本日1/26の決算銘柄トリアージ、#不二家 3度目の下方修正🤮の巻

本日発表の決算銘柄を私視点でトリアージしました。ポイントはアラ探し。アラが無いのに不当に評価されている、私はそんな銘柄を狙いたいです。

✅2024/1/26決算発表46件🇯🇵

■東証S 1381 #アクシーズ  Q2

◽Q2累積業績: 増収増益☀、進捗率経利76.0%☀
◽今期業績予想: まま(減益)🌧、コンセンサスなし
◽営業CF増☀、フリーCF黒転☀、有利子負債比0.35億円 << 利益剰余金188.52億円☀

■札証 1832 #北海電気工事  Q3

◽Q3累積業績: 減収🌧、進捗率経利67.0%🌧

■東証S 1972 #三晃金属工業  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利72.3%🌧
◽今期業績予想: 増収増益幅拡の上方修正☀、コンセンサスなし
◽配当予想: 前期185円 → 今期前回予想185円 → 今回予想200円(期末一括)に上方修正☀
◽有利子負債ゼロ << 利益剰余金197.49億円☀
◽Q3単期の売上高営業利益率: Y/Y 10.9 → 9.1%🌧

■礼証 2218 #日糧製パン Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利122.1%☀
◽今期業績予想: まま(増収増益)
◽配当予想: まま、前期15円、今期15円(期末一括)
◽有利子負債27.86億円 > 利益剰余金10.64億円🌧

■東証S 2481 #タウンニュース社 Q2

◽Q2累積業績: 経利会社予想△7.7%🌧

■東証S 2790 #ナフコ  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

■東証P 2804 #ブルドックソース Q3

◽Q3累積業績: 増収減益🌧

■東証S 3841 #ジーダット Q3

◽Q3累積業績: 減収、営・経利減益🌧

■東証S 3850 #NTTデータイントラマート  Q3

◽Q3累積業績: 増収減益🌧

■東証P 4063 #信越化学工業  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧、進捗率経利81.0%☀
◽今期業績予想: まま(減収減益)、コンセンサス経利△8.4%

■東証P 4552 #JCRファーマ Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利73.9%
◽今期業績予想: まま(増収増益)、コンセンサス経利△15.2%🌧

■東証S 4657 #環境管理センター  Q2

◽Q2累積業績: 減収、経・純利赤字🌧(赤縮☀)

■東証S 4832 #JFEシステムズ Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利87.0%☀
◽今期業績予想: まま(増収増益)🌧、コンセンサスなし
◽配当予想: まま、前期97円、今期予想118円(中間実績64円 + 期末予想54円)
◽有利子負債ゼロ << 利益剰余金238.5億円☀
◽Q1〜Q3でCF計算書非開示🌧

■東証P 4973 #日本高純度化学 Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧、進捗率経利67.5%🌧
◽今期業績予想: まま(減収減益)、コンセンサス経利+1.4%☀

■東証S 5279 #日本興業  Q3

◽Q3累積業績: 増収減益🌧、進捗率経利43.3%🌧

■東証S 5388 #クニミネ工業 Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利63.6%🌧

■東証S 5609 #日本鋳造  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利70.9%🌧
◽今期業績予想: まま(増収、純利減益)

■東証S 5819 #カナレ電気  Q4

◽前期業績: 増収増益☀、会社予想+36.9%
◽今期業績予想: 減収減益🌧

■東証S 5906 #エムケー精工  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利154.3%☀
◽今期業績予想: まま(微増収、減益)🌧
◽有利子負債49億円 < 利益剰余金87.1億円☀
◽なおQ2で営業CF赤拡、フリーCF赤拡…

■東証P 6200 #インソース  Q1

◽Q1累積業績: 増収増益☀、進捗率経利23.1%🌧
◽今期業績予想: まま(増収増益)、コンセンサス経利△2.2%🌧

■東証P 6305 #日立建機 Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利72.8%🌧
◽今期業績予想: 増収幅拡☀、営利増益幅拡☀(過去最高)、(一過性の構造改革費により)純利増益幅縮🌧に下方修正、コンセンサス経利△15.2%🌧

■東証P 6954 #ファナック  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧、進捗率経利88.2%☀
◽今期業績予想: 減収幅縮☀、減益幅縮☀に上方修正、コンセンサス経利△20.0%🌧

■東証P 6988 #日東電工 Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧、進捗率経利80.0%☀
◽今期業績予想: まま(減収減益)、コンセンサス経利△2.4%🌧

■東証P 6999 #KOA Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

■東証P 7327 #第四北越フィナンシャル Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利90.4%☀
◽今期業績予想: まま(増収増益)、コンセンサスなし
◽配当予想: まま、前期120円、今期予想1円40(中間実績70円 + 期末予想70円)

■東証P 7381 #北國フィナンシャル Q3

◽Q3累積業績: 微増収、減益🌧

■東証S 7477 #ムラキ  Q3

◽Q3累積業績: 微増収、営・経利減益🌧

■東証P 7595 #アルゴグラフィックス  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利84.7%☀
◽今期業績予想: 増収増益の幅拡に上方修正☀、コンセンサスなし
◽配当予想: 前期73円、今期前回予想80円 → 今期今回予想90円(中間実績40円 + 期末予想50円)に上方修正☀
◽今期業績予想の上方修正理由「主要顧客である製造業全般の旺盛な IT 投資意欲を背景に当社グループの業績が好調に推移」☀
◽有利子負債ゼロ << 利益剰余金371億円☀
◽Q1〜Q3でCF計算書非開示🌧
◽上方修正して今期売上高営業利益率15.46%☀

■東証S 7897 #ホクシン  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

■東証S 7939 #研創  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

■名証メイン 7950 #日本デコラックス Q3

◽Q3累積業績: 増収、営・経利増益、純利減益🌧、進捗率経利74.5%🌧
◽今期業績予想: まま(増収増益)
◽配当予想: まま前期370円、今期予想370円(中間実績150円、期末予想220円)
◽自己資本比率87.8%、有利子負債ゼロ << 利益剰余金108.9億円☀
◽純利減益理由、前年同期では特別利益の投資有価証券売却益3.06億円あり、仮にそれを除けば純利も増益

■東証P 8341 #七十七銀行  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利91.2%☀
◽今期業績予想: まま(増収増益)、コンセンサス経利△4.1%🌧

■東証P 8366 #滋賀銀行  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利110.0☀
◽今期業績予想: まま(増収微増益)、コンセンサスなし
◽収益「貸出金利息の増加等による資金運用収益増」☀
◽利益「国債等債権売却損の減少等による費用の減少」☀

■東証S 8383 #鳥取銀行  Q3

◽Q3累積業績: 微増収減益🌧

■東証P 8388 #阿波銀行  Q3

◽Q3累積業績: 減収増益、進捗率経利82.3%☀
◽今期業績予想: まま(減収微増益)

■東証P 8595 #ジャフコ Q3

◽Q3累積業績: 増収、営・経利黒転、純利減益🌧
◽今期業績予想: 非開示🌧

■東証P 8628 #松井証券  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀
◽今期業績予想: 非開示🌧
◽配当予想: まま、前期80円、今期予想未定(中間実績20円 + 期末予想未定)
◽配当基本方針「主業務である信用取引を支える最適な自己資本水準、戦略的な投資の環境等を総合的に勘案した上で、以下の基準に従い毎期配当」
・配当性向: 60%以上 且つ
・純資産配当率DOE: 8%以上

■東証P 8707 #岩井コスモ Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀
◽今期業績予想: 非開示🌧
◽配当予想: 開示、前期40円、今期予想40円(中間実績20円 + 期末予想20円)

■東証P 8877 #エスリード  Q3

◽Q3累積業績: 減収増益🌧
◽今期業績予想: まま(増収増益)
◽配当予想: まま、前期90円、今期予想120円(中間実績60円、期末予想60円)
◽有利子負債819億円 > 利益剰余金595億円🌧

■東証S 9029 #ヒガシトゥエンティワン  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利77.6%
◽今期業績予想: まま(増収増益)、コンセンサスなし
◽配当予想: まま、前期30円、今期予想34円(期末一括)
◽有利子負債53.3億円 < 利益剰余金104.7億円☀
◽なおQ2累積では営業CF増、フリーCF赤拡…

■東証P 9143 #SG Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

■東証S 9307 #杉村倉庫  Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利78.6%☀
◽今期業績予想: まま(増収増益)、コンセンサスなし
◽配当予想: まま、前期8円、今期予想8円(中間実績3円 + 期末予想5円)
◽自己資本比率72.1%、有利子負債35.8億円 < 利益剰余金104億円☀
◽Q1〜Q3でCF計算書非開示🌧

■東証S 9311 #アサガミ  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

■東証S 9353 #櫻島埠頭  Q3

◽Q3累積業績: 増収、営・経利増益、純利減益🌧
◽今期業績予想: まま(増収、営利増益、経・純利減益)、コンセンサスなし

■東証S 9701 #東京會舘 Q3

◽Q3累積業績: 増収増益☀、進捗率経利113.2%☀
◽今期業績予想: 増収増益幅拡に上方修正☀
◽配当予想: 前期20円、今期前回予想20円、今期今回予想30円(期末一括)に増配☀
◽修正理由「宴会部門を中心に売上が前回予想時の想定を超える水準で推移していること、および今後の事業環境の変化等を踏まえ」
◽有利子負債119.4億円 >> 利益剰余金17.1億円🌧

■東証S 9962 #ミスミグループ本社  Q3

◽Q3累積業績: 減収減益🌧

✅その内、業績と今期予想が前年比で増収増益かつコンセンサス超えは0件

なお個人的な好印象銘柄↓
◽東証P 7595 #アルゴグラフィックス  Q3
◽銀行系で増収増益で進捗率が良い銘柄はあったが、上方修正しなかった…(#滋賀銀行 とか…)

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✅2024/1/26業績予想修正16件🇯🇵

■東証S 1439 #安江工務店

◽今期業績予想: 増収幅縮△0.5、増益幅拡☀、コンセンサスなし
◽売上「概ね見込み通り」
◽利益「大型リフォーム工事の現場管理業務の効率化が進み…マーケティングの精緻化による集客力向上で広告宣伝費を節減できた。賃上げ実施による賃上げ促進税制の適用により法人税等が減少」☀
賃上げ成功例！
◽配当予想: 前期30円、今期前回予想35円、今期今回予想40円(期末一括)に上方修正☀、基本方針「当期業績や中長期の業績見通し及び経営環境を勘案し、配当性向を25％から30％程度を目途として、株主の皆様へ適正かつ安定的な配当を継続」
◽Q3で有利子負債12億円 ≒ 利益剰余金11.8億円…

■東証P 2211 #不二家

◽今期業績予想: 増収幅縮、減益幅拡🌧(今期3回目の下方修正)
◽売上「洋菓子事業…不二家単体でクリスマスの売上が大きく伸長するなど計画を上回りましたが、製菓事業…中国における景気減速に加え、中国政府による日本製品の輸入制限を受け、中国子会社の販売不振、単体における輸出品もほぼゼロの状態が続くなど大きな影響を受けた」🌧
◽利益「製菓事業…原材料費が大きく高騰しているチョコレートを使用した製品の販売構成が上がったことや、中国事業の利益が予想の数値を下回ったことにより」🌧

■東証P 3446 #ジェイテック

◽今期業績予想: 増収幅縮、赤拡🌧

■東証S 4235 #ウルトラファブリックス

◽今期業績予想: 増収幅縮、営利増益幅拡、経利増益まま、純利増益幅拡
◽「当期の販売数量は、家具やキャンピングカー向けが海上輸送の正常化による在庫調整や米国の高金利政策の影響でQ2を中心に当初予想を下回ったが、航空機向けが好調であったことに加え、為替レートが予想前提125.0円/$に対して通期平均140.6円/$と円安で推移したことで円ベースでの売上収益はほぼ予想通りの着地」
◽利益「営利は円安効果に加え、物流費の下振れ等により予想を上回って着地し、移転価格税制による日米間の税金調整によって実効税率が低下し、当期利益はさらに上振れると見込んでおり」…他力…

■東証G 4594 #ブライトパスバイオ

◽今期業績予想: 減収(売上ゼロ)まま、赤拡🌧

■東証G 5035 #HOUSEI

◽今期業績予想: 増収幅縮、営利増益→減益、経・純利増益幅縮🌧
◽売上「越境 EC 事業セグメント…原発処理水の海洋放出に起因する中国の輸入規制と、それに伴う顧客の購買意欲の低下により、計画を 244 百万円下回ることなどにより、情報システム事業セグメント…計画を上回るものの、連結売上高は前回発表予想を 154 百万円下回る見通し」🌧
◽利益「越境 EC 事業セグメント…売上高未達に伴い計画を 44 百万円下回る見通し。情報システム事業セグメント…中国元の為替レートが想定の 19.390 円/元に対して実際は期中平均レートが 19.853 円/元になったことから、中国の連結子会社で発生する売上原価及び一般管理費の為替換算後の円建て費用が増加した影響、及び当期より連結子会社として設立した
SEVEN&EIGHT SYSTEM 株式会社において、主力販売商品として想定していた X(旧 Twitter)を活用した販促キャンペーン支援サービスが、X の仕様変更により販売できなくなったこと、研究開発活動を強化したことなどにより、前回発表予想を 81 百万円下回る見通し」🌧

■5288 #アジアパイル

◽今期業績予想: 減収幅縮、減益幅拡☀
◽理由「国内のコンクリートパイル業界全体の出荷量が大幅に減少するなか、新工法「Smart-MAGNUM」工法が市場でも評価され、更に同工法の施工効率改善も進み、大型工事案件を中心に採算面での改善に寄与したことや、場所打ち杭や鋼管杭は前年比堅調に推移した」

■東証P 6141 #DMG森精機

◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡☀、売上、営利、純利がわずかにコンセンサス超え☀(経利のコンセンサスなし)、前回12/19の上方修正では米ドルレート141.0円、ユーロレート152.2円を想定…今回1/26の上方修正では米ドルレート140.6円、ユーロレート152.0 円を想定…☀
◽理由「連結子会社において業績予想の下方修正を発表しているが、当社グループ全体では 2023年12月の工場出荷が想定より好調だったことにより」☀

■東証S 6164 #太陽工機

◽今期業績予想: 増収幅拡、増益→減益🌧
◽売上「概ね計画通り」
◽利益「販売価格改定効果が限定的だったことにより、原材料費の価格高騰と人材等への先行投資によるコスト増を吸収できなかった」

■東証S 6286 #靜甲

◽今期業績予想: 増収予想まま、減益予想を一転増益予想に上方修正☀、コンセンサスなし
◽売上「車両関係事業…OEM車種の出荷停止の影響を受けたこと、冷間鍛造事業の売上高は主要納入先の在庫調整により、予想を下回る見込み。産業機械事業…資材高騰分の価格転嫁が進んだこと及び受注が堅調に推移したこと、電機機器事業…EV関連検査装置の受注が堅調に推移したことにより、予想を上回り、売上全体では前回予想通りとなる見込み」
◽利益「産業機械事業の増収と利益率の改善、電機機器事業の高利益率の案件により」☀
◽ただ上方修正して今期売上高営業利益率予想は1.64%…🌧

■東証S 7422 #東邦レマック

◽今期業績予想: 減収幅拡、赤拡🌧

■東証S 7782 #シンシア

◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡☀
◽配当予想: 前期4円、今期前回予想10円、今期今回予想14円(期末一括)☀
◽売上「当社オリジナルブランドであるシリコーンハイドロゲル素材コンタクトレンズ「シンシアワンデーＳ」が、眼科医、ユーザーから高評価をいただき、当初の想定を上回る販売となった」☀
◽利益「高付加価値製品の販売増や、効率的な販促費の使用など、全社を挙げて利益の捻出に注力した。また、為替の円安の影響によりデリバティブ評価益が計上され、経利以下が大きく好転した」☀
◽今期売上高営業利益率: 5.14 → 5.92%☀、ただQ2累積では5.77%、Q3累積では6.31%、Q4で失速気味か…🌧
◽Q3で有利子負債17.9億円 ≒ 利益剰余金19.8億円…
◽Q2で営業CF赤字(赤縮)、フリーCF赤字(赤縮)…

■東証P 7867 #タカラトミー

◽今期業績予想: 増収幅拡、営・経利増益幅拡、純利まま☀、コンセンサス経利△3.2%🌧
◽売上「北米は玩具市場全体が低迷、当社主力オペレーションであるTOMY International, Inc.の業績は堅調に推移、Fat Brain Holdings, LLCでは市場低迷の影響を受け、のれんを減損。日本、アジア地域では玩具、玩具周辺事業が年末商戦も引き続き堅調に進捗、特に小売事業キデイランドではインバウンドの影響やキャラクター玩具の販売が伸長。大人による購買拡大と幅広い商品展開によるガチャ事業を中心としたタカラトミーアーツが引き続き好調に推移…過去最高の2,000億円となる見込み」☀
◽利益「売上増加に伴い、営・経利も過去最高となる見込み。純利は減損があるが経利までの増益で前回予想を維持」☀

■東証P 7962 #キングジム

◽今期業績予想: 減収幅拡、赤拡🌧

■東証P 8125 #ワキタ

◽今期業績予想: 増収幅縮、増益→減益に下方修正🌧
◽配当予想: 前期38円、今期前回予想43円、今期今回予想62円(期末一括)

■東証S 8742 #小林洋行 Q3速報開示

◽Q3累積業績: 増収増益☀
◽理由「投資・金融 サービス業では金融商品取引の受取手数料が1,088 百万円(前期比 10.6％増)、商品先物取引の受取手数料が 393 百万円(前期比 22.9％増)となりました。また、生活・環境事業は679百万円(前期比1.3％増)、スポーツ施設提供業は377百万円(前期比0.0％減)、不動産業は687百万円(前期比39.1％増)、インターネット広告業は285 百万円(前期比 18.4％増)」

✅その内、売上、営利、経利、純利全てが上方修正され、かつコンセンサスを超えたの1件 → DMG森精機

売り目線
◽東証P 2211 #不二家 、中国での製菓事業不振、カカオ、砂糖が高値圏、なのに年末から株価回復傾向(今期3回目の下方修正)

✅私のための投資メモ

◽東証P 7595 #アルゴグラフィックス  Q3、CF計算書が見たい…
◽東証P 8366 #滋賀銀行  Q3、なぜ上方修正しない…
◽東証P 6141 #DMG森精機 、12/19の上方修正の時の方が割安性指標は良好だった…
◽東証P 2211 #不二家 、決算が悪いのは間違いないが日本株相場は強い、慎重に…

✅参考

株探

★本日の【イチオシ決算】 アルゴグラフ、ファナック、タカラトミー (1月26日)

本記事は売買を推奨するものではございません。各指標の数値は計算方法の違いにより、他メディア発表の数値と異なる場合があります。

以上