
日本の投資家からの注目も高まってきているようで、FPL証券にも運用会社等から情報提供の機会が増えて参りました。日本の公的年金を運用するGPIF（ジーピーアイエフ）の資料ではプライベートエクイティなどへの投資が実行されているようですが、海外ではプライベートデットに投資をしている公的年金もあるようです。
ＦＰＬ証券でも、金利動向や株式市場の動向に左右されにくく、コロナショック時にも安定した運用成績を上げることができた、住宅のリノベーション業者への融資に特化した投資戦略に注目しているところです。
米国の政策金利の動向が話題になっていますが、金利の高い安いに影響されにくく安定した利回りが期待できるプライベートデットは今後注目度がますます高まっていくことが予想されます。
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