【Salesforce】ダッシュボードにてオブジェクトなしで基準線を表示する方法

こんにちは。
CREFILでエンジニアをしている小松です。

今回はレポートをもとにダッシュボードを作成する際、
レポートで表示させていた静的な基準線を
そのままダッシュボードで表示できないという問題にハマってしまったため、
解決法について記載していきたいと思います。

レポートの作り方

まず、レポート作成時に列もしくは行をグルーピングし、必要項目を列に追加します。
ここでは、TasksのSubjectで行のグルーピングをしています。
グルーピングと必要項目の追加が完了したら、
左のタブにある「Create Formula（数式を作成）」をクリックします。（画像赤枠）

「Edit Summary-Level Formula Column（集計レベルの数式列を編集）」の画面で、任意の名前、説明、数の単位を入力します。
Formula（数式）には目標の値を入力します。（ここでは5と入力しています）

ここまで作成したら、ダッシュボード作成画面に移ります。

ダッシュボードの作り方

ウィジェットの追加画面を開き、先程作成したレポートを選択後、
縦棒グラフを選択します。
Y軸の下にある「Measure（基準線）」を押下します。

押下すると項目を選択可能になるので、レポートで作成した数式項目を選択します。
画像のように基準の線を表示させたい場合は「Plot as Line Chart（折れ線グラフとしてプロット）」にチェックボックスを入れます。

これでTasksのSubjectのうち、CallとEmailの数が基準に達しているかを
確認することができるようになりました！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
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